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【EP53 ｜ #高鋼價 時代，碳中和再造英雄？】
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▶️ 本集提到的個股：中鋼（2002）、中鴻（2014）、東和鋼鐵（2006）、燁輝（2023）、大成鋼（2027）、新光鋼（2031）、世紀鋼（9958）
高鋼價時代回不去！鋼鐵一路旺到明年？
碳中和大趨勢之下，中鋼還有競爭力嗎？
📌中鋼隱藏美食！
📌利差繼續放大？
📌碳中和怎麼做？
📌中鋼站穩優勢？
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【高鋼價時代來臨？鋼鐵變稀缺，揭露中鋼「煉鋼不排碳」的祕密武器】
鋼鐵老大哥中鋼，佔台灣工業總排碳量14%，要達到2050零碳目標，便要改變200年的煉鋼產業。氫能煉鋼、與石化業聯產…，顛覆性的技術革命勢在必行，也意味著全球高鋼價時代來臨。
翁朝棟開啓新時代：半世紀來最耀眼的中鋼
8月30日，中鋼召開股東大會，董事長翁朝棟透露了四個重點：一是今年是中鋼建廠50年來最好的一年；二是接下來的第四季獲利會「月來月旺」；三，後續全球碳中和，碳稅將催生高鋼價時代到來；四，明年會比今年好很多！
一般股東大會都是行禮如儀，這回翁朝棟用四個重點，說出中鋼的前景，讓股東很窩心。今年是中鋼公司峰迴路轉的一年，中鋼在鋼價殺戮中虧損了4個季度，直到去年4Q才轉盈，這一季賺52.45億，把前三季賠的賺回來，帳上免於出現虧損。今年獲利果然「月來月旺」，中鋼每個月獲利像阿拉伯數字字在跳動，3月起形成「5，6，7，8，9⋯⋯」的律動，6月賺83.06，7月90.84億元。今年前7月，中鋼已大賺442.86億元，如果每個月都增加，中鋼公司今年稅前獲利可能超過900億元，這是一個不可思議的數字，也回應了翁朝棟說的「半世紀建廠以來，最好的一年」的說法。
中鋼建廠後，獲利最好的一年是2007年，那時的董事長是江耀宗，後來交棒給林文淵，那年中鋼税前賺616.52億，稅後純益512.64億元，EPS4.44元，中鋼的股價漲到54.4元。今年中鋼若税前賺900億，稅後也會超過600億，這會是最好的一年。
中鋼公司成立於1972年，是將經國十大建設留下的禮物。當年由馬紀壯當董事長，趙耀東出任總經理，這是近代兩岸三地最早設立的一貫作業大煉鋼鐵，因此，「中國」這兩個字被我們拿來使用，後來在中國成立的大鋼廠都以地方名字命名，例如，寶山、馬鞍山、山東、重慶、河北、本溪⋯⋯這是別具一格的特殊個案。
這些年，中國全力加大鋼鐵生產力道，世界前10大鋼鐵廠，中國囊括7家，中鋼的1400萬噸只能排在25名。單是寶鋼產能就高達1.15億噸，中國生產的鋼品最大逾11億噸，把全球鋼鐵業打趴了。從07年到去年，全球鋼鐵業都在昏天暗地的殺戮中，過去十幾年，中鋼公司獲利很少超過200億元，今年卻大爆發，這是因為市場供給與需求出現大變化。
供給方，中國為了碳排放，上半年減產6000萬噸，出口退稅取消，而且對出口鋼材加徵關稅，俄羅斯也跟進。日本老舊鋼廠也積極減產。而需求方，美國開啓百年基礎建設計畫，美國的熱軋鋼捲每公噸漲到1900美元以上，今年台灣外銷接單，基本金屬每月都成長七，八成，這是美國需求帶動。一方減產，一方需求大增，這形成鋼鐵市場的大時代，中鋼搖身變成大受益者。
翁朝棟在2016年出任中鋼董事長，辛苦了5年，致力改善製程，發展再生水，中鋼現在已是全球第六大巿值的鋼鐵公司，這也象徵台灣以效率取勝的優質經營，值得給翁董事長掌聲！
高鋼價時代回不去！鋼鐵一路旺到明年？
碳中和大趨勢之下，中鋼還有競爭力嗎？
🔴中鋼隱藏美食！
🔴利差繼續放大？
🔴碳中和怎麼做？
🔴中鋼站穩優勢？
⭐️本集提到的個股：中鋼（2002）、中鴻（2014）、東和鋼鐵（2006）、燁輝（2023）、大成鋼（2027）、新光鋼（2031）、世紀鋼（9958）
🎤 主持人:
🔹MoneyDJ產業記者 慶翔
主跑路線: IC設計、散熱、高球、自行車等等
🎤來賓:
🔹MoneyDJ產業記者 瑩慈
主跑路線: 鋼鐵、汽車、工業電腦等等
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世紀鋼成功轉型高鋼價時代來臨https://youtu.be/z5muQW27XFg. ... <看更多>
高鋼價 在 Re: [新聞] 瘋狂鋼鐵高鋼價時代來了買車買房都變貴- 看板Stock 的推薦與評價
肥宅我很悲觀
改電爐最大問題是
超耗能的
電從哪裡來
大國有地方蓋核能
台灣就算都改天然氣發電
一樣少不了碳排
有限土地太陽能也有限
風力也只有冬天比較多
還時有時無
半導體也超耗電
我們政府未來的能源規劃
真的夠用嗎
我很懷疑
對於台灣
能源幾乎都要進口來看
不用核能還能用什麼
未來能源短缺
只會更嚴重
因此看空鋼鐵股
最好早點外移
可憐哪
※ 引述《dispptt (dispptt)》之銘言：
: https://yns.page.link/YZBRf
: 瘋狂鋼鐵》 高鋼價時代來了，買車、買房都變貴
: 全球鋼鐵十年一遇的大漲，有多瘋狂？
: 有近百萬股民的台灣鋼鐵龍頭中鋼，一向被稱為「牛皮股」，但今年來股價成長近4成5。
: 不只中鋼，鋼鐵股今年來上漲46％，是台股指數漲幅的3.4倍，比IC設計、筆電、自行車
: 還會漲。
: 關鍵原因，竟是一個「碳中和」(指在一定時間內，透過再生能源、造林等方式，抵消自
: 身產生的二氧化碳等溫室氣體總量)承諾。
: 例如日本最大鋼廠，考慮把高爐轉成碳排量僅約25%的電爐；最大碳排國中國，更宣示鋼
: 鐵減產。傳統生產方式，像是讓人力如此接近高爐流出火紅、溫度達千度的鋼液，已難再
: 見。
: 它不只翻轉百年產業，也正式宣告：高鋼價時代來了！
: 未來哪些產業將受影響？鋼市榮景又將持續多久？本刊遍訪鋼鐵業上中下游相關業者，從
: 環境趨勢、供需、資金等面向，為你完整剖析這波闊別十多年的鋼鐵盛世。
: 股價漲，是因鋼材價格驚驚漲。包括用鋼量大的營造與汽車業，成本都提高了。
: 「沒辦法，現在缺工、缺料問題嚴重。」瑞助營造董事長張正岳告訴商周，因台商回流、
: 利率又低，去年以來，營建業大推建案，卻碰上原料漲價。「整體來說，這波我們營造成
: 本會漲2成到3成，我沒遇過鋼筋有這麼誇張漲幅的。」他說。
: 位居鋼鐵業中游的新光鋼董事長粟明德則說：「現在價格就是你說多少，客戶也不會抵抗
: 。業主急著投資，越早發包的話成本越低啊！」
: 又冷硬又厚重的鋼鐵，罕見的飛上天了。關鍵，來自這個百年產業過去難以想像的環境趨
: 勢。
: 去年12月，中國國家主席習近平在聯合國氣候峰會上宣布，將爭取在2060年前，實現「碳
: 中和」，用全球歷史上最短的時間目標，實現從碳排放最高峰，降到正負相抵的淨零排放
: 。今年4月，他在與法、德元首視訊會議時，又說了一遍。
: 日本首相菅義偉也宣布，目標2050年要達到碳中和。
: 各國爭相承諾減碳，促使全球鋼鐵業迎來闊別十多年的盛世。
: 「因為碳中和、碳稅等因素，未來生產成本會加倍，所以高鋼價時代來臨了！」中鋼董事
: 長翁朝棟告訴商周。「我們正站在鋼鐵行業新繁榮的起點。」中國國泰君安證券的報告寫
: 道。
: 因此，近一年，全球鋼鐵上游產品熱軋鋼價已經漲破1倍，美國的價格甚至已經創下歷史
: 新高。
: 以中鋼5月最新開出的盤價為例，內銷的鍍鋅鋼捲漲2500元，是1年來最大漲幅。這是建材
: 原料，將直接影響公共建設、新住宅建案的價格。
: 此外，這波鋼鐵十年大運，還有其他供需因素造成。
: 首先是供給面。短期而言，去年疫情肆虐全球，各國鋼鐵大廠紛紛減產，但至今產量尚未
: 回到疫情前的高峰。「下游廠買料，現在是用搶的，」凱基投顧原物料分析師許家源表示
: ，上游鋼廠產能不足、下游需求回升，鋼價就飆漲，鐵礦砂幾乎要創下歷史新高，連廢鋼
: 也逼近2014年來的高點。
: 長期來看，中國鋼鐵減產被視為玩真的。
: 今年3月，唐山被下令要削減3成至5成鋼鐵產量，這個減少量比日本最大鋼鐵廠日本製鐵
: 的年產量還多。此外，中國實行多年的鋼鐵出口退稅，也在5月1日取消了這項對多數鋼品
: 的變相補貼。
: 「中國想的是，生產這麼多外銷，卻要背負污染的罪名，所以他們策略是，生產10億噸夠
: 自用就好，外銷降很多，」粟明德觀察。
: 再來，供給跟不上，庫存水位也偏低。以中國為例，不論鋼鐵的原材料或成品，今年4月
: 庫存指數遠低於以往50以上的高水位。
: 不願具名的外資分析師更透露，他們訪查台灣中小型的鋼鐵廠，庫存只夠再賣半個月到1
: 個月，就將見底。「如果庫存賣光，只得向上游拉貨。」有些在去年底前買進滿手低價庫
: 存的老鋼鐵廠，反而得利。
: 資金面，也是這波鋼市榮景的重要推手。
: 去年3月疫情以來，美國聯準會除了把利率降至趨近於零，而且啟動「無限量量化寬鬆」
: ，自此全球股市紛紛創下新高、熱錢四竄，流入基期尚低、基本面又看好的鋼鐵等原物料
: 市場。
: 資金過多，直接刺激出旺盛的需求。世界鋼鐵協會4月公布預測，鋼鐵需求今年將成長5.8
: ％，明年還會再增長2.7％。
: 疫後景氣復甦，只是鋼鐵需求提升的原因之一，另一關鍵是美國總統拜登提出、總投資額
: 高達2兆3千億美元的「美國就業計畫」。這計畫涵蓋電動車、再生能源、光纖和半導體，
: 還要擴大基礎建設。
: 於是，所有推升鋼價的因素，如今一起發酵。只是這一波榮景，將持續多久？
: 「這波鋼價上揚，可持續到2022年，」永豐投顧總經理李學詩說。
: 觀察鋼鐵業多年的陳建任認為，今年底到明年初，美國QE（量化寬鬆）有可能開始縮減，
: 預估需求會緩和下來，對短期鋼價來說是關鍵變數。
: 但長期而言，為了環保，鋼鐵大廠勢必得投資大量資金來改善製程及更新設備，「高鋼價
: 是長期慢慢發生，會給中下游等民生產業時間調整，」一位鋼鐵下游董事長說。
: 換句話說，民生產業也終將反映原料趨勢。當低鋼價回不去後，企業又該如何因應？
: 鋼鐵業勢必要朝高值化轉型。例如，新光鋼在遭到2015年中國鋼鐵傾銷，鋼價一落千丈的
: 虧損衝擊後，一度轉型切入蘋果供應鏈，後來又轉進離岸風電、太陽能等高值化產品，去
: 年綠能訂單爆發，幾乎占到總營收的4成。今年第1季，甚至毛利率、營益率、稅前淨利率
: 都倍數成長。
: 一個碳議題，讓我們再次看到，環境的永續，才能確保產業的永續，百年歷史的鋼鐵工業
: ，也不例外。
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