【#麗清(3346) 觀察筆記】
◎ 2019回顧:
麗清主要產品為LED車燈、LED照明燈具、LED晶片元件銷售,其中LED車燈產品滲透率逐年升高,汽車部門營收自2011年起穩定成長,2019年受到美中貿易戰影響,汽車銷售量下滑,但受惠於麗清主力產品滲透率的提高,使得營收逐年成長,汽車類產品佔營收比重達95%。
麗清2019年營收為41.33億元,而因為觀音新廠建置初期所投入相關成本費用增加,影響獲利,使得稅後淨利下滑至1302萬元,年減93.67%,EPS為0.18元,低於前一年度3.02元。
◎ 主力產品分析:
目前汽車車燈市場以鹵素燈、HID燈與LED燈等三種為主流,雖然鹵素燈仍為現在大宗車款配置首選,隨著LED技術成熟使得成本下降,加上LED使用壽命長、體積小、低耗電量,及可美化汽車外型等優勢,目前已陸續滲透汽車車燈市場,因此國際汽車零件大廠都將研發LED車燈列為首要之務
隨著LED燈在車用的滲透率逐步提升下,分析師預估2020年全球車用LED產值為70億美元,2019至2023年的複合年成長率為18%,即使目前全球經濟的不穩定因素仍在繼續,然而新能源汽車仍然呈現出快速成長趨勢,未來也將持續成為汽車銷量增長的主要動力,這也是這幾年來台灣LED廠紛紛積極跨入車用市場的主要原因。而受惠於這波節能環保潮流,麗清旗下產品LED車燈與新能源車的關鍵零組件都因客戶需求增溫,為因應客戶不同的新需求,麗晴即擴增廠區,增加客製化訂單量產。
◎ 2020展望:
原本預期前勢看好,但是新冠肺炎突發性的影響多個產業與區域,受到疫情衝擊,也對整體車市造成影響,2020年1-3月乘用車銷量年減40.8%,麗清3月營收1.25億元,年減60%;而2020年第一季營收為6.59億元,年減33%。隨著疫情減緩,各品牌車廠與主要客戶陸續復工復產,目前4月初幾乎已完全復工,以未來3個月訂單量為衡量,已恢復到以往產能,延遲的訂單也逐步出貨,預期2Q20能成長至超過去年同期水準。此外,桃園觀音新廠預計2020年5月完工,2021年能夠完全量產。
2020年,考量幾個因素:1. LED車燈滲透率與車用照明趨勢提升;2. 晝行燈普及、頭燈和智能車用照明未來具備高成長;3. 新品開發的研發費用成本以及新廠新產線投入成本;4. 汽車尾燈佔營收比重50%,其中數位智慧功能比例已達15%,未來將朝30%邁進。在近期股價已經反映近期不利因素,疫情逐漸過去後,營收與毛利率皆有所成長,預估2020年營業收入恢復約4.4億,較去年有個位數成長,毛利率持平約17%,減少建廠費用後,營業利益倍增為1.3億,EPS能夠恢復至約1.6元。
◎ 小結:
在疫情趨緩、廠區復工以及需求恢復量能與成長的情況下,將能一掃2019年與2020 Q1的不利狀況,下半年開始營運將能恢復成長、全年營收仍看好。
◎ 補充:
在豹投資PRO當中,可以選擇純數據或視覺化的圖表,其中個股頁面中有提供四種分析功能,財務、財報、籌碼及技術分析,從財務分析的盈餘概況可以看到,在19年初因連兩季虧損和存貨損失以及新廠建置成本,盈餘跌破新低點,但是在4Q19便轉虧為盈,整體呈現從谷底往上成長的態勢。另外,看到月營收概況圖,4月營收大幅回升,雖然與去年相比仍是衰退,但顯示出今年營運狀況已回穩,接下來可持續觀察。
◎ 最新消息:
→ 疫情衝擊車市!麗清3月營收年減60%「Q1營收衰退逾3成」
→ 麗清科技2019年產能擴充!LED車燈營運衝刺「Q4虧轉盈」
→ 麗清2月營收年減逾44%!LED車燈訂單未見取消
(補充其他財務數字在下圖,圖片來源:豹投資PRO)
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麗清主力 在 李根興 Edwin商舖創業及投資分享 Youtube 的最佳解答
第2252成交(堅),感覺7分。尖沙咀漢口道44號地下B舖 just sold 8380萬, 祥益地產汪敦敬買入。前Color Mix,現吉,建築1000呎。原業主2007年12月以6600萬買入。市爆旺 ? 門闊約15呎,深約54呎。
要達致租值3%回報,租金需要約每月21萬。 舊租金曾經上過52萬,咁大間,小巷單邊,市旺唔難。
《今日新聞報導》
祥益汪敦敬等購入尖區漢口道地鋪8380萬售
尖沙嘴漢口道一個巷仔單邊鋪,以8380萬易手,平均呎價8.38萬,以交吉形式易手,新買祥益地產總裁汪敦敬,為他繼購入豪宅名鑄複式戶後,再度大手購入同區物業。
上址為漢口道44號漢威大廈地下B號鋪,建築面積約1000方呎,交吉交易,以易手價計算,平均呎價8.38萬,汪敦敬接受本報查詢時證實購入鋪位,並指可作收租,亦傾向自用,由於兒子清酒生意,鋪位適合自用作日式餐廳,該處與海防道僅數步之距,人流聚集,消費力高。
他又說,目前鋪市仍未調整完畢,相信仍會繼續下跌,惟他的目標是「買靚野,並非買平野」,只有局勢混亂情況才有機會「執平貨」。
「趁局勢混亂執平貨」
「鋪市有不少前輩,我作為後輩,在今番疫情才得以參予購入核心區物業。」汪敦敬續說,由於手上持有民生地段鋪位,未來仍會趁勢主力購入核心區鋪位。
汪敦敬於去年4月購入尖沙嘴名鑄63樓及65樓F室複式戶,作價逾1.157億,呎價達5.49萬,他以首置身份購入。
13年升值27%
土地註冊處資料顯示,上址原業主倫富豪及陳秀麗,於2008年1月以6600萬購入,持貨13年,帳面獲利1780萬,物業升值27%。
該鋪位於2013年8月至2016年8月,由化妝品連鎖店卡萊美承租,月租52萬,及至2016年9月至2017年月租為35萬,2017年8月至2019年9月,月租為25萬。
(註冊8380萬)
。。。。。
我剛開始成立個 Whatsapp Private Message List (Not group) 。如你想知道多些最貼市的商舖資訊及我個人分析,可以whatsapp我 (+852) 90361143,我可加你入 《李根興「堅堅流流」商舖資訊》 private message list。??
好多嘢唔方便公開講。
李根興 Edwin
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