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2021.03.29 專案示範組合績效檢視與後續加減碼策略
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重要內容:
1. 10檔專案示範股，重點指標數據公布
2. 3月份績效與前期比較
3. 重點股加減碼邏輯說明
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ETF 含積量 & TMD 清單一覽表
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先說結論：想擁有新護國神山-TMD成分股擁抱大盤最便宜的選擇
🔥🔥🔥 00881 國泰台灣5G+ 只要17.38 🔥🔥🔥
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市場隨著台積電標價從600一路喊到800，近期甚至出現1000的聲音。投資人也發現手中的持股要是沒有這三個關鍵字(TMD)，含積量不高的話這波的漲幅都跟自己沒太大關係。
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之前就有投資大盤指數型ETF的問題不大，全部都有收納到跟著大盤一起開心感受上漲的感覺。要是手中還沒持有的，趕快來看一下這一份清單。
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🔥含積量最高的前三檔：
0052富邦台灣科技
0050元大台灣50
006208富邦台灣采吉
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🔥TMD合計最高的前三檔：
0052富邦台灣科技
0050元大台灣50
006208富邦台灣采吉
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🔥TMD含量接近40%且價位最低的五檔
00690 兆豐藍籌
00692 富邦公司治理
00728 台灣工業菁英
00850 元大ESG永續
00881 國泰5G+
要是有資金上的考慮，不想買零股的話。那麼00850、00881、00692 就是你的優先考慮啦。
延伸閱讀：
▶▶想退族的新福音 – 首檔永續概念投資 ESG永續ETF
http://bit.ly/2MGBGTS
▶▶【存股敵8個3】最強ETF新人王是它！
https://bit.ly/3nWnl4D
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怎麼透過ETF掌握Tesla特斯拉行情?
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Tesla公司今年以來漲幅高達500%以上，而在近期又被宣布納入S&P500成分股內。這主要的影響是預計超過1.37兆的資金即將湧入該公司。市場樂觀預估該公司股價將持續創下新高表現。
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會不會真的創下新高這是很難說的，我記得去年也是一堆人說XXXX科技股股價是歷史高點，但現在回頭看當時所謂的最高點都已經不是最高點，與其預測股價高點倒不如先想想自己是否看好該產業的發展，產業持續發展獲利才是推升股價的保證。
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那身在台灣要搶進Tesla行情有沒有簡單方式呢?有的，除了複委託與海外券商開戶外，還可以透過已公開發行的ETF來投資。
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在台灣有這五檔ETF產品可以參與到Teals行情：
1. 00757 統一Fang+ (持有比重 10%)
2. 00662 富邦NASDAQ (持有比重 4%)
3. 永豐美國500大(持股比重 1.45%)
4. 國泰 AI+ROBO (持股比重 0.4%)
5. 元大 S&P500 (預估持股比重 1.0~1.6%)
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在台灣發行的指數型基金則有這一檔：
復華已開發國家300 (持股比重 1.1%)
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其他的有興趣就自己查吧
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延伸閱讀：
1. 券商「複委託」手續費一覽與QI資格清單
🔥 https://bit.ly/2WhQWKM
2.報酬一路狂奔，美股五騎士FAANG+ 不二之選
🔥 https://bit.ly/2RuMPYW
3.全球版0050 – 復華已開發國家300股票指數基金
🔥 http://bit.ly/387dxgs
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🤓很多人一直很疑惑：為什麼0050和006208都是追蹤 #台灣50指數 的ETF，成分股都是那50檔，比例也幾乎一樣，🍗台積電都佔40%，但為什麼 #富邦台50 的股價卻會這麼低？
😲原來一切早在八年前就已經註定…
🔰成分比較表excel下載連結：
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#不管什麼蝦蝦都先給老闆來二隻🦐🤣
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上次介紹過 #金融股 之後，很多小尾巴對官股金控💰很有興趣，但說到台股裡的官股可不只有金控，還有鋼鐵、食品、航運等等，很多公司可能你都聽過，但你可能不知道它們到底是不是國有民營事業？而且還有一些其實是很少被注意的國營事業金雞母，這一集柴鼠就繼續來跟大家介紹「#鐵飯碗類股」
▶️鐵飯碗概念股-Excel下載連結
(這個表真的是我們花很多時間和手工整理出來的😂，希望大家以後不要再買到壁紙了😂)
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▶️Goodinfo台灣股市資訊網
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0050成分股excel 在 [心得] 過去7年定期定股投資0050年化報酬9.2% - 看板Fund 的推薦與評價
本文提供完整過去七年數據，
採最簡單的定期定股(每季)投資台灣50(0050)ETF年化報酬率最高9.2%，
實際成效研究分析與比較。
給購買台股基金的朋友參考看看，
基金的好處就是免除自行操作，不過手續費長期下來的侵蝕也較多，
如果採用本文"每季"投入台股0050，其實操作起來effort也不會太大。
圖文數據網誌好讀版：
https://hclovenote.blogspot.tw/2014/09/500050etf92-20140910.html
以下為純文字版：
很老梗的，想要用歷史的成績單，來說服更多的主動型投資人採用被動投資。
我們都知道被動投資的好處就是取得平均，指數型ETF可以拿到接近整體股市的報酬。
而主動型投資人則是不甘於取得平均，認為他們的選股能力可以打敗大盤，
事實上的確有一定的機率（運氣？）贏過大盤，但散戶在資訊不對等及昂貴的交易
手續費侵蝕下，長期下來(10年、20年)通常會被大戶及金融業咬的遍體鱗傷。
這篇提供了一個歷史借鏡，過去七年間若採取定期定股投資台灣50(0050)ETF，
實際上的成效會如何？我們稍後會提到。
投資場上的老鳥們，可以自我檢視過去幾年的年化報酬率
(如何簡單正確計算年化報酬率？)
https://hclovenote.blogspot.tw/2014/09/excel-xirr-20140902.html
在短線殺進殺出之下，是否可以贏過年化報酬率9.2%這個數字。
而投資場上的新手，可以想看看，原來這麼簡單的投資方式，
過去可以得到年年約9.2%的報酬，你不用懂什麼是乖離率、KD指標、籌碼、財報等，
你可以把時間拿來專注在你本業及多陪家人。
投資方式解說：
- 每季(定期)買進整數張(定股)。不採用零股交易，
有買賣過零股的人應該知道，一來是價格以收盤價為主，無法即時反應市場，
有可能買貴；二來是如果價格下的不好，很容易買不到或成交股數不足。
- 不採用每個月定期定額，以0050股價5~6萬多，依照一般上班族的薪水，
通常一個月有可能買不到一張0050，因此採用每季投入買進一張，
會是比較有可能達成的目標。薪資隨年齡遞增後或經濟狀況較好時，
則可考慮設定每兩個月買一張或每月買一張為目標。
(目標在於存股累積資產，而在退休後提領。)
- 不採用股息再投入的計算方式，因為零股買賣一樣打到第一點提到的問題
(台灣的零股交易令人不敢恭維)，再來是台灣券商也沒有像美國券商有提供
配息自動再投入的服務。
- 採用最簡單的Buy and hold投資策略，買進並長期持有，不做賣出的動作。
(實際上的狀況是，逼不得已需要用錢才考慮賣出獲利。)
- 投入時間設定為每季月初第一個營業日，以盤中最高跟最低價取平均作為買進價格。
- 資料為過去七年多，從2007/1月開始至2014/9月止(資料來源為台灣證券交易所)，
歷經2008次貸跟2011歐債兩次金融危機，有一定的參考價值。
資產淨現值以本文撰寫時間(2014/09/09 上午9:54)0050的現價為主。
- 計算年化報酬率，使用最具參考價值的內部報酬率IRR計算方式，
加計了時間成本及現金流概念，若對計算方式不了解的，
可以參考我的另外一篇文章，裡面提供了完整的解說與範例。
https://hclovenote.blogspot.tw/2014/09/excel-xirr-20140902.html
- 完整的現金流量表如下圖(可點大圖放大觀看)：
https://ppt.cc/EZ~V
對Excel檔有興趣的可以到此連結:https://ppt.cc/eSb~
上表得知，若每3、6、9、12月初各投入買進一張，
這段期間計算之年化報酬率為9.2%。
有些人可能會有疑問，每季投入到底要幾月投入才好？
這邊我提供了1, 4, 7, 10月、2, 5, 8, 11月及3, 6, 9, 12月的數據。
另外，若改投資在台灣高股息0056的話，算出來的年化報酬又是多少？
請參考下圖：(完整數據請參考此Excel檔)
https://ppt.cc/NtNs
完整數據請參考此Excel檔:https://ppt.cc/eSb~
研究分析：
- 從2007/1/2~2014/9/9這段期間台灣50報酬指數所獲得總報酬為55.68%，
加計時間後計算出年化報酬率約為5.87%，看起來我們定期定股的策略得到
了不錯的成效，打敗台灣50指數。
- 而這段期間，發行量加權股價報酬指數所獲得總報酬為58.59%，
加計時間後計算出年化報酬率約為6.13%，我們的策略一樣大敗了大盤。
- 再來看這段期間，臺灣高股息報酬指數所獲得總報酬為66.34%，
加計時間後計算出年化報酬率約為6.79%，很意外的高股息雖然期間報酬最佳，
但在我們定期定股的實驗中，所獲得的年化報酬率8.33%卻最低，這點值得令人玩味。
- 每季投入在哪一個月份投入比較好？三種數據(8.82%、8.91%、9.2%)最大相差不到
1個百分點，我認為運氣的成份佔比較大，過去歷史也不一定表示未來以3、6、
9、12投入會較佳。
而類似這種問題，像是定期投入每月幾號投入較好？我記得看過某本書有提到，
若將時間拉長(10年、20年以上)，幾號、幾月投入的影響幾乎微乎其微。
本文投資法的問題：
- 心理層面一定是投資最大的敵人，不夠堅持，不夠貫徹始終，遇到下跌往往害怕
不敢執行既定的策略，遇到上漲往往利慾薰心，急著賣出入袋為安，
這兩者是最大的忌諱。
- 急需現金時，若是當下股價表現不佳，很有可能就會賠錢求售。
這點筆者還是認為要做好資產配置，若是考慮未來3年內需要用到的錢，
最好還是不要丟到股市當中，投入安全的高評等債券或是定存會是比較好的選擇。
儘管本文提出被動投資的威力，相信還是會被忽略，
很多人仍然會視而不見，原因：
- 被動投資非主流作法，在這條航道上，你會感到很孤單，和朋友無法聊投資的話題，
所以往往有人不甘寂寞，最後還是投入主動投資的懷抱。
- 媒體整天放送雜音，干擾你的想法。要記住，媒體提供的資訊看看就好，
媒體並無預測的能力，看跌看漲往往都是事後諸葛。
媒體是廣告商，不是慈善事業也不是教育業，寫的內容大多迎合大眾，
內容好壞要懂得判斷。
- 投資不只是投資，還要得到情感上的愉悅，也就是所謂的『快感』，
被動投資多無聊啊！
- 過度自信，很多人覺得只要努力就能戰勝大盤，事實上很有可能是在白費工夫。
- 知易行難。
以上資料為個人蒐集整理，如有勘誤的情形，再煩請留言告知，不吝指教，謝謝。
延伸閱讀：
導入現金流概念，正確的投資報酬率算法與應用
https://hclovenote.blogspot.tw/2014/09/excel-xirr-20140902.html
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.197.33
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1411086489.A.052.html
※ 編輯: k0783154 (111.248.197.33), 09/19/2014 08:28:26
※ 編輯: k0783154 (111.248.197.33), 09/19/2014 08:30:49
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