0056.《過去兩年績效 152%,獲利驚人!統一 NYSE FANG+ ETF (00757)》
根據《台大共同基金評比》2021/6月份最新資料,
在「跨國投資指數股票型-產業類」的類別當中,
統一 NYSE FANG+ ETF(台股代號:00757),
在過去一年的績效為 66.89%,排名第一(共12檔),
在過去兩年的績效為 152.77%,排名也是第一(共9檔),表現相當優異。
00757 的成分股非常簡單,
持有蘋果、亞馬遜、臉書、谷歌、Netflix、Nvdia、Twitter 等十檔世界頂尖公司(又稱尖牙股),
若投資人沒有開美國券商,也沒有透過複委託來投資美股,
其實這檔 ETF 確實是非常便捷的選擇。
順帶一提,目前可定期定額申購 00757 的券商有:
統一證券、華南永昌證券、玉山證券、兆豐證券
🔥 另外我在文章中,也幫忙整理近期「尖牙指數編製細則更新」,
以及這一檔「未來展望及隱形紅利」,有興趣的投資人可點此連結閱讀全文。
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對於全球股市各主要區塊,可以使用美國掛牌的低成本ETF進行投資,也可以透過國內業者代銷的高成本境外基金來投資。兩者長期投資的成果如何,本文進行比較。
這三大區塊的股票市場。指數化投資工具分別以投資美國股市的Vanguard Total Stock Market ETF(美股代號:VTI)、投資歐洲已開發股市的Vanguard FTSE Europe ETF(美股代號:VGK)與投資全球新興市場股市的Vanguard FTSE Emerging Markets ETF(美股代號:VWO)為範例。
(Vanguard FTSE Pacific ETF (美股代號:VPL)未納入比較。因為VPL同時投資日本跟紐澳。境外基金較少如此投資。)
與指數化投資工具進行比較的,是在台灣販售,投資各地區大型均衡股的境外基金。
比較時間為終止於2020年12月31日的十年期間。
這些比較表有些重要特性。
第一,這是十年期間仍存活在市面上的基金的比較表。
假如一樣看美國、歐洲與新興市場這三個地區的股票型境外基金,但年限換成一年期,那基金數量會多很多,高達五六十支以上的基金。
隨著時間經過,表現不好的基金規模縮小被清算,或是國內業者不願繼續代理,退出市場。時間拉長,存活的基金會愈來愈少。
所以,上述的比較表容易讓人以為選到勝出的基金很容易。
譬如新興市場基金列表,就是23支基金,有9支勝過市場。好像很容易選到。
不。當初在十年剛開始的時候,可能是有60支新興市場基金。你如何判斷與選出未來十年會勝出的那幾支基金呢?
上述列表也會讓人低估指數化投資的勝出幅度。譬如新興市場指數化投資工具,十年績效排名,是23支基金中的第10名。其實是存活基金中的第10名。
假如納入那些消失與被合併的基金,排名可能像是60支基金中,排名第10這種成果。
第二,市場報酬決定投資成果的”基調”。
譬如美國股市過去十年有13%的年化報酬,表格中的美國股市基金,長期年化報酬就是九趴到十幾趴之間。
譬如歐洲股市的年化報酬近於6%。歐洲股市基金的年化報酬就是3-9%之間。
主動投資的報酬,就是圍繞在市場報酬附近。
這可以用來破解一個常見的迷思。
有一種批評說,指數化投資假如遇到市場長期表現不好就慘了。
的確是這樣。因為指數化投資就是拿市場報酬。指數化投資無法避免市場風險(註)。
但這種批評有種言下之意就是,”做主動投資,假如市場報酬不好,我還是有機會拿到很好的報酬。”
這就是對市場與投資的不瞭解了。
主動選股仍然無法避免市場風險。
你在台灣股市選股投資,台股的報酬會很大部分決定你拿到怎樣的長期成果。
你在美國股市選股投資,美國股市的市場報酬也會跟你的投資成果有很大的關係。
這就像一個調酒師做一杯調酒,主要的酒水成分,80%就是來自某一瓶威士忌。
那麼這瓶威士忌的風味,會很大部分決定這杯調酒的口味。
假如有一位調酒師說,"我調出的酒的風味,跟主成分的味道無關。"
恐怕大家會覺得他怪怪的。
現在市場上卻有很多選股者說,”我主動選股的成果,跟這個股市的報酬沒有很大關係。市場報酬差,我可以報酬超好。”
卻有很多人點頭稱是。
不要讓自己無法接受市場風險的想法,轉化成荒謬的投資迷思。
主動投資,一樣躲不過市場風險。
最後一點,這個表格是”專業選股”的成果。
這些看起來沒有生命的表格,其實裡面每一支主動型基金,都有一位全職的專業經理人,利用分析師的資訊,每天努力不懈的研究著股票。
結果大多落後指數。
很多人把主動投資講得太容易。以為自己拿些業餘的時間研究股票,就有機會勝過大盤。
沒錯,是有機會。只是這個機會恐怕比你想像中低非常多。
請注意,專業選股,也大多會落後指數。
有人似乎覺得真實世界很可怕,工作很難賺錢,專心研究這些沒有情緒的營收數字與財務報表,過著隱士般的研究生活,就可以在金融市場賺大錢。
一段時間之後,他很可能也會發現,金融市場也是一個很可怕,很殘酷的地方。
不要花費自己寶貴的人生,去嘗試專業人士也難以達成的成果。不要花大錢請專業主動經理人操盤,拿到落後市場的成果。
指數化投資,不是無腦投資,是明智投資人的聰明選擇。
完整表格與討論,可見今天文章:
https://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2021/04/comparison-of-etf-and-off-shore-mutual.html
2021台股基金績效排名 在 綠角財經筆記 Facebook 的最讚貼文
2020最後一個營業日(2020/12/31),加權股價指數收盤價是14732.53。
2020一月舉行的猜台股比賽,共有52位朋友留言猜2020年底收盤指數。其中有28位猜上漲,24位猜下跌。
猜測最準確的,是在2020一月18日下午2點46分留言的JerryHou。他的猜測是14567.89,與2020收盤價14732.53差距164.64點。差距幅度1.11%。
上次猜測最準的fish jojo,這個年度猜測是12800,差實際收盤點數近2000點。
這是一個機運遊戲預期會看到的成果。就是憑藉運氣的話,前一次的成功者,下次很難再成功。
我們假如舉行台股指數猜測大獎,辦個盛大宴會,頒獎給這些過去一年猜最準的朋友。大概沒有多少人會覺得有很大的意義。
但是基金業每年在各種基金獎中,根據過去績效領獎。然後媒體大書特書。好像這些經理人有甚麼過人之處。然後幾年之後,排名前面的基金全部換人。
這就是把短期績效的運氣成分當成能力在獎賞。這本身就是一個無聊的行為。
它們無聊沒有關係。身為投資人的你假如根據這些基金獎與短期過去績效在挑基金。那這個無聊就會跟你有關係,貨真價實的影響你的財務狀況。(你以為是正面的影響嗎?)
以下表格是從2011到2020共十年期間,加權股價指數每年最後一個營業日的收盤價,與當年的猜台股活動,留言的朋友中最準的猜測。
可說是每年都有準到不可思議的預測。
這個活動假如可以讓讀者朋友體會到,運氣好,有時看起來會像能力好。不是所有的優異投資績效都是能力帶來的。這就有意義了。
我們再一起來猜2021最後一個營業日台灣加權股價指數的收盤價吧。
請不要看其它朋友留下的數字,自己想到的數字,就把它寫在留言中吧。
回應煩請選一個名稱或代號。這樣最後在排名時,比較可以有一個指稱的名字。
請到部落格文章留下您的猜測數字喔~ (不要留在臉書這篇發文的回應,日後不容易找到)
https://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2021/01/20212020.html
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台灣加權股價指數漲幅 23.66%。
新光創新科技 87.8%
統一奔騰 86.55%
統一黑馬 82.16
新光店頭 70.4%
新光大三通 70.09%
野村鴻運 69.93%
野村中小 68.2%
兆豐國際電子 67.61%
新光台灣富貴 66.53%
安聯台灣科技 66.27%
至於前幾年很夯的 安聯台灣大壩基金
則是64.12% 也是不錯
一些長年以來 績效不錯的基金 持股可以抄一下答案
雖說持股公布時 因為時間差 只代表這些持股 之前持有
不代表現在還持有
現在有的 又變成要之後才公布
但有些標的 也不會只漲一個月 如果基本面真的好 投信又願意買
二三個月的波段也不是問題
你就算後知後覺 也還有一點湯喝
參考一下
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.223.113 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1643368587.A.E1D.html
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