【永豐投顧】#永豐總經與產業週報02222021
🔺拜登1.9兆美元紓困案眾院本周表決並交由參院,預計3月中過關。CBO估計美國失業率2022將降至充分就業4.1%,通膨上揚不會構成風險。根據拜登最新規劃,基建方案預計2021/4Q才會推出,上看3兆美元;美債10年券殖利率衝高至1.36%,美股短線承壓,建議布局;美國將推出大規模財政刺激,推升10年券殖利率至1.36%,本週關注Powell國會聽證,預期美債震盪偏空;英國疫苗接種率遙遙領先美國與歐盟,英鎊升破1.40,預期DXY震盪偏空,歐元、日圓偏多。
🔺台灣2020年經濟成長上修至3.11%,相較於南韓-1.0%、新加坡-5.4%以及香港-6.1%,台灣表現為亞洲四小龍當中最佳;美股漲多修正,預期本週指數橫盤整理,指數區間看16,200點至16,600點;通膨預期升溫令國際債市氣氛偏空,預期台債殖利率隨美債走揚;國際美元偏弱整理,台股勁揚令外資熱錢持續匯入,出口商亦有拋匯求可望提供台幣支撐,惟央行持續進場穩定走勢,預期台幣續呈緩升格局。
🔺人行春節前的流動性震撼教育,以及隨著景氣復甦帶動通膨預期抬頭,市場重新平衡景氣上行週期中的流動性收緊風險,以致開紅盤後,去年漲多的藍籌股劇烈震盪,然內需持續復甦,政策不急著轉彎,景氣循環股、中小型以及銀行股將扮演下一輪上漲要角,兩會政策紅利也有助於大盤順利過渡結構調整。
🔺2020年科技發展在疫情下讓人意外連連,(1)英特爾正式在法說會上承認製程演進失利,可能採取外包方案,讓市場對台積電評價在7月下旬顯著跳升,(2)原本市場認為需求受疫情干擾,但IC產品複雜度提升(如快充、MU-MIMO等)卻帶動了半導體廠營運逆勢成長,由於晶圓製造約佔生產成本70-80%,晶圓製造端將是科技潮流下的主要受惠者,晶圓代工三雄後市可期。
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2022台灣循環經濟獎 在 永豐期貨洪慈憶。Violet的金融生活 Facebook 的最佳貼文
【永豐投顧】#永豐總經與產業週報01182021
🔺根據Fed官員近期的談話,歸納出(1) QE減碼時間:2021/6開始討論是否QE減碼;最快2021年底啟動,主流意見認為2022年。QE減碼指標:疫苗普及率達75%~80%將討論QE減碼;QE減碼方式:將遵循2013~2014年的漸進模式;民主黨全面執政,DJ創史高31223,未來留意個別企業財報不如預期風險;Powell表示QE Tapering言之過早,美債GT10收紅至1.08%,預期本週美債震盪偏空;美債利率持續對非美貨幣構成貶值壓力,DXY創1個月高,但美元長空趨勢未變。
🔺遠距商機與5G通訊等新興科技應用熱度不減,年底旺季拉貨效應顯現,累計台灣2020全年出口金額3452億美元,創歷史新高,yoy成長4.9%;景氣復甦、疫苗普遍接種等利多不變,唯短線股價攀高,利多出盡,建議減量經營,本週台股指數區間看15500點至16000點;銀行間資金浮濫、台債籌碼稀少,殖利率彈升後即吸引配置型買盤大舉進駐,台債5年券殖利率連5日收低;農曆年前出口商實質拋匯需求旺盛,雖央行持續進場穩定匯市,預期台幣續呈區間偏多整理格局。
🔺中國近期疫情復燃,對生產活動影響層面較小,然4Q/20成績單仍有內需復甦遲滯的問題,倘若官方無法控制疫情擴散,令人擔憂緊接而來的嚴格防疫措施恐將打亂春節前後的消費形勢,風險性資產雖有流動性支撐,但疫情控制得宜,才能讓春節至兩會行情順利成行。
🔺美光此次樂觀看待各終端市場需求,從F1Q財報中可發現DRAM位元出貨量季減幅度優於預期,但NAND仍隨著韓廠為打入中國市場而擴產,導致價格仍受壓抑。進入CY1Q21,DRAM合約價將成長0~5%,主要是因手機拉貨力道延續、伺服器新品將推出和經濟環境的復甦所帶動,但晶圓代工產能吃緊狀況將延續,非記憶體零組件出貨不順下,可能影響DRAM產業的回溫速度,但也因此將使此次上升循環走得更為長久。
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2022台灣循環經濟獎 在 楊智淵 Facebook 的最佳貼文
就像先前的惠台31條款一般,值此選舉關鍵時刻,中共又發表了模稜兩可的26條惠台措施!!
奇怪了,只要不在國際間打壓台灣,台灣人應該就很感激你們了,哪需要這些惠台措施?? (小編搖頭晃腦搞不懂)
說穿了,中國還是想吃台灣豆腐,說的好聽是"惠台",實際上是要我們台灣承認"一國兩制",處在中華人民共和國底下!!
「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」(26條措施)全文如下:
一、為台灣企業提供同等待遇
1.台資企業可同等參與重大技術裝備研發創新、檢測評定、示範應用體系建設,可同等參與產業創新中心、工程研究中心、企業技術中心和工業設計中心建設。
2.台資企業可按市場化原則參與大陸第五代移動通信(5G)技術研發、標準制定、產品測試和網路建設。
3.台資企業可同等參與大陸城市建築垃圾資源化利用、園林廢棄物資源化利用、城鎮污泥無害化處置與資源化利用、再生資源和大宗工業固廢綜合利用等循環經濟項目。
4.符合條件的台資企業可與大陸企業同等投資航空客貨運輸、通用航空服務,參與符合相關規劃的民航運輸機場和通用機場建設,開展諮詢、設計、運營維護等業務。
5.台資企業可投資主題公園,可以特許經營方式參與旅遊基礎設施和配套服務建設。
6.支持符合條件的台灣金融機構和企業在台資企業集中地區發起或參與設立小額貸款公司、融資租賃公司和融資擔保公司等新型金融組織。
7.鼓勵各地根據地方實際,為台資企業增加投資提供政策支持。
8.符合條件的台資企業可向地方各級政府性融資擔保基金申請擔保融資等服務,可通過股權託管交易機構進行融資。允許台資企業在銀行間債券市場發行債務融資工具。
9.台資企業可與大陸企業同等依法享受貿易救濟和貿易保障措施。
10.符合條件的台資企業可與大陸企業同等依法利用出口信用保險等工具,保障出口收彙和降低對外投資風險。
11.對從台灣輸入大陸的商品採取快速驗放模式,建立有利於規範和發展第三方檢驗鑑定機構的管理制度,在風險分析的基礎上,科學、穩妥、有序推進台灣輸入大陸商品第三方檢測結果採信。對來自台灣的符合要求的產品實施風險評估、預檢考察、企業註冊等管理,推動兩岸食品、農產品、消費品安全監管合作。
12.台資企業可與大陸企業同等參與行業標準的製訂和修訂,共同促進兩岸標準互聯互通。
13.符合條件的海峽兩岸青年就業創業基地和示範點可以申報國家級科技企業孵化器、大學科技園和國家備案眾創空間。
二、為台灣同胞提供同等待遇
14.台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助,申請旅行證件。
15.台灣同胞可申請成為農民專業合作社成員,可申請符合條件的農業基本建設項目和財政項目。
16.台灣同胞可同等使用交通運輸新業態企業提供的交通出行等產品。
17.試點在福建對持台灣居民居住證的台胞使用大陸移動電話業務給予資費優惠。
18.持台灣居民居住證的台灣同胞在購房資格方面與大陸居民享受同等待遇。
19.台灣文創機構、單位或個人可參與大陸文創園區建設營運、參加大陸各類文創賽事、文藝展演展示活動。台灣文藝工作者可進入大陸文藝院團、研究機構工作或研學。
20.在大陸工作的台灣同胞可申報中國文化藝術政府獎動漫獎。
21.在大陸高校、科研機構、公立醫院、高科技企業從事專業技術工作的台灣同胞,符合條件的可同等參加相應系列、級別職稱評審,其在台灣地區參與的項目、取得的成果等同等視為專業工作業績,在台灣地區從事技術工作的年限同等視為專業技術工作年限。
22.台商子女高中畢業後,在大陸獲得高中、中等職業學校畢業證書可以在大陸參加相關高職院校分類招考。
23.進一步擴大招收台灣學生的院校範圍,提高中西部院校和非部屬院校比例。
24.台灣學生可持台灣居民居住證按照有關規定向所在大陸高校同等申請享受各類資助政策。在大陸高校任教、就讀的台灣教師和學生可持台灣居民居住證同等申請公派留學資格。
25.歡迎台灣運動員來大陸參加全國性體育比賽和職業聯賽,積極為台灣運動員、教練員、專業人員來大陸考察、訓練、參賽、工作、交流等提供便利條件,為台灣運動員備戰2022年北京冬奧會和杭州亞運會提供協助。
26.台灣運動員可以內援身份參加大陸足球、籃球、乒乓球、圍棋等職業聯賽,符合條件的台灣體育團隊、俱樂部亦可參與大陸相關職業聯賽。大陸單項體育運動協會可向台灣同胞授予運動技術等級證書。歡迎台灣運動員報考大陸體育院校。