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【追蹤 MarketFocus 看更多詳盡財經及投資分析】【#MF投資專欄】【龔成專欄】監管風暴下股王騰訊累跌逾4成 長遠仍看好 可月供或分注長線投資

騰訊被譽為股王，但股價自今年初創出773.9元歷史新高後即無以為繼，與其他中概科網股一樣反覆向下，加上內地政府不斷加強反壟斷執法及其他監管措施的力度，致股價累積逾四成。近日央媒把騰訊的王牌手機遊戲比喻為精神鴉片，令手上有蟹貨的小股民更為徬徨。但投資書籍作者兼股評人龔成認為，騰訊是有實力的企業兼擁有龐大的客戶群。雖然面對監管風險，但他相信騰訊最後必可應付得到，不用太擔心，惟股價可能會有波動。龔成並未有為騰訊定下特別的止蝕價，因他認為已持有此股的投資者仍可一直持有；若小股民想入貨，可月供或分注投資，因此股有質素兼有增長力，可作為長線投資之選。

http://businessfocus.io/article/170930/

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台灣一個慘業的重生

友達董事長彭雙浪接受媒體訪問説：「面板的機會來了！」他說顯示器應用在智慧生活已無所不在，面板產業有機會跳脫昔日的景氣復甦。這個訪問引起我的注意，我稍微花了一點時間，回頭看看這個在產業殺戮中辛苦了十幾年的「慘業」，這個經過大殺戮的慘業，在台灣似乎有否極泰來的氣象。
我記得在2003、04年前後，台灣與南韓的面板產業互拼世界第一，後來，中國的京東方、華星光電在政府扶持，補貼下，從後段班殺進前段班，並且躍升龍頭，面板淪爲殺戮的慘業，南韓的三星、LGD逐漸轉進OLED，並且退出大尺寸面板，再往下走，慢慢大家都退出十代缐的投資，京東方穩居龍頭寶座。
台灣的面板產業一度是有代表性的兩兆雙星產業，友達在2003年股價就漲到79.5元，去年最慘剩6.1元；面板雙雄的奇美，一度被許文龍形容是一輩子僅見最好的產業，最後也挺不住，併入郭董的群創光電，而大同的華映陣亡了，彩晶一步一腳印慢慢爬起⋯⋯
經過十幾年大殺戮，現在大家不再硬碰硬，開始避開有國家補貼，殺不死的中國面板業者，轉向車載、醫療、電競等利基市場。去年中國把面板補貼移向半導體產業，這個慘業得以翻身。去年台灣面板產業出口69.15億美元，打敗南韓及日本，爬升到老二地位。而且，台灣去年面板出口值成長5.3%，中國年減4.7%，南韓年減5.6%，日本年減6.2%。台灣面板產業在差異化、高質化的利基市場轉型逐漸見到成效，今年首季友達淨利118.34億元、群創光電115.71億元，EPS都超過一元，連彩晶的Eps也超過一元，面板業交出好成績，已不再是慘業。
這當中，最大的變化是毛利率有效提升，像友達從負的到22%，群創光電拉升至25.8%，彩晶在中小呎吋面板找到定位，毛利率從2.72%拉升至48.18%，過去彩晶是後段放牛班，但華映出局，彩晶得利，彩晶大股東搖身變華新焦家控股，自有資本率也拉升至83.5%，這個變化是過去難以想像。
最近面板產業景氣又有雜音，市調機構認為第四季景氣會下來，外資大力砍殺面板股，這個現象有點像今年元月貨櫃運輸股，外國每天好幾萬張的賣超。今年首季，全體上市櫃公司淨利9686億元，貨櫃三雄約750億，面板三雄約250億，這6家公司貢獻逾1000億元，這都是殺戮十幾年得到重生的慘業，這次面板能不能擺脫歷史宿命，產業在逆境中突圍？大家可以拭目以待！

近期在美債殖利率上升的情況下，全球股市普遍出現回檔修正，其中以去年漲幅最高的科技股跌幅最為顯著，比方像Tesla、Apple…等，台股部份，台積電(2330)從歷史高點679元下修至584元，跌幅達14%，其它像聯電(2303)、聯發科(2454)…等科技權值股，股價也呈現大幅回檔。

在台積電大幅調高資本支出後，如果今年現金股利無法進一步提高，若維持過去的現金股利，目前殖利率僅1.6%左右，與美債殖利率相差無幾，在股價漲多加上殖利率偏低，股價漲多修正自然也不意外。

但這一波指數回檔近千點，卻有很多個股非但沒有下跌，甚至逆勢上漲。其中最強勢的族群是去年漲幅相對落後的傳產股，尤其是營運可望谷底翻身的個股，像是鮮活果汁-KY(1256)、儒鴻(1476)、櫻花(9911)、晶華(2707)、德麥(1264)…等。相較與去年台股以半導體權值股為主軸，今年我會建議投資人可以把部份資金轉進成長性明確 、且具備高殖利的績優傳產股。選股是2021年的重點，只要選對標的，今年仍有機會創造超額報酬！

【投資最給力】2021年還有成長股嗎?

美國聯準會正式宣布升息，市場預估先前提早從新興市場流出的資金，近期將可望回歸，台灣50成分股優先報喜，包括南亞科（2408）、鴻準（2354）、寶成（9904）漲幅都在半根停板以上，買盤強勁。製鞋三熊當中的寶成擴建新廠有成，加上中國大陸通路布局已顯現具體成效，昨日盤中股價最高衝上43元，終場收在42.95元，上漲了2.3元、漲幅5.66％，總成交量逼近1萬張。
各大類股除了營建(TSE25)小跌作收之外，其餘全面上漲，尤其以金融族群(TSE28)表現最為強勢，新光金(2888)、富邦金(2881)、國泰金(2882)以及中壽(2823)等壽險為主的金融股漲勢最為領先。
電子股中，股王大立光 (3008) 股價跌深後獲得歐系及日系外資力挺，加上蘋果股價也在禮拜三止跌，帶動大立光上漲4.21%收復2200元大關，帶動蘋果供應鏈的宏捷科 (8086) 、鴻準 (2354) 及可成 (2474) 同步大漲。台積電 (2330) 受到ADR(TSM.US)上漲1.49%的激勵，最後一盤湧入萬張買單將股價拉到最高點作收，成為大盤收在最高點的大功臣。聯電 (2303) 董事會通過125.71億元的資本預算執行案，主要用在擴充28奈米製程產能，同時在ADR(UMC.US)上漲1.63%的帶動下, 現股更強彈近3%，收復月線關卡。聯詠（3034）傳出驅動及觸控整合型系統單晶片將在年底正式出貨，有望打入三星智慧型手機供應鏈，利多消息帶動股價開高走高，終場以133元作收、上漲6元，漲幅4.72％。英特爾Skylake新品搭載Type-C，相關概念股祥碩 (5269) 、創惟 (6104) 、F-譜瑞 (4966) 和智原 (3035) 表現紅通通。而太陽能族群Q4營收可望創今年新高，加上美國眾議院同意延長太陽能投資稅收抵免，太陽能股再度發光，昱晶(3514)攻上漲停價位，其他包括昇陽科(3561)、碩禾(3691)、太極(4934)、新日光(3576)、茂迪(6244)、中美晶(5483)以及綠能(3519)漲幅都超過4%。同樣屬於節能產業的LED，則以晶電(2448)股價表現最為強勢，繼前日漲停之後，昨日盤中又一度碰到漲停價位，收盤大漲8.52%，主要是因為晶電身為兩岸LED磊晶龍頭，股價卻還不到每股淨值的一半實在太過委屈，港系外資也認為晶電股價太過偏低。再看到砷化鎵磊晶廠F-IET(4971)同時受惠於幾大趨勢，包括汽車防撞雷達將逐漸被各大車廠列為新車標準配備、明年下半年高速光通訊應用(10G PON)將成為市場主流,帶動磊晶片需求爆量、以及未來高頻5G手機PA有機會採用磷化銦HBT磊晶片等等，股價在昨天開盤不到半小時就直攻漲停。另外，DRAM指標華亞科(3474)在連漲兩根停板之後已經離美光收購價30元大關越來越近，昨天爆出近25萬張天量只小漲0.36%，反而是華亞科大股東南亞科(2408)因為持股華亞科24.2%接棒漲停，以48.15元創下7月7號以來的新高價。其他個別股方面，矽創 (8016) 受惠第四季功能型手機在新興市場需求上升，加上智慧型手機驅動IC逆勢出貨優於預期，以及第四季已經打入三星智慧型手機供應鏈，股價收高將近4%。
現階段的主流族群生技類股(TSE31)也是強強滾，包括東洋(4105)、智擎(4162)、百略(4103)、健亞(4130)股價都有亮眼表現，尤其大江(8436)受惠於保健食品市場回溫，11月合併營收創歷史新高，位於上海金山工業區的S8機能性食品廠一期機能性飲料也正式量產，月產能超過880萬瓶，更是明年中國市場高速成長的重要助力，昨天股價強勢攻頂。
觀光股3強近期展開股王爭霸戰，F-美食 (2723) 仍然穩坐王位，瓦城 (2729) 緊追在後，晶華 (2707) 股價持平當老三。