【(轉載)東協疫後商機 】
美、中貿易戰下的供應鏈重構，東南亞成為去中國化受惠者，而RCEP(區域全面經濟夥伴協定)的推動，更加速外資投資東南亞腳步。疫情雖衝擊東南亞短期經濟，不過在短鏈化、分散化趨勢下，東南亞-越南、馬來西亞、泰國仍將是企業全球布局的重要一環。
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疫情落難-紡織雙雄該選？🤔
🔗https://youtu.be/A91ocicTBRY
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⭐越南-下一個世界工廠
📌紡織、成衣、製鞋
越南為全球第二大的成衣代工及出口大國，此波停工潮對紡織供應鏈影響甚鉅，成衣轉單不易，只有部分轉往孟加拉，上游布料、紗、絲浮現較明顯的轉單潮，往台灣、印尼及其他東南亞國家。
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儒鴻(1476)、聚陽(1477)、寶成(9904)、豐泰(9910)、成衣代工大廠廣越(4438)、光隆(8916)
📌電子
電子生產聚落則以北越為主，受疫情影響相對較小。
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神基(3005)、華擎(3515)
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⭐馬來西亞-半導體封測重鎮
馬來西亞為全球半導體與被動元件重要出口國，受Delta病毒肆虐，馬來西亞自5月起開始封城、鎖國，不過據外媒報導，隨工人陸續接種疫苗並返回工廠，加上政府放寬關鍵產業防疫限制，半導體產能短缺可望在年底前緩解，期望能改善全球車用晶片短貨狀況。
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雲端伺服器大廠緯穎(6669)、工業合成樹脂廠長興(1717)、上緯(3708)，木材及加工資源特昇-KY(6616)、紅木-KY(8426)，而客思達-KY(2936)則有部分貨源來自馬來西亞。
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⭐泰國-東協第二大經濟體
非中產能趨勢下，泰國成為台商南向的主要選項之一。
📌工業大廠台達電(2308)所投資的泰達電，以泰國為主要生產基地的泰鼎-KY(4927)、汽車板大廠敬鵬(2355)，以及競國(6108)近年也都強化在泰國的投資布局。
4438廣越 在 [標的] 4438.TW 廣越保暖多- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
1. 標的：4438.TW 廣越 保暖多
2. 分類：多
3. 分析/正文：
廣越，羽絨衣大廠，擁有數個知名品牌羽絨衣訂單，且羽絨衣製作具有技術門檻、專利保
護，非他廠可隨意抄襲，具有長期競爭力。
(https://udn.com/news/story/7252/5667367 可參)
過去獲利ROE在7~15左右擺盪，雖稱不上好，但營收多成成長趨勢，看好未來有維持平均1
2%且向上成長的潛力。
今年獲利，據經營階層表示，本年度營收可成長20%推算，今年EPS可落於7.4元。
審酌過去本益比落於14.5~22之間，現價108元/7.4元=14.6倍，正處於低點。
技術面上，攤開過往K線，股價100元正是最低點。
綜上，認為股價向下有限，可買進靜待反彈。
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
買：108
賣：除基本面惡化外，長期投資不停損
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志強KY -9.56%
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