【#Podcast更新了】
EP45: 為什麼美股最近大暴跌?能源短缺是假議題嗎?
🎙️ Podcast 連結:https://gamma.soci.vip/
✍🏻 搭配文章:https://gamma.to/notes/9LL4ODafjJRmJanoXqaV?fbclid=IwAR2QfCU78pb7OyO0CC50Bi1gzrhu7DXmgksUpMnyfce2V4GZgetR-lQbyI8
對近期市場看法
🔖 長債殖利率走升:
1.能源短缺產生對通膨的隱憂,推動 10 年期公債殖利率上漲
2.DCF 公式,利率上升,股價下調
3.Gamma 認為這不至於會導致黏性通膨 (成本驅動價格上升、但實質經濟沒有成長),尤其 Delta Variant 的時候已經把經濟復甦往後推,所以其實經濟成長放緩的論述已經 price in
🔖 美國政府債務上限調高的談判僵局:
這個消息出來的當下,市場就會迅速反應,那麼債券價格 (殖利率) 在那個當下就會 price in
🔖 回歸到最近市場修正的原因:
1.因為整體股票持倉水位仍然在歷史的高點,而經理人為了降低曝險,拉高現金持有
2.Gamma 認為他們就是再找理由賣股票,上面這些就是很好的理由
3.Q3 表現向來不好,尤其是 9 月,不需過度擔心
=================================================
Gamma 認為在最近的市況中,感到更有趣的反而是能源短缺可能的投資機會。
🔖 能源短缺的通膨論述合理嗎?
1.先定義好供需造成的通膨 vs 貨幣造成的通膨
2.影響也小,因為經濟活動要到明年才會更加旺盛
🔖 能源短缺問題現象:
1.從供給面看能源短缺
2.中國政策加劇能源短缺
3.燃料煤
4.LNG
同時也有10部Youtube影片,追蹤數超過15萬的網紅SBD Taiwan 邱個,也在其Youtube影片中提到,#SBD怪獸Podcast #何立安 #邱個ChillChillderPodcast 本集節目由【好菌家|晚安益生菌】贊助播出👍 📍傳送門:https://lihi1.com/f9yBL 📍折扣碼:【CHIOUGRR】優惠折抵150元,還有多件任意配折扣優惠~❤️ 首購無感退費!SGS食品安全檢驗合...
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【#Podcast更新了】
#菜雞變司機
EP5:基本面分析資料來源與工具公開!! 菜雞也能贏專業投資人
🎙️ Podcast 連結:https://gamma.soci.vip/
✍🏻 搭配文章:專業投資人不見得比散戶有資訊優勢!散戶可以做基本面分析的資料來源與工具
https://gamma.to/notes/lVEJymAaJWjsvPz4L1PS
🔖 在這個章節中,Gamma 將列出基本面分析的主要資訊來源,這些資訊源包含了買方分析師以及基金經理人在進行大部位操作時會參考的資料。儘管某些資料對於散戶來說較難取得,但在面對投資決策時,Gamma 認為散戶也需要讓自己針對每一支個股越了解越好,且你會想要加以利用這些資訊來做出投資的決策。
🔖 10-Q / 10-K:
在正常的情況下,10-Q 和 10-K 會給你一間公司所揭露的財務數字,查看 10-Q 和 10-K 的主要目的就是為了讓你可以針對一家公司建立自己的財務預測模型。
10-Q / 10-K:每間公司必須回報給 SEC (美國證管會) 的季度財務數字報告(不需經由審計);10-K 則是每一年度的財務數字報告(須經由審計)
🔖 S1:
S1 是美國的公司在透過 IPO 上市前所要繳交的文件,SPAC 的對應文件則是叫 S4。S1 會揭露的內容比 10-K/10-Q 的範圍還要廣上許多,除了財務數據外,S1 裡會有事業總覽、事業關鍵風險、產業動態、市場分析、競爭態勢、管理層結構和補助激勵政策....等的詳細內容,比起其他資料,S1 應該要給你最多你必須要知道的企業實情與事實,通常也會比賣方的分析報告所提供的資訊還多,事實上,賣方的報告很多都是直接從 S1 複製貼上的。
另一個我們在 S1 最常關注的焦點是過去 8 季的季度財務數字細節,要上市的公司可以選擇要不要揭露每個季度詳細的財務數字,這些數字是在建立合理的財務模型時是絕對必要的關鍵數據。
🔖 第三方資料:
可以被用來預估一家公司營收的第三方資料會是投資人非常強大的工具,目前專業量化基金之間也為了爭奪這種第三方資料的專利買斷權而爭的頭破血流(買斷這些資料來產生資訊優勢創造超額報酬)。在消費者面向的企業,信用卡資料會是在增加營收預測準確性上最有利的第三方資料,還有其他的第三方資料像是網頁流量、app 下載次數/排行、app 的互動率....等等。
🔖 賣方研究報告:
賣方研究通常只對不想花時間自己做功課的懶人有用,好的賣方分析師往往會提供關於 S1、10-K / 10-Q、業務概覽、第三方資料(雖然資訊範疇通常遠比買方收到的資料小的多)和關鍵論點的良好總結。「認為賣方分析師具有特殊的洞見或更獨特的數據來源」是很多散戶時常誤解的地方,他們的報告通常都沒有這些資訊優勢,賣方研究員的工作,就是將 1000 個買方研究員的研究負擔全部集中到一個賣方研究員身上,這樣買方分析人員就可以依靠賣方分析師的某些研究來減輕其分析的負擔。
🔖 財報發布電話會議 / 券商主辦的會議 / 投資人日:
電話會議在兩個方面很有用。一方面這是直接從管理團隊了解個股交易狀況的最佳途徑,如果管理層是誠實的(他們也應該誠實,否則他們要為誤導投資人負責),電話會議內容是最好的資訊來源。一流的管理團隊可以針對投資人的疑慮來做出解釋與回應,這就是一間好的管理團隊如何主導公司交易論述的方式,來讓該股免於該股的交易論述被賣方分析師所主導。
🔖 專家會議 (Expert calls):
買方分析師可能不是每個產業領域的專家,因此買方分析師要分析超出其專業知識的公司時,他們會傾向於依賴所謂的「專家網絡」來尋求與該領域的專家進行交流。雖然與專家會議的次數往往是衡量買方投資人對一間公司進行盡職調查 (DD) 的衡量標準,但專家會議的實際價值卻非常令人存疑。常見的笑話是專家會議要嘛太有用而可能被視為內線交易,要嘛太籠統而沒辦法做為參考依據。
🔖 通路調查 (Channel checks):
賣方和買方分析師都會在供應鏈中建立一些業內人士 (供應商、分銷商) 的人脈網絡,他們可以在與他們交流的時候理解產業或公司的發展趨勢。通常散戶是無法取得這些人脈資源的,如果散戶可以找到合適的人並與之交流,這可能就是一個合理的超額報酬來源。如果你可以開發自己的人脈網絡以進行通路調查,那將成為你的重要優勢。
🔖 接觸企業管理層的管道 (Corporate Access):
賣方和買方分析師對會與上市企業的 IR Director、CFO 和其他管理層成員建立關係,來討論該司的業務發展狀況,但是美國的 SEC 強制企業在揭露任何新的資訊時必須要公開給其他所有的投資人該資訊,這也讓管理層其實不太願意對任何投資人討論任何又意義的新資訊,也因為如此,只要散戶有追蹤電話會議、券商會議、投資人日的內容,在這塊其實不會有明顯的資訊劣勢。
#各項詳細內容於於文中與Podcast
gamma podcast 在 Gamma 美股科技投資 Facebook 的精選貼文
【乳了又乳,新同學一起乳】
#Podcast更新了
EP44: #恆大不是雷曼 no.2!! 市場看好中國成長的問題在哪? 之歡迎 #新同學Sean
🎙️ Podcast 連結:https://gamma.soci.vip/
📩 免費電子報訂閱: https://bit.ly/39U5HKw
今天的 podcast 我們歡迎新同學 Sean,跟我們一起探討「習思想」,和為什麼 Gamma 認為市場解讀中國的共識可能有誤,還有 Gamma 認為恆大違約事件對市場的真正影響是什麼。
這集我們將帶大家先從中國的 GDP 構成深入淺出的了解經濟結構,再帶到中國系統性的經濟問題,再進一步解釋 shidada 對中國的經濟展望,共同富裕和下一個「被打擊」的產業又是什麼思維,一同發掘屬於各位的中國夢。
Sean 是來自高雄的暖男,將作為 Gamma Podcast 之後的「聲質擔當」,大家如果不嫌棄可以去 apple podcast 5 星幫他吹起來。
gamma podcast 在 SBD Taiwan 邱個 Youtube 的最佳貼文
#SBD怪獸Podcast #何立安 #邱個ChillChillderPodcast
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【各位健友們,你有睡好嗎?】『吃飽,睡好,多喝水』睡眠非常重要~
本集SBD怪獸Podcast,要來聊聊居家健身的12個方針。不能疫情三級,身材也三級警報。睡得好才能事半功倍,訓練效果更需要睡眠來收割。😎
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#42 沒有大重量訓練怎麼辦?居家健身的12個方針|Part 1.【SBD怪獸Podcast】
➤ SBD台灣大力士比賽第零屆(試辦賽)延期?
➤ 健身房停業,全國停業狀況T_T.....
➤ 重量訓練時的呼吸喘氣,揮汗狀況是疫情破口?
➤ 心肺訓練/有氧訓練,與大重量訓練的差異,戴口罩也可以練?
➤ Mike Boyle在美國麻州,健身業復甦復業的評估狀況?防疫破口?
➤ 飛輪腳踏車/風扇腳踏車 - 居家推薦。
➤ HIIT高強度間歇訓練,居家推薦。
➤ 肢體接觸?護槓不護人?保護槓。
➤ 建立高功能的心智,是為了面對不可測的世界與未來。
➤ 準備好?是不是不存在的?運動員從來沒有準備好的一天。
➤ 何博士當兵,準備英文單字,永遠有東西可以練。
➤ 啞鈴,壺鈴,彈力繩,居家阻力需求。
➤ 沒有Home Gym怎麼辦?沒有大重量怎麼辦?
➤ 最大肌力水準,約有一個月左右的保鮮期。
1.【找出你的弱點,鍛鍊你的弱點】肌力的弱點
➤ 大重量訓練,你的PR都受限於你最弱的局部,而不是你的整體。
➤ 硬舉動作限制舉例,不同階段限制,不同部分的弱點。
➤ 做輔助訓練來強化局部弱點,專找弱點來練。
➤ 提高核心穩定訓練:壺鈴單側(外側)擺盪/核心抗動訓練 (類單邊負重行走)。
➤ 局部強化,可以用肌肉生長的方法來練 (多組數/高反覆)|力竭 or 不力竭。
➤ 核心訓練:腹肌滾輪|抹布。
➤ 大量的補強弱點,可以用高反覆/高總量的訓練。
➤ 沒有大重量,其實你還有很多很多可以練!~
➤ 跳繩推薦,彈力繩推薦。
➤ 光是這點就可以練三個月了.......
2.【動作控制:Motor Control】控制力的弱點
➤ 沒有人的動作控制是完美的,好還可以更好~
➤ 動作控制考慮『控制力』,並不特別針對高阻力,大部分是徒手訓練。
➤ 側蹲:很多人側蹲不過水平線 (低不下去)
➤ 後腳抬高蹲:很多人蹲不過水平線 (低不下去)
➤ 很多人手高舉過頭,無法超過耳後。
➤ 很多人不會爬行動作 (蜥蜴爬行)。
➤ 動作控制兩大條件:活動度 & 穩定性,兩者交互影響。
➤ 關節活動度:用進廢退,Use It or Lose It.
➤ 跨步蹲,深度不足?
自我檢查:
能不能做一個完美的跨步蹲?夠深夠長,大腿壓過水平線。
能不能完成夠穩定的側蹲?
能不能做行程夠深夠長的伏地挺身?
能不能輕易的手臂抬高超過耳後?
能不能膝蓋打直抬高,是否高舉過腰?
➤ 大重量不能忽略活動度。
➤ 追求大重量,是為了能回饋給身體運動能力,不應丟失其他東西。
➤ 動作控制力越好,降低運動傷害風險。
➤ 動作控制熱身操推薦:
連續前跨步蹲,側跨步蹲,來回側蹲(水平移動),夠深的伏地挺身,倒立訓練。
P.S. SBD大甲媽祖遶境紀錄片|邱個約個 ft.李沛旭 🔥
上集:https://youtu.be/hQc91a-b6GU
下集:https://youtu.be/39Xlz7cJv_o
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gamma podcast 在 Something Shelley Youtube 的精選貼文
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Hey Guys!! 那天運動的時候剛好心情好所以比較調皮
平常真的沒那麼皮啦~~~~有在認真的!
但(偷偷說)教練沒有相機的時候真的更嚴格!!
最近有比較適應台灣的生活步調,會去買菜偶爾做一些自己想吃的健康餐
所以影片有比較豐富一點點 希望大家喜歡😍
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✔️PRODUCTS MENTIONED
- Pinjoy的Alzipmat圍欄
200*140cm
- 賈以食日的麻辣鴨血冬粉
我後來真的吃不完 太辣了!!!
- 建議大家如果想要紋眼線/眉毛可以多查查店家作品唷
現在真的有很多選擇,像我這次去的就比第一次的感覺好很多
諮詢比較久也有溝通自己想要的效果或害怕的經驗
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gamma podcast 在 豐富 Youtube 的最佳解答
主持人:阮慕驊
來賓:淡江大學財務金融學系副教授 段昌文博士
主題:Archegos爆倉危機將影響投資市場?資金流問題會成為關鍵?
節目時間:週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期:2021.03.31
#財務金融 #段昌文
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