2021年下半年,美股新手最應該關注的ETF
.
歷經了2020年的強勁復甦,全面啟動後美股創下新高!但是在2021年開始明顯呈現類股輪動的現象,選股難度提高,高檔震盪下急跌緩漲,現在是否還是布局良機?
.
在疫苗普及下各地解封,疫情逐漸獲得控制。目前美國民眾可以外出消費、用餐與回到工作崗位,當大家生活恢復正常後也自然能讓經濟復甦,受到衝擊的產業(如餐飲業、製造業)也會出現激勵作用,帶動股價持續向上。
.
想要投資美股市場,投資人仍可關注大盤的走勢與具有成長趨勢的產業,利用ETF來進行資金配置:
.
1.跟著大盤成長-SPDR標普500指數ETF(SPY)
想跟著大盤成長就可以考慮與大盤連動的ETF,例如美國規模最大的SPY或手續費相對低的VOO、IVV等,這些ETF也相當適合作為核心持股配置。另投資人都知道科技股是未來的趨勢並帶動大盤持續創高,例如QQQ的大型科技權值股佔比接近50%就相當符合趨勢,屬於高科技含量的ETF。但要提醒大家,若擔心短期科技股會出現拉回修正的風險,那麼QQQ就不太適合作為投資標的,但反過來說若長期看好科技股,那麼高科技股含量的ETF修正拉回時就能考慮佈局時機。
.
2.金融科技類-ETFMG卓越移動支付ETF(IPAY)
傳統金融股受到疫情嚴重衝擊,但也不代表金融類股就完全不適合投資,例如金融科技就幾乎不太受到衝擊。以金融科技為例,現在大家都利用行動支付進行交易越來越普及,而電商網購蓬勃發展也加速相關產業成長。若對金融科技有興趣的朋友,IPAY這類型的ETF就值得考慮,成分股包含Visa、PayPal、Mastercard及Square等公司,就有機會跟著相關產業成長。
.
3.電商類股-Global X電子商務ETF(EBIZ)
疫情推升全球電商蓬勃發展,因此美國亞馬遜獲利也蒸蒸日上,而中國阿里巴巴獲利動能也同樣強勁,日本則是有樂天株式會社。但除了前述大型綜合電商以外,市場還有目標型購物的商機(直接搜尋某種特定商品購物),例如美國最大寵物用品電商Chewy或是大型手工藝電商Etsy等平台,同樣有相當亮眼的獲利成長。如果對這類型電商有投資興趣的話,那麼EBIZ就值得投資人注意。
.
4.替代能源-iShares自駕電動汽車和科技ETF(IDRV)
在去年拜登參選總統時就強調綠能為主要政策,在確定當選後,更是讓電動車、風能、太陽能等產業類股都出現不小的漲幅。而目前市場主流焦點類股之一就是電動車市場,過去由特斯拉一支獨秀,但近期相關產業如通用汽車、福特汽車也慢慢切入市場。而中國則有更大的電動車市場,除了特斯拉進入中國以外,本國也有如蔚來汽車、理想汽車及小鵬汽車等企業。另外相關產業如電池、電動車充電樁等商機,在未來需求也會越來越強,但投資人若認為投資單一個股有風險,其實IDRV就相當適合佈局。
.
從ETF中觀察當前產業中最具競爭優勢的公司
美國市場全世界最大的資本市場,擁有最具創新能力的公司在此掛牌,因此美股也經常出現不少翻倍股。常聽讀者說大盤高點而不想投資,但是空手抱現金久了,不僅沒賺到資本市場紅利也損耗金錢購買力,其實這樣相當可惜。因為市場隨時都有投資機會,只要掌握大環境的律動及節奏,也能找到屬於你自己的獲利印鈔機。
.
從ETF中觀察當前產業中最具競爭優勢的公司,也是我常用的選股方式。從這些領導股美季發布的財報,確認公司營運是否處於成長狀態,如果開始衰退就要注意是否出場或停損。
.
例如成長股的高本益比,就是來自市場對公司展望及發展抱有期待,才能支撐高股價,因此最好能年營收成長能維持在30%以上或是EPS持續提升。但提醒投資人股票估值也不能只靠一招打天下,還要因應不同股票特性而採取不同的估價模型。
.
股市高檔,居安思危
最後提醒大家,股市高檔仍需居安思危。一個完整投資決策包含大盤表現、產業前景與個股表現,在未來市場景氣熱絡持續,聯準會開始採取緊縮政策後,也可能造成市場叫大的波動,可關注下列兩項風險指標:
.
1.經濟數據發展趨勢:假設非農就業人口及失業率等數據表現出現衰退,或是沒辦法更好之後,那麼投資人就要注意市場多頭力道是否會受到開始削減。
.
2.升息或緊縮政策:通常會出現升息政策就表示市場開始過熱,而聯準會為了要降溫就會啟動相關政策。當這種狀況發生時,投資人就可以考慮是否陸續出場並獲利了結。
.
一堂課帶你入門美股► ps.yottau.net/3l5q3y
現在購課輸入「money88」直接享88折 #倒數一週 8/5止
「voo 成分股」的推薦目錄:
- 關於voo 成分股 在 JC 財經觀點 Facebook 的最佳貼文
- 關於voo 成分股 在 M i n 理財生活札記 Facebook 的精選貼文
- 關於voo 成分股 在 股癌 Gooaye Facebook 的最佳解答
- 關於voo 成分股 在 [心得] 定期定額0050 006208 00692 - 看板Stock 的評價
- 關於voo 成分股 在 美股投資暨理財讀書會- 帖子 - Facebook 的評價
- 關於voo 成分股 在 追蹤美國S&P 500 ETF - VOO - 績效完勝0050 的評價
- 關於voo 成分股 在 VOO在PTT/Dcard完整相關資訊| 數位感-2021年10月 的評價
- 關於voo 成分股 在 VOO在PTT/Dcard完整相關資訊| 數位感-2021年10月 的評價
voo 成分股 在 M i n 理財生活札記 Facebook 的精選貼文
除了台股投資外,Min對於美股投資也相當感興趣,但我目前美股投資,只有在去年3月、11月分別買了RDS.B、O.US這二檔,投資總金額很少不到4600美元,目前配息加上價差是有小賺一咪咪,近期也花很多時間在研究美股市場,也買了一些關於全球投資的書籍,目前正在看的就是「買下全世界」這本書📓
.
買下全世界:獲利提升、風險驟降的聰明投資法,讓全球最頂尖的企業為你賺錢
✅博客來可選購:https://bit.ly/33AwzNa
.
在美股中跟買下全世界這本書名相互呼應的ETF,就屬Vanguard全世界股票ETF (VT),這檔ETF最多投資人喜愛了,可以說買了VT就等於買下全世界❤
.
Vanguard Total World Stock ETF 小小介紹
(資料來源:moneydj.com)
✅VT基本資料:https://bit.ly/3tP4VGR
.
⭕英文代號:VT
⭕ETF名稱:Vanguard全世界股票ETF
⭕發行公司 Vanguard
⭕成立日期:2008/06/24(已成立13年)
⭕ETF規模:27,400.00(百萬美元)(2021/03/31)
⭕追蹤指數:FTSE Global All Cap Index
基金採被動式(或稱指數型)的管理方式,以追求FTSE Global All Cap Index表現為投資目標,該指數包含成分股為約2900檔分散於47個國家的股票,這些國家包含已開發國家與新興市場國家
⭕總管理費用(%):0.08% (含 0.01非管理費用)
.
除了VT這檔ETF外,還有像是AOA、BND、QQQ、SPY、VB、VOO、VTI這幾檔ETF,也受到蠻多投資人的喜愛👍
.
另外美國是全球最大經濟體,能在美國掛牌上市的企業,都是世界一流的企業,美股個股幾乎為所屬產業全球龍頭,企業護城河高,所以投資美股會相對讓人安心許多,也是另一個不錯的投資選擇💯
.
例如許多人愛用的蘋果手機(AAPL 蘋果公司)、運動慢跑穿在腳上的NIKE球鞋(NKE 耐吉)、小朋友最愛看的迪士尼卡通 (DIS 華德迪士尼)、愛喝咖啡一定都知道的星巴克(SBUX 星巴克)、上網常使用FB臉書(FB 臉書)、全球最大搜尋引擎Google (GOOGL Alphabet公司),在我們食衣住行生活周遭,無時無刻都可以看到「美股」企業的蹤影🉑
.
後續若幸運台股股利能存到一定金額後,想善加利用美股海外所得有「100萬內」無需申報稅額及「670萬」個人基本所得額,目前是想朝著領美股股息方向為主,ETF也是後續投資重點,把美股投資領域慢慢加大加深😀
.
投資美股、ETF,什麼是複委託,手續費如何計算?(含國內券商複委託手續費一覽表)
✅文章介紹:https://bit.ly/32LaMkE
.
#歡迎按讚及分享 #美股投資ETF買下全世界
voo 成分股 在 股癌 Gooaye Facebook 的最佳解答
最近科技股的重殺讓許多人萌生不如歸去之感,不過買進時就應該理解科技股的波動是相對大的。像去年到今年初賺超快翻倍再翻倍,等到要回吐的時候也倒很快,心臟不夠大就還是建議調整一下配置。
在節目中有聊過復甦實體經濟的一些股票,像是 OTAs 如 ABNB, BKNG, EXPE,飯店 HLT, 咖啡店 SBUX 等,但價值股多的是雖然不跟跌看似穩定,但是大盤漲也不跟漲,又牛又皮。若想參與行情,與其去選股,不如選擇價值型 ETF,直接我全都要打包帶走,賺取平均行情。除介紹過的 Vanguard VTV, VBR,這邊再額外補充 iShares 的兩檔價值型 ETF IVE, IJS。我個人覺得差異不大,就是視個人喜好去挑選就好
VTV, IVE, VBR, IJS, 這四檔價值型 ETF 選股的方式大同小異,前兩者偏大型股取向、後兩者偏小型股取向。使用的策略為大家耳熟能詳的 price-to-sales ratio 市銷比、price-to-book ratio 本淨比、price-to-earnings ratio 本益比或 dividend yield 殖利率等這類的經典指標作價值推算。也因為用了那些指標,飛天遁地的 EV, SaaS 和 CRISPR 等類股自然就會被排除在外。選上的個股都是共識上沒有脫離估值太遠,充滿「價值」的股票。IJS 最近表現特別好,跟裡面有選到 WSB 概念股,GME, BBBY 等有關係。
個人看法:與其買價值股 ETF 不如直接去買美國大盤市值型 ETF VOO, VTI,你拉一下過往績效比一比就好,雖過去不代表未來,但我不覺得這樣的選股方式在未來可以輾過大盤。
關於「價值」的辯論也不會結束,到底是帳面價值重要,還是難以量化的未來重要?但當然心中認為價值股會復辟的人,還是可以配置一些。之所以沒這麼看好還是介紹是因為現在氣氛對了,等到科技股回溫又沒人會在意這些東西了。若看好道瓊成分股,也可以直接買進 DIA。
附上 CRSP 指數編列辦法:
http://www.crsp.org/files/Equity-Indexes-Methodology-Guide_0.pdf
voo 成分股 在 美股投資暨理財讀書會- 帖子 - Facebook 的推薦與評價
昨天提到用VTI取代VOO的表現,我們將指數基金(Index fund)與ETF分別與指數做比較。 S&P 500 TR是標普500總報酬(Total return)指數,代表的是成份股配息再投入的總體 ... ... <看更多>
voo 成分股 在 [心得] 定期定額0050 006208 00692 - 看板Stock 的推薦與評價
啟蒙於股癌推廣定期定額指數型ETF,從去年12月開始了定期定額之旅,今天剛好是定期
定額滿一周年的日子,想來紀錄一下這一年的成果。
一開始先上YOUTUBE查看定期定額的過往績效,看到 科男 DS Man 用程式跑各種個股定期
定額的年化報酬率,0050從2010-01-04跑到2020-09-30,年化報酬率約8.5%,心想自己期
許股市一年有6%到8%的報酬就可以了,長期下來求穩即可。雖然過往報酬不代表未來,但
換個方式說,也許未來報酬可能會超越過往,如果低於過往報酬就算了,畢竟是懶人投資
法,有利有弊。
預計每年薪水投入一百萬進股市,選擇了國泰世華定期定額,國泰有定期定額一萬元內一
元手續費優惠,一個月可以定期三天,所以一天約兩萬八千元,選了0050跟富邦台50各一
萬、00692八千。00692是因為看M觀點的Miula說:要是台股只能選一隻股票投資,他會選
00692。查了一下00692,主要成分股跟0050蠻像的,根本是另類的0050。
現在國泰一個月可以選擇六天買股票,但是每次的金額被稀釋掉,很常發生差一點錢少買
一股的情況,雖說有六天可以選,但還是以三天為主。
0050跟0056很常被拿出來比,以過往的年化報酬率來說,0050比0056還高。考慮到長期持
有的問題,例如課稅跟管理費,自己目前比較偏向0050。
2020-12-6到2021-12-3,損益42414,配息25493,總共67907,投報率約6.7%左右。這三
隻績效目前來說:00692 > 006208 > 0050 ,00692績效最好完全意料之外,當初以為是
006208應該最好。
目前自己手上所有閒置資金都歐印股市,只有留下緊急預備金,當然這方法會放棄當股市
崩跌時加碼的機會,事情一定會有正反兩面,反之把資金永遠放在市場,可以最大化享受
經濟成長的果實。
雖然不知道自己能夠維持多久,假如有持續收入的話,應該會存到自己退休為止吧,希望
明年能來股版上PO定期定額第二年的成果。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.224.97.242 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1638542829.A.7FB.html
... <看更多>