譚新強:疫情過後 印度的黃金年代來臨了!
文章日期:2021年9月17日
【明報專訊】早陣子跟一位極有智慧的大企業家吃飯聊天,他有一個觀察,兩千年前,政治和經濟上最重要的海域為地中海,一百年前為大西洋,過去五十年,最重要海域已變為太平洋,而他預測在未來五十年,重心將再往西移至印度洋。
從2018年5月起,美國在亞洲的駐軍United States Pacific Command,也正式改名為United States Indo-Pacific Command,以此突顯南亞,尤其印度的重要性。從2007年起,當時日本首相安倍晉三牽頭成立了The Quadrilateral Security Dialogue(the Quad),其他成員為美國、澳洲和印度,後來沉寂了十年,到了2017年,再由特朗普重新推動。前天拜登更宣布成立一個新的三方國防協議,跟澳洲和英國加強在AI、網路安全、量子計算等方面合作,以及協助澳洲建造核能推動潛艇。
美中關係倘續惡化 擦搶走火風險升
從中國角度來看,這些發展都當然是衝着中國而來的,這亦是事實。近年中國的國防支出也當然不斷增加,海軍軍艦數量已超越美國,中程導彈技術更非常先進,希望有足夠阻嚇作用。但我仍然擔心如美中兩方關係繼續惡化,且不斷在印太地區進行軍備競賽,擦槍走火的風險亦將上升。
擔心此可能性的不止我一人,原來早在去年10月,美國大選前和今年1月,美國參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)將軍,曾兩度在沒有知會特朗普總統情况下,私自跟中國軍方領導通話,保證美國不會突然對中國發動戰爭!這個驚人披露又是由著名記者Bob Woodward和Robert Costa,在新書《Peril》中爆料的!特朗普當然勃然大怒,直斥此舉為叛國行為,暫時拜登仍說對Milley將軍保持信心,但要求Milley辭職的聲音已愈來愈大。本來我很想今個月去華盛頓參加從前我經常去的峰會,但因隔離時間太長,所以決定不去,後來主辦者亦因Delta Wave仍頗嚴重而再次從實體改回zoom模式。Bob Woodward固然是這個峰會常客,而今次的特別嘉賓正是Milley將軍,雖然只是經zoom,但我仍非常期待今次峰會,聽聽他們對現今全球局勢有何看法。
不認同索羅斯指投資中國不符西方國安利益
印太地區的地位提升,不止在軍事和外交方面,經濟和投資上的重要性,也正在上升。無可否認,部分原因是在不少國際投資者眼中,據非正式統計,比例可能高達30%,中國已變成uninvestable,不止是政策不穩定而賺不到錢的問題,而是因為投不投資中國,已成為一個意識形態問題。索羅斯早前毫不客氣地點名直指Blackrock和Blackstone等,投資中國並不符合美國和其他所謂西方民主國家的National Security Interest!
我當然完全不認同此觀點,我認為增加雙向貿易、投資,以及其他各方面的人民、文化、資訊、學術和科技交流,才是確保世界安全的最好方法。但事實上,明顯不少資金已開始撤離中國,部分回流到美國,但不少仍留在印太地區,但選擇轉投到中國以外的其他市場。
今年美股有多強勁已不用多說,標普500指數已穩步升近20%。日本選擇硬推奧運,結果不止賠上數十萬人的健康和上千人性命,首相菅義偉亦要賠上政治前途;但市場反而以此為炒上的藉口,日經指數升上30,000點的31年新高,今年升超過10%。感應器製造商Keyence,股價在一年半內翻倍,創始人Takemitsu Takizaki更已成為新的日本首富。澳洲受惠於大宗商品的強勢,今年ASX 200指數也升了約13%。
印度股市過去20年表現領先全球
中國人最瞧不起的印度,今年表現更突出,Nifty指數升了超過25%。其實這也不是甚麼新奇的事,印度股市過去5年、10年,甚至20年的表現,都是幾乎領先全球的。非常慶幸,我們在過去十多年,一直在積極投資印度。
早前印度確經歷過一波極嚴重的Delta Wave疫情,真正死亡人數可能高達400萬,甚至600萬,非常恐怖,但這一浪已基本上過去。已接種一針疫苗人數已超過5億,加上已被感染的,身體有抗體的人口比例或已高達80%以上!我再說一次,印度的衛生、健康和整體生活環境,當然都偏向差,在過去30年,出生和生活在中國,當然比在印度幸運得多,但若以投資者角度來看,結論是恰恰相反。
原因很簡單,印度有不少真的純粹想賺錢的企業,過去政府雖然不算很好,但亦未有嚴重影響營商環境。現任總理Modi,雖然也有強人政治傾向,但最近針對刺激經濟政策,似乎總算走向正確方向,包括企圖提升企業盈利對GDP比例,推動數字化經濟、反貪腐、對抗氣候變化,以及廣納人才入政府,例如上任不久的通訊和鐵路部長Ashwini Vaishnaw,擁有豐富私人企業管理經驗,在3個月內已落實頗完滿通訊業重組方案,對Reliance、Bharti和最弱的Idea都有幫助。
愈來愈多印裔人各領域取極大成就
印度人非常聰明,但不少中國人誤會印度人只懂說話,但實踐能力沒有中國人強。這只是沒根據的種族歧視,我見到的是愈來愈多的印裔(和南亞)人士,在全球各地尤其西方,在各領域取得極大成就,包括科學、醫科、文學、科技、商界,甚至政界,數目肯定遠多於中國人。表表者包括微軟總裁Satya Nadella、Alphabet總裁Sundar Pichai、Novartis總裁Vasant Narasimhan、英國Chancellor of the Exchequer的Rishi Sunak是下屆首相的熱門人物,亦是Infosys老闆的女婿。美國下屆總統選舉為時尚早,但兩黨的其中兩位熱門候選人極可能包括半個印裔的副總統Kamala Harris,以及共和黨的前聯合國大使,百分百印裔的Nikki Haley等!厲害嗎?
從前印度的科技公司如TCS和Infosys等,都是以顧問和outsourcing商業模式為主,缺乏自我互聯網品牌,但現在時機已到。早前的送外賣企業Zomato,帶起了IPO熱潮,短期內上市的包括數碼支付公司Paytm、網上保險的Policy Bazaar、網上化妝品電商Nykaa、SaaS服務科技的Freshworks等,今年集資額或將達100億美元,超過之前3年的總和。有間網上教育公司Byju正在進行pre IPO融資,估值210億美元,全球最高,且50%收入來自美國,20%世界各地,印度只佔30%;Freshworks也同樣高度全球化。據悉Byju的很多商業模式,都是模仿中國的教育公司的,但如今看到這些中國企業的下場,不止唏噓,更嘆息完全錯過全球發展,教育大量學生,甚至影響他們思想的絕好機會!
(中環資產擁有Infosys、TCS、Bharti、Reliance、Zomato、Microsoft和Alphabet的財務權益)
中環資產投資行政總裁
[譚新強 中環新譚]
同時也有95部Youtube影片,追蹤數超過15萬的網紅有話好說 PTSTalk,也在其Youtube影片中提到,#中國 #中共 #兩岸 #台灣 #美國 📢關注議題,開啟對話 💪陪我們繼續,做不一樣的政論節目~ ▎訂閱《有話好說》:https://bit.ly/34xc9Vh ▎按讚有話 FB|https://www.facebook.com/PTStalks/ ▎追蹤有話 IG |https://www...
ai戰爭 在 Facebook 的最佳貼文
地球減資,還是破產?- 台灣的對策
若把地球視為一個含有大量分支、但利益結構並不相容的機構,這個機構已經就像一個經營上破洞百出、資不抵債的企業。若想繼續生存下去,只有兩條出路:把歷史視為「沈沒成本」(Sunken Cost),自行減資,然後把未來的「隱藏價值」提煉出來,視為注入新資本的新股東。
第二條路,就是直截了當的「破產重整」- 所有原始股東的已投入資本所剩餘的部份,視為公產,重新分配資源,徹底改變治理方式。
但是,這個「地球企業」內,還有一部份人相信,經由新科技的效益提升,諸如自動化、AI平台、新能源、生化突破等等,可以避免粗暴的減資或破產,軟著陸式的消化矛盾、繼續運轉。這批人,多半在新興科技界,其中一些控制欲比較強的,就自然的成為了所謂的「全球主義派」,例如比爾蓋茲、祖克柏等。但也有一些認為科技再進化,也抵不過人性中的邪惡、自我毀滅因子。代表人物就是特斯拉公司的伊隆馬斯克,他用新興科技賺大錢,但最終目的是要搶在人類毀滅地球之前,把極少數的覺醒人士送到火星開闢人類的下一個文明。我衷心感覺,如果蘋果公司的賈伯斯還沒死的話,他會站在馬斯克這一邊。
言歸正傳,我個人認為地球已經處於減資和破產的兩難之間,而抉擇時刻,大約就在兩年至五年之內。若國際間的政治、金融掌權菁英最終(不管是出於私心還是被形勢所迫)選擇了減資這條路,那麼關鍵問題就落在誰先減資?先犧牲誰?因為,減資過程就是一個以鄰為壑的零和遊戲。小國如台灣,不能假設這就是一場大國博弈,小國可做壁上觀。想想歐元一體化後的歐盟減資歷史,首先被犧牲的就是國民無知無感、血性最低的希臘。
其實在疫情之前,地球已經因為經濟失衡、貨幣濫發而進入必須減資的狀態。病毒這玩意,不但加速了進程,而且很可能迫使原來以為減資就可解決問題的掌權人士,開始設想更糟情況下的方案 – 走破產路線。
減資可以通過國際公約、強權施壓、自我收斂來完成,但破產不行。破產路線的最終結果,一定是戰爭,就像企業破產一定以官司告終一樣。近代史上,地球有過兩次破產經驗,第一次叫做第一次世界大戰,第二次叫做第二次世界大戰。二戰後,地球發生過幾次減資經驗,例如布萊登森林會議、尼克森將美元脫離金本位、迫使日元強烈升值的廣場協議、日本失去的30年、歐元危機後的希臘撙節等等。
以台灣的經濟體量以及被迫的國際孤立,影響不了地球下一步究竟是減資還是破產的方向。但是以台灣的經濟實力以及順民個性,若地球進入整體減資狀態,無論風浪再大,台灣一定不會落到後段班。對台灣的真正威脅,落在地球不幸陷入破產路線時。因為,那將意味著戰爭,而台灣目前是地球公認的戰火啟燃點之一。
因此,台灣必須做兩件事。1) 軍事上的全民備戰,這是預防地球走上破產道路;2)金融漢光演習:對財政、貨幣流動性、企業應變的全面壓力測試,這是對地球走上減資道路的準備。
減資還是破產,這得密切觀察地球權力格局的走向。接下來,早至今年11月份的中共六中全會,晚至2024年的美國再度大選,都是決定方向的巨大變數。當下,台灣社會中存在兩個心理誤區。其一是,只要台灣向中共表示屈服,就能改變地球大勢的走向。但更要不得的,就是那種「以心靈雞湯應萬變」、連颱風遇到台灣都會轉向的桃花源心態。言盡於此,希望這是一篇判斷錯誤的文章。
(更多有關世界金融巨變、對台灣的影響,請造訪「前哨預策」InsightFan.com )
ai戰爭 在 昱創企管顧問有限公司 Facebook 的最佳貼文
之前提過以色列使用AI在戰爭上,
這篇提到美軍的智慧無人海事機器人
第59特遣部隊成軍,
AI將在戰爭中扮演越來越吃重角色。
#人工智慧
中華亞太智慧物聯發展協會協助企業數位轉型 https://www.apac-aiot.org/
https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3667425
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