【蕾咪 <3 理財】聊聊打造被動收入的三大關鍵重點 #免費試閱
今年蕾咪開啟了一個很不一樣的專案,這是我一直想要分享的主題,#關於財務規劃與打造被動收入,想要能夠過著隨時旅居國外的自由生活,這應該算是一切的基本功,事實上蕾咪提供顧問服務已經有很多年了,協助許多人從領薪階層,逐漸讓收入翻倍,甚至達到財務自由;出乎意料的,幫助別人這件事情,帶給我非常大的成就感。
去年8月就收到來自 PressPlay 的邀約,但是,因為擔心失去時間自由,所以遲遲不敢開始;後來單車環島後,許多心境都有所改變,加上遇到生活投資 & 投資生活的前輩 阿格力 提點,決定開啟付費訂閱服務,讓我能夠無後顧之憂地分享給讀者,含金量更高並且直接對讀者有益的知識內容。
比起單純的商業合作或開設課程,這件事情也許吃力不討好,但是我很希望,能讓更多人只要用小小的錢,像是一杯咖啡或一頓飯的支出,就能有機會接觸到這些有錢人的知識,而非只有付得起一對一顧問費的少數人專利。
今天發布了被動收入系列的第一篇,因為剛開張,所以提供【免費試閱】,好久沒有這麼過癮的,就只是單純的分享自己的知識內容,好希望這篇文章也能為妳們帶來幫助!希望妳們會喜歡!
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【文末小調查】哪個才是妳最在乎的問題呢?(可多選XD)
A. 財務規劃:想要知道怎麼做好金錢分配、保險規劃、投資規劃、稅務規劃等,甚至也能幫助到家人,年老退休免擔心。
B. 被動收入:想要了解如何為自己創造更多的非工資收入?有邏輯系統的實踐自己的多元收入來源?
C. 投資收入:想要學會適合自己的投資方式?面對市場消息或投資資訊,不再不知所措。
D. 財務自由:希望擁有優於上班族的非工資收入,並且擁有時間上的自由,提早退休當新富族。
E. 創造財富:不一定想要時間自由,但是渴望自己有天能夠擁有高額的收入來源,讓自己買下所有想要買的東西。
歡迎留言跟我聊聊,也歡迎分享這篇文章喔! :) :) :)
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#勞保國保公保未來通通吃不飽
#衝刺好日子
進入9月,就是FPAT臺灣理財顧問認證協會在校園中開新一期CFP課程的開始,致理科大財金系是北部承辦的學校,代表芳姐我本人即將重返校園去捕獲小鮮肉惹(咦咦咦?
我授課主題是「模組三」中的「員工福利與退休金規畫」課程。既然長期教人家退休,很多人也會問我怎麼規劃退休。不瞞各位,芳姐差不多從1997年開始投資基金到現在沒斷過,這些年來更是陸續存好股票、買足失能險,因為深知:「退休要靠自己」才是正解!
#正姐求正解
最近芳姐發現了一個好東西:「鉅亨買基金」推出了一個「好日子」退休投資專案,在推廣透過基金做好退休規劃的理念,當然也為了鼓勵長期投資祭出了3年零手續費的優惠。
#選基金免疑惑
上課時很多人會問我,基金這麼多,到底該怎麼選?這是個大哉問吶,是不是!!!
既然是「好日子」專案就是要幫大家過上好日子,讓大家選基金免煩惱,所以專家團隊認真比過標準差、波動度、長期報酬率等要素,嚴選了20檔基金。
#老師我有問題20檔還是很多欸
你的心聲被聽到了,所以芳姐覺得很佛心的是「好日子」專案直接推出3個組合方案給大家閉著眼睛選,啊,不是,是降低選擇障礙,只要三選一就好,是不是好大心?!
來來來,芳姐也認真研究了一下,三個組合套餐要選哪一個呢?哎呀,那我這麼衝衝衝的性格,當然是選擇「衝刺好日子」囉!為什麼呢?因為我覺得現在美股高點震盪,所以這個組合有40%的平衡型基金我喜歡,偏偏這組合有40%新興市場債基金耶,風險不會很高嗎?嘿嘿,前面就說過惹,姐在基金投資界已經超過20年了(遠目),只要投資年期拉得夠久,新興市場債不得不說真是個好東西呢~再來還有個20%的美元複合債也是心頭好!不多說,就選它了!
#不藏私推薦
寫了這麼多,大家不要看看就算了,話說年金改革沒完沒了,咱們的退休金不管你是勞保公保農保漁保國保,通通有可能哪天都不保,連肚皮也要不飽了,大家說是不是!所以,抱怨歸抱怨,日子還是要過下去(拭淚),想過好日子,快來參加「好日子」專案吧!
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鉅亨買基金與8家境外基金大咖,
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#3年0手續費
#最大民營基金平台
#鉅亨買基金
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感謝研訓院假日還為CFP辦理進修課程,講師太有名氣太忙,只能用假日幫我們充電。今天當做複習,也買了老師推薦的兩本書,看完應該收獲満滿。
中午和美女共進午餐,還讓她請,又是一個人美心好的人,業績一定長紅,心想事成的。
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#搬家#斷捨離#整理師
我搬家啦!搬離住了8年的地方,來到這個一坪100萬的信義計畫區小豪宅😆當初只花3天就搬家,所以有很多東西都直接帶來新家,還沒有斷捨離超崩潰😭超多衣服跟書沒辦法割捨,這次就請救星末羊跟Blaire來幫助我斷捨離!前後大概花了1天完成,從斷捨離、買收納品、整理上架、清掃乾淨,我的新家變超美又舒適❤️真是太感謝兩位救援~~害我現在每天都不想出門XD在新家每天起床都覺得好幸福🥺
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00:00大家好~我終於要搬離住8年的房子啦!一起來陪我搬家吧XD
01:00救星來了!自己整理老半天還是亂糟糟😭找末羊跟Blaire來拯救我~
01:45整理開始!先從衣服山開始斷捨離吧~~
04:15整理衣服的小技巧~
05:40收納盒真的有用嗎?櫃子過大就要善用收納盒做整理~
06:15大魔王!一堆書斷捨離到崩潰🥺🥺🥺
06:35整理完成!Before vs. After是不是差很多😳
06:50來看看咪新家的各個小角落!❤️
08:53蕾咪整理遇到的5個小問題?
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13:41對課程有興趣的你,歡迎使用蕾咪專屬折扣碼呦!❤️
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#海外投資#etf#越南投資#新手投資
常常有人問蕾咪,他是新手該怎麼選擇投資標的呢?其實我都會去看政府的政策跟產業趨勢來了解目前的經濟狀況,現在市場看好哪些國家的ETF。目前因為新南向政策的關係,東南亞的經濟也逐漸起飛,許多投資人開始把資金往海外擴張。但在投資成長中國家時,也不要貿然投入太多,以免血本無歸呦~
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00:00大家好~這次要聊聊新手該如何選擇標的?
00:55投資標的怎麼選?
02:08分析投資的方式
03:11實際案例
04:55蕾咪的投資小提醒
05:54湊秒數Q&A~領股息問題
06:49秒數Q&A~慈善捐贈自動扣款
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#美股投資#美股教學#複委託#美股複委託
多數人在做美股投資時是採用美國券商的方式,但還有種方式是利用「複委託」來操作。 複委託其實就是請台灣的券商幫你去跟美國券商下單,比較適合不喜歡高頻交易或是你的資金龐大的人來使用,不然還是建議使用美股券商比較方便呦~
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00:00大家好~這次要分享美股複委託是什麼?跟券商差在哪?
00:59複委託是什麼?
01:54哪些人適合複委託?
03:11複委託怎麼做?交易注意事項?
05:47蕾咪想知道~你投資過美股嗎?
06:20湊秒數Q&A~單量
07:14湊秒數Q&A~股價恐慌性下跌
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大家晚上好,今天是CFP的榜示日,等待成績公布前滿緊張的,一直無法專心上
班,很開心最後結果是好的。
我很常逛PTT,也從中獲取很多資訊,趁著記憶還沒完全遺忘之前,跟大家分享
我的準備心得。
想參加CFP考試,首先必須先完整的上完模組一到模組六的課程,才有報名CF
P試的資格,接著必須通過測驗,才能取得測驗合格證明,取得測驗合格證明後你
必須還要有3年的理財規劃工作經驗,向協會提出認證後,才能真正成為一個CF
P合格持證人,才能在名片上印上CFP。
模組一到模組六的課程都要上完,才能取得考試資格,但模組一到模組六除了上課
外,其實有另外一個方法可以抵免課程,每個模組都有他對應的證照,只要你擁有
這些證照,就可以向協會提出申請,抵免課程,可以抵免的證照很多其實都是我們
從業人員具備的基本證照,也就是說不少課程是可以直接抵免掉的。
我本身有證券投資分析人員資格,這張證照可以抵模組一到模組五的課程,也就是
說,我只有上模組六的課程(在這邊推薦金融研訓院,老師們教學經驗都很豐富)
推薦小虎老師,跟齊名揚老師,還有羅澤鈺會計師,小虎老師的投資學上的很好,
我本身是證券分析師,但是有一些觀念是上他的課才知道為什麼是這樣算,而不是
死背公式;齊名揚老師推薦的原因是,講義整理的很好,上課也會跟學員互動,我
本身比較內向,老師上課還在講台上問我,這樣講你聽得懂嗎,會了嗎XD……,
而羅澤鈺會計師則是上課非常有趣,很愛講X話,自創了很多口訣,什麼帶量突破
(明明在講法定繼承人),還有什麼85828,野狼125,375減租,讓我
們準備考試沉重的心情放鬆不少。
我個人很推薦用證照抵課程,相信大家會考CFP,本身大部分都是從業人員,可
能比較難抽出時間去上課,加上上課費用不便宜,所以可以的話,能用證照抵就用
證照抵,而且私心推薦,如果你不急的話,去考證券投資分析人員(也就是一般人
說的證券分析師),這張證照不難考,但業界有的人並不會到很多,是一個很加分
的證照,考到後又能一次抵模組一到模組五,總共五個課程都能抵免,只要補上模
組六,就能直接取得考試資格。
我自己準備時間約3個月,但是我必須說,我是有基礎的,完全沒基礎建議還是以
年為準備單位,不要認為全部考選擇題就很好考,因為他的題目我印象中一半以上
都是單選式複選題,就是給你123456個選項,然後答案A:1234B:1
235C:1236D:2346,這樣讓你去選的,也就是說就算用刪去法,常
常也是必須2選1或者3選1。
說一下我的準備過程吧,印象中是從去年12月決定準備要考的,因為那時候我剛
考完期貨分析師,對過答案,選擇題的分數就可以及格,就放下心來想說之前考證
券投資分析人員,聽說可以抵免CFP的模組一到模組五,我想說不如就考看看吧
,剛好我本身工作就是營業員,客戶做理財規劃,多了解一些理論方面的知識也不
錯。
所以我就上網找,CFP課程的模組六哪邊可以上課,後來我就找到金融研訓院,
我住台中,想說之前考金融證照也都去那邊考試,那就去那邊上課,也比較熟悉,
後來就是從一月上課上到三月(包含總複習),對了提醒大家,如果要上金融研訓
院的課,要記得報名時報有含總複習的,差不到一千元,我當初因為報名沒報到含
總複習的,還申請退費,重新報名。
而且上課有一個好處,就是你的同學很多都是很厲害的人,像我隔壁的男生賴兄就
是年薪破百萬的銀行人員,而且懂得很多實務上的東西,可以從同學身上學到很多
。
後來我就去金融研訓院上課了,那時後疫情有比較緩和,可以上實體課,其實真的
很幸運,不然如果是網路授課,我相信效果絕對不如上實體課好,而且有問題也沒
辦法問老師。
上完課以後,其實當下我是不太想報名的,想說要記的東西好多,好雜,讀不完(
因為上完課後離考試只剩不到一個月),後來是羅澤鈺會計師跟我們說,這是一個
很神奇的考試,就是去考看看,說不定會過,你可能不知道你對幾題,是哪些題目
會讓你過的,但沒關係,過了就是過了,這個考試是人生永遠的秘密之類的話,加
上一位林同學有跟我說怎麼報名,後來想想,就報看看吧(這個考試報名費真的貴
,我沒考過報名費要這麼貴的考試,不過這是一張國際證照,想想就覺得更有價值
XD)。
最後分享一下準備的方式,因為我本身是證券投資分析人員(證券分析師),所以
投資學部分我就是作題目,複習之前學過的東西,至於風險管理與保險規劃,因為
工作上有考過四張基礎的保險證照,所以也是以做題目為主,至於租稅與財產移轉
規劃,因為我之前有準備過兩年的會計師(最後沒考上QQ),不過有打下不錯的
基礎,這方面也是以複習為主。
至於基礎理財規劃及員工福利與退休金規劃,我就是把講義很認真的看過好幾次,
尤其是勞保、退休金、職災那些,哇,剛接觸的時候,真的是一頭霧水,什麼勞保
勞退,健保國民年金,我完全沒學過,很多只能硬記下來,不瞞大家說,我幾乎都
忘的差不多了。
上面兩段我想表達的是,我說我準備三個月,但是我很多都是以前就有打下基礎,
並不是說準備三個月就考的過,這個考試的內容非常多非常雜,並不如想像中的容
易。
另外我分享一下書單,我主要只有以金融研訓院老師發的講義跟題目+CFP測驗
題本(CFP全方位理財規劃-模擬試題解析(2021年版)),就以這些為準備教材,為
什麼只有這些書呢,兩個原因,第一,大部分科目我有基礎,第二,我沒時間讀呀
,我知道有一本(CFP/AFP課程精華與考題精選(增修訂八版)這個寫的很仔細,但
是我剛剛說過,上完課以後,只剩不到一個月了,別說看這一本,我連講義都是快
速翻過,時間不夠讓我細讀,後來更是只以題目做練習。
對了,跟大家分享一下,這個考試是上午+下午,各考60題選擇題,這一次必須
要答對一半(60題)才能達到合格標準,也就是可以錯一半,很多人會覺得,那
有什麼難的,但是你仔細想想,考試的很多都是從業人員,真的連答對一半都那麼
難嗎?為什麼會這樣,我跟大家說,就是題目真的有點太難了,有些題目考的很深
,所以,我們只能把握基本題,難的部分只能靠刪去法提高勝率。
我這一次考過,我自己覺得,大部分還是靠投資學,因為我本身是證券分析師暨期
貨分析師,這次投資學題目出的比較多一些,剛好我之前有準備過這兩張金融證照
,所以有不錯的基礎,所以撿到了一些分數。
然後提醒大家,這次考試的時候,其實有一些題目並不難,但是可能你平常都不會
注意到,所以我覺得準備上可以放在廣度,不要放在深度,為什麼我這樣說呢?你
想,那種很難的退休金計算,考場個案文字敘述那麼多頁,你會不會看漏部分關鍵
資訊,就算你把題目所需的資訊都找出來了,要計算正確也非常難,但是難題並不
會太多,很多是時事題,新聞題,我們應該把握這種基本題,而不是去鑽研難題,
難題我反而覺得用猜的就好,考試的時候時間真的會不夠用,我上午因為第一次考
,卡在一些題目卡很久,後來發現時間根本不夠用,直接遇到難題都用猜的,只求
把題目看完,看看有沒有我會的,先拿到分數比較重要。
剛剛沒有提到,考試是以個案出題,上午下午各兩個個案,總共四個個案120題
,我說一句實在的,這些個案的論述非常非常非常的長,而且你很容易看過就忘了
,所以,很重要,很重要的一個技巧就是,你直接看題目,看他問什麼,再回去找
資訊,大部分的資訊都會在上下六行左右,如果真的有漏掉的資訊,就認了吧,因
為你如果先看個案文字敘述,看完後,時間真的會不太夠。然後說一個小祕密,有
些題目根本不用看個案就可以回答的,我們要把握的就是這種題目。
最後結尾了,我分享一下羅澤鈺老師說的,我們準備這個考試,不是要學懂所有科
目,所有題目,所有內容,你不用會所有的題目,但是你要有能力能刪掉錯誤的選
項,我們不可能全部都會,考試中一大堆沒看過的題目,我這次遇到一個考退伍給
付的,哇,我講義都沒看過,我怎麼知道這有什麼規定,後來也只能把可能是錯的
選項刪除掉,儘量提高答對的機率。
未來我會秉持著CFP的理念,秉持公正、忠誠與客觀之道德原則,並與客戶建立
相互信任的關係,協助客戶完成財富規劃。
也有發願會將學到的知識應用在幫助別人,所以有不懂的,我沒說清楚的部分,請
站內信給我,或是加我的LINE(ID同PTT帳號)詢問,我很樂意為大家解答。
晚安
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