🌻Docusign(DOCU), Crowdstrike(CRWD)財報結果
上週這兩家公司發表財報了.
這兩天看了一下他們的財報結果. Again, 兩家的表現都很好, 但發現分析師給DOCU的調價(往上)幅度比較多, 就好奇研究了一下SaaS公司是怎麼被估值的. 有興趣的話可以看看(從中學習到很多. 非常推薦一讀):
https://makingsenseofusastocks.blogspot.com/2021/09/blog-post.html
(By the way, 分析師對CRWD的價格調幅沒那麼大, 主因是成長趨緩了. 而DOCU的free cash flow佔營收比, 以及顧客黏著力在這季創了新高, 是讓分析師按讚的幾個原因).
關於CRWD: "The Street is already modeling revenue growth deceleration in 2022 to 36%, down from 60% expected in 2021, which on its own might prove a hurdle for a stock already trading at a high multiple," said Bank of America analyst Tal Liani in a report.
分析師對於DOCU的評價:
• 11位buy; 給的價格分別是: $310, $320 (x2), $330 (x2), $340 (x2), $345, $350, $350, $389
• 給Buy的分析師的評語:
o Baird: The analyst continues to view them as a best in class way to play digital transformation trends with strong growth, cash flow and profitability, and a strong competitive position. Power said DocuSign remains one of his top long-term compounding growth ideas.
o Citi: While slightly shy of the double-digit billings beat in recent quarters, DocuSign still delivered a solid 8% beat to Q2 billings, which grew 47% year-over-year, Radke tells investors in a research note.
o Evercore ISI: he calls "another strong quarter." While some may have wanted to see more aggressive Q3 billings guidance, he believes estimates "continue to leave room for upside," Materne said.
o JMP Securities: While revenue growth decelerated to 50% from 58% in Q1, the company is the clear leader in electronic signature and the broader system of agreement having crossed over 1M customers with a $2B run rate this quarter, the analyst tells investors in a research note, adding that he sees lots of room for growth as DocuSign targets a $50B total addressable market.
o Needham: The analyst commented, "Docusign reported another strong quarter in 2QF22 with typical DOCU upside to revenue and profitability. Sales metrics and growth decelerated Q/Q, as we expected against a massive pandemic quarter, but at a much slower rate than we believe much of the Street was anticipating. 65k net new customers was lower than the 70k - 90 range of CY20 but was still more than 2x greater than any pre-pandemic quarter, highlighting a strong end-market driving 47% billings growth against a strong comp. Commentary on incremental Agreement Cloud demand was positive, suggesting an additional growth tailwind combined with solid international can further aid 2HF22. Although DOCU shares could be lower near-term due to weak 2H OpMg guidance, we think this guidance is conservative, as the recent OM was greater than the pre-pandemic level even with tough comps."
o RBC Capital: The quarter highlighted the sustainability of the company's tailwinds post-pandemic as most of its underlying metrics such as billings and net revenue retention were solid, the analyst tells investors in a research note, adding that the traction with CLM and Notary was also "impressive".
分析師對於CRWD的評價:
• 12位buy; 給的價格分別是: $300, $310 (x2), $313, $315 (x2) , $305, $320, $325, $330 (x2), $340
• 1位給hold: $280 (from $220 by J.P. Morgan(same))
• 給Buy的分析師的評語:
o Baird: The analyst believes the company has significant room for growth with core modules, opportunities with Humio and in cloud workload security, among others, should help drive a continuation of strong growth over a long time horizon.
o BTIG: The company's "strong" Q2 results "cleared every hurdle", even though the buy-side benchmarks may have been slightly higher, the analyst tells investors in a research note. Powell adds that Crowdstrike is clearly gaining share in its core endpoint security target market at a rapid pace and gaining traction with new products across multiple categories.
o Canaccord: The analyst said the stock is down from its recent highs, and he thinks the re-rating creates a more favorable entry point for longer-oriented investors for a foundational security name. He views Crowdstrike as a long-term secular winner in security due to its native cloud platform advantage versus closely held peers in endpoint security combined with platform expansion into tangential segments to capture greater share of security budgets.
o Goldman Sachs: CrowdStrike last night delivered "another beat and raise quarter as the company benefited from another quarter of elevated demand," Essex said. But it traded lower following net new annual recurring revenue growth guidance that was slightly less than investors had hoped for. Essex, nonetheless, said the quarter demonstrated CrowdStrike's "ability to continue to go down market efficiently."
o JMP Securities: The analyst notes the company's Q2 annualized recurring revenue of $1.34B topping his estimate of $1.30B, with "sustained" 70% ARR and revenue growth along with margin upside seen as key highlights for the quarter. Suppiger adds that the metrics reflect Crowdstrike's "strong execution and robust demand environment".
o Mizuho: "very good" fiscal Q2 results. The annual recurring revenue growth of 70% year-over-year "was strong and still nicely surpassed" the Street's 65%-66% estimate, Moskowitz tells investors in a research note. He believes "strong execution can propel" Crowdstrike's stock higher.
o Piper Sandler: The company's metrics "outperformed across the board" in Q2 with 70% annual recurring revenue and revenue growth and record net new customer adds in the quarter, Owens tells investors in a research note.
o RBC Capital: Hedberg adds that CrowdStrike's record pipeline entering Q3 should continue to fuel the company's "land-and-expand" momentum.
o Stifel: Q2 results that he said "exceeded consensus estimates across all major financial metrics." He continues to believe that Crowdstrike's growth opportunity "remains in the early days" despite the company's scale given continued share capture within its core endpoint security market and incremental module adoption on the Falcon Platform, Reback tells investors.
o UBS: the company reported "pretty good" Q2 results against high expectations.
🌻趨勢: 跨境電商 Cross-border commerce
Morgan Stanley:
From our perspective, we think many are underestimating what the cross-border eCommerce demand could ultimately be, once key friction points like FX rates, tax and duties, shipping, language, etc are smoothed—all issues that Global-E directly addresses.
Cross-border ecommerce brings new, high-yield volume: We think elevated levels of cross-border ecommerce (ex-travel) is a structural shift thathas yet to be fully contemplated in MA (and V)'s long-term forecasts. MA's cross-border CNP ex-travel volume was 69% above 2019's level in 2Q and 63% higher in 1Q. Strength reflects both broader ecommerce adoption plus globalization of commerce, as marketplaces and services that reduce cross-border friction (such as those from GLBE) make international online ordering more readily adopted. Early data at V suggests greater cross-border ecommerce spend is persisting even in areas with pre-pandemic levels of international travel. Cross-border transactions also come at a higher yield, making us more optimistic that the trend can bring incremental long-term growth to the networks.
產業的潮流是有連貫性的. 疫情讓電商更發達後, 接下來應該就是加速電商跨境了. 跨境的話, 有很多問題需要解決(稅率, 語言, etc.) 這就需要有公司來做整合的動作. 這種跨境, 也可以想像是omnichannel的一種呈現.
Harley Finkelstein (President of Shopify): "I mean I think commerce in 2021 is cross-border."
🌻SPAC熱潮退卻,初創市值蒸發750億美元
"SPAC熱潮已經退卻。分析顯示,在2月中旬以前完成合併的137家SPAC的總市值已經蒸發25%,市值回落幅度上個月一度超過1,000億美元。"
"像貝萊德(BlackRock Inc., BLK)和富達投資(Fidelity Investments Inc.)這類企業管理的基金,以及許多對沖基金、養老金管理公司和其他一些投資者,都在SPAC的回落中遭受了衝擊,他們在去年年底開始的熱潮中競相投資SPAC。其中許多基金由於在價格還很低的時候就早早入場,所以現在仍坐擁可觀收益。事實上,SPAC市值仍有約2,500億美元,高於一年前的約1,000億美元,反映出這期間股價上漲和新公司上市的影響。
但即便如此,今年年初令人炫目的回報還是讓許多後來者做了接盤俠,扎堆投資所謂穩賺不賠的領域,其永恆的風險可見一斑。在過去的幾個月裡,一些投資者眼睜睜看著帳面財富縮水。"
"股價下跌會在SPAC領域形成惡性循環,因為投資者有權在併購交易前從空白支票公司撤資。一旦SPAC跌破發行價,投資者就更有可能這樣做,而許多SPAC的股價現在正處於這樣的水平。目前,在尚未宣布併購交易的空白支票公司中,超過95%的公司股價低於發行價。
投資者的大規模撤資會讓已經上市的空白支票公司手上的現金大幅減少,讓其更難實現業務目標,並可能加劇股價跌勢。"
https://on.wsj.com/3n6JznC
🌻BNPL (buy now pay later)
But most BNPL providers including Affirm, Klarna and Afterpay have been losing money despite breakneck revenue growth as they invest heavily in marketing to win share. Sweden-based Klarna’s credit losses more than doubled in the second quarter. Affirm has projected adjusted operating losses of $50m-$55m for the fiscal year that ended June 30.
The path to profitability for many of these companies was to achieve massive scale, analysts said.
https://www.ft.com/content/ca201a37-a16d-4223-b123-04d38350a972
Pictures: 一葉知秋; from EarningsWhispers
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很多時候我們在選面膜的時候都只在乎這款面膜的精華液、品牌,而完全忽略了面膜紙的重要性,最多就關心一下面膜紙服不服貼。
面膜之所以能成為一個應急、高效的特殊類化妝品,關鍵的是在於它的面膜紙啊,膜紙作為面膜的載體,它不僅僅只是承載精華液,它還起到了促進精華液吸收、阻隔精華液外蒸、透氣的作用‼️
如果面膜紙不好,再好的精華液也沒有辦法被皮膚吸收,不好的面膜紙不僅不會促進皮膚吸收精華液,反而還會倒吸皮膚的水分,透氣性差,導致悶痘,刺激皮膚‼️
所以一個面膜好不好,不能只看成分,還要看它的面膜紙!
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💧所以8分鐘面膜可以快速的把精華液導入到我們的肌膚裡面去,這就是為什麼8分鐘就能達到別的面膜十幾分鐘的效果。且拉伸性也非常的好,臉大臉小都能用哦。
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🍽【Double V】
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這家店的冰淇淋很好吃,很多店都是用他們家的冰淇淋,
現在已經研究了50種左右的口味,
不過每次賣的口味都只有9種,而且都不一樣,
所以可以先到他們Facebook看看今天有哪些口味~
不過因為店的地方要被政府拆掉,所以9月會搬到新的地方(但是地點還不確定)
我覺得他們有酒精的冰淇淋都非常的好吃,
口味非常非常的多,所以可以每次去都吃到不一樣的口味,
這次吃4種口味,紅黃色的是蘋果醋加百香杏桃,兩個白色的是香草加雷孟修羅,
百香果酸酸甜甜有清涼感,很適合夏天晚上,
但這次最推薦的是雷夢修羅Lemoncello,是義大利檸檬酒口味,
酒精也蠻高的是大人口味,
價格不會貴,因為口感很好加上味道很棒,
只是很可惜一個禮拜有營業的時間不多...
在搬家之前快去試試看!我相信吃過都會喜歡的!
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Double V
🏠地址:台北市中山區林森北路85巷11號
☎️電話:02-2568-3316
⏰營業時間:
(週四、周五)17時半~22時半
(週六、周日)15時半~22時
(週一~三休息)
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首先跟各位報告唇膏非常的猛!我當天晚餐吃炸雞吃到一半問姐夫唇膏在嗎?他說完全沒變,擦嘴巴時會把顏色帶掉沒錯,但我回家卸還是有一點點顏色,所以持久力很棒!而且它完全不拔乾!卸完妝還覺得嘴巴潤潤的,整體來看我的嘴巴內側沒有遇水白濁但是在嘴角有一點點一咪咪白白的,但有時候我什麼也沒擦也會醬but用得不夠多次只能先報告到這裡,但我覺得真的很讚啊啊啊啊啊!它是我在買的時候期待值最低的,結果用了最驚豔的👍還有眼影腮紅的持久度也是猛猛的,戴著口罩悶著難免有點轉印,但是回家照鏡子他們都還在,仔細的跟手邊一些眼影比較,我認真覺得它品質大勝很多單價更高的韓系品牌及台牌、美牌!
在下面的產品資訊那邊我會放購物連結方便大家購買,但是是新加坡蝦皮(台灣的我查了沒有賣😭)最近都是化妝片,下一部要來跟大家聊聊新加坡讓我覺得神奇的事情趴2!住久了感覺也不同,但還是在生活中發現了許多可愛的事情想跟大家分享,記得開小鈴鐺我們到時見呦💕對了!我也有Clubhouse了!帳號是pinkydontstop,寶貝們快來發摟我,有機會我們一起聊天呦💜好的今天閒聊時間就到這裡~愛你😘
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好朋友來作客❤️合作系列 https://www.youtube.com/watch?v=IWwcDwNQhRM&list=PLiv8rCsjeP8MOqxBT5IcpAuX_rLMhhUEM
Products Mentioned:
2 in 1 Beautiful Double Agent Corrector and Concealer / 01 Salmon
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CUTE PRESS
All in One Power Pink Day to Night Palette
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Long Lasting Beautiful Ultra Fine Matte Loose Powder
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Nonstop Ombre Blush 01 Fresh Pink
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Let the Adventure Begin Lip & Cheek Gel 03 Sunkissed Tan
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Never Too Matte Lipstick 02 Fairy Tale
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SILKYGIRL
Hi Definiton Brow Liner
ALICE & J-LIN
大理石紋水滴鑽石蛋+迷你小蛋籃組合
J.Cat Beauty
Aquasurance Compact Foundation / Natural
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前電台DJ、日本人妻、愛台灣的地球人目前座標位置新加坡💕很做自已的美妝YouTuber 目標是終極(中年?)網美😊散播歡樂散播愛😚希望影片和能帶給你好心情讓我們從裡到外都美美的!喜歡美妝、吃東西、大笑和沒有動物測試的產品❤️活動洽詢外場主持及公關品寄送請email至pinkydontstop@gmail.com謝謝您🙏(業配請找我)
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double v價格 在 沛莉 Peri Story Youtube 的精選貼文
2020秋冬穿搭來了!雖然一直換衣服好累又好熱,但拍完影片滿滿成就感!也用最火速完成影片,希望你們還能買得到喜歡的衣服們!如果連結失效,就是賣完了😂 可以自己找類似款,當作參考穿搭方式唷!希望能給你們一些穿搭靈感~下次見
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💗 影片中使用的商品▼Products I Mentioned
LIPHOP - Plunge-Neck Ruffle-Hem Mini Floral Dress 藏青色碎花短洋裝
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LIPHOP - Tie-Waist Shirred Maxi Leopard Dress 超顯瘦豹紋長洋裝
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Envy Look - Half-Placket Polka-Dot Dress 大翻領黑白點點長洋裝
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J-ANN - Single-Breasted Blazer 咖啡拿鐵色寬版西裝外套
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DEEPNY - Single-Breasted Belted Blazer 黑色寬版腰綁帶西裝外套
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LIPHOP - Inset Shirred Bustier Puff-Sleeve Shirt 公主袖皺摺背心長版襯衫洋裝
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LIPHOP - Pocket-Front Boxy Plaid Shirt 咖啡綠茶格子襯衫
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Janflower - Multi-Pocket Jogger Pants with Belt 黑色多口袋工作休閒褲
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FROMBEGINNING - Cargo-Pocket Jogger Pants 焦糖奶茶寬版大口袋休閒褲
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LIPHOP - Set: Polka-Dotted Cardigan + Sleeveless Top 珍珠奶茶波點毛線套裝
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Essere - V-Neck Flower Print Crop Cardigan 青綠色微笑花朵針織外套
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以下順便分享我已經訂購,但還沒收到的新款衣服們😊喜歡我的穿搭風格可以先看看!
不然每次都太快缺貨了~
LIPHOP - Peaked-Lapel Double-Breasted Pinstriped Blazer 灰棕色寬版西裝外套
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LIPHOP - Open-Front Balloon-Sleeve Furry Cardigan 毛絨絨針織外套
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DEEPNY - Paisley Set: Loose-Fit Shirt + Sleeveless Top
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DABAGIRL - Wide-Leg Bermuda Shorts 米色彈性五分西褲
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DEEPNY - High-Waist Boot-Cut Jeans 高腰煙灰色長褲
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DABAGIRL - Distressed Rib-Knit Cardigan 下擺很好看的白色針織外套
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LIPHOP - Lace-Trim Zebra-Pattern Long Bustier Dress 斑馬紋長洋裝,可內搭高領
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LIPHOP - Asymmetric-Waist Wide-Leg Jeans With Belt 高腰不對稱牛仔褲(超好看)
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LIPHOP - Slit-Hem Ruffle-Trim Maxi Leopard Skirt 高腰黃色豹紋裙
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NANING9 - Overlock-Stitch Sweatshirt & Jogger Sweatpants Set 咖啡色運動套裝
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DEEPNY - High-Waist Straight-Cut Pants 白色高腰褲
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mimi&didi - Dual-Pocket Piped Wool Blend Cardigan 米色黑邊針織長版外套
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Seoul Fashion - PLUS SIZE Double-Breasted Long Jacket 長版西裝外套
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Dogini - Family Matching Pajama Set: Gingham Shirt + Pants 黑白格子居家套裝睡衣
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