//從中學到你所需的,再化為你適用的,然後做得比我更好,才是虛擬組合的意義所在。學習「投資組合管理」時,就不是一隻ETF就能做到的事了。//
👱♂️ Eric:虛擬組合大部分回報來自CFD,不計CFD,開倉以來得5.5%回報,其實遠遠跑輸大市,為何不買美股就算呢?簡單直接,SPY同期已經賺到18%,可以跑贏你整個虛擬組合3倍以上,更不用說QQQ。想參考虛擬組合一定要玩CFD嗎?
🧔施傅:非常好,你有這個疑問代表你對自己投資組合的回報有要求,買SPY、QQQ一向是我強調的、不錯的投資懶人法。當你想再進一步,學習「投資組合管理」時,就不是一、兩隻ETF就能做到的事了。
(關於美股)
虛擬組合裡面不會只有美股,也有港股和其他資產,原因有三個:
1.我自己的真實組合也不會只有美股
2.提高參考性,考慮到不是每個人都偏好買美股
3.「投資組合」應做到分散風險,調配百分比,做到進可攻,退可守
(關於組合管理、CFD)
對你來說,「投資組合」是甚麼?一個「投資組合」絕對不應只有股票,也有債券、ETF、商品、CFD、外幣,有些人甚至有藝術品、紅酒(我沒有😅),虛擬組合裡面有的資產類別,也是自己真實持有的資產類別,流動性高的,都會加進去。
設立虛擬組合的原意是表現出組合的管理,供大家參考,利用不同資產的特性,令整體回報增加,同時可以保護到自己。大升市時,誰不想賺多點?大家都想進攻,但防守呢?防守都是重要一環,
至於你問,想參考虛擬組合一定要玩CFD嗎?
我自己覺得不是必要的,不過,我不想錯過這個部分,因為它在組合的角色是爆發性增長📈﹐CFD也是我現實上有的組合成分,因此亦會加進去。上一代的虛擬組合未有CFD之前,其實我們也有買賣石油、黃金、大豆等商品期貨。
(關於跑輸大市)
組合接近一半是港股,一半是美股,港股由年初至今跌了20%,美股升了20%,單談港股的部分,我們的組合是跑贏了大市,計港股及美股加權回報,我們也是跑贏了大市。
最後,希望以上可以回應到你的疑問,其實我想說的是,你做到更好的回報,我更加高興,虛擬組合只是一個參考,每個人的本金、資產分佈不同,你能從中學到你所需的,再化為適用於你的組合管理的,然後做得比我更好,才是虛擬組合的意義所在。
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//世上沒有完美的工具,雖有蝕價風險,但又輕鬆做到槓桿和分散風險😎//
👱♂️ Roy:打算月供指數ETF,買UPRO、TQQQ這類槓桿三倍的ETF,會不會是個加快回報的好選擇?要注意甚麼?
🧔施傅:投資這些ETF就是以三倍的倍數反映指數每一日的表現,例如今日指數升了1%,UPRO表現就應該升3%。適合本金少、想用槓桿加快回報的人。
特別需要留意,長期持有UPRO的表現未必會完全是指數的三倍,持貨多於一天後可能出現追蹤指數的誤差。持貨越久,槓桿損耗風險越大。
因為這類指數ETF會每日 rebalance,每日重新計算當天表現,因此,如果UPRO先升完後跌、或者先跌後升,其表現理論上會落後於三倍,甚至指數已經有正回報,有槓桿倍數的ETF仍然蝕錢,出現人們口中常說的「長揸會蝕價」。
不過,從過往表現來看,長揸槓桿指數ETF都能維持正回報,指數ETF,本來就綜合了指數成份股,不會大幅波動,以實際操作而言,月供或者分注趁低吸納仍是可取的懶人投資法。
槓桿倍數ETF都是一項投資工具,世上沒有完美的工具,每個工具都會有各自的優缺點,雖然有蝕價風險,但是又可以換來輕鬆分散風險和槓桿效果。
都是那句,要衝量個人風險,由於槓桿的關係,升得快,亦跌得深。
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