【台積電守護神飆漲的秘密】
2021/2/21(日)
大家好,我是LEO
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■ 市場還不熟悉它
意德士(7556),真正跟台積電直接相關的半導體供應商,主要客戶是台積電、聯電、世界先進等晶圓代工客戶,在股票市場是新兵2020年10月才剛掛牌,認識它的投資人很少,許多投資分類,例如EUV概念股、ASML概念股、台積電設備概念股…媒體新聞都很少報導,更何況一般投資人不熟悉,但是它是半導體界的老兵,寶劍磨了 20幾年準備大展身手,早在1999年公司成立至今21年,它的產品比任何一家半導體設備公司都更重要,直接接觸矽晶圓,直接影響台積電先進製程良率,7奈米以下尤其關鍵,加上背後有掌握關鍵原料的國際大廠全力支持,它才是真正的「台積電守護神」。
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■ 關鍵產品
為什麼 LEO稱意德士為台積電守護神,首先要了解它的產品「真空吸盤」用在哪裡?那就必須先講ASML艾斯摩爾,這家荷蘭廠商,主要生產EUV光刻機,其中最特別的是EUV極紫外光刻機,是目前全球唯一能夠生產製造的廠商,是半導體業者進入7奈米以下製程必備的機台,一台動輒 30幾億台幣,2019年ASML出貨26台,估計台積電買走 20台,因為台積電率先採用它的設備,並且克服「良率與防塵」問題,成就晶圓代工技術的世界霸主代位,狠狠的將對手英特爾、三星甩在後頭,未來 3到5年內無人能敵。
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但是,你們有思考過這個問題?為什麼台積電、英特爾、三星在拚先進製程都買ASML的EUV極紫外光刻機,為什麼只有台積電成功搶下第一名寶座,因為「意德士」扮演了關鍵角色,大家要了解EUV極紫外光刻機就是用軍用等級的極紫外光,光線的波長僅13.5奈米,透過光罩把電路圖雕刻在晶圓上,因為波長越短,線越細,才能讓晶圓製程持續突破摩爾定律往5奈米、3奈米、甚至1奈米前進。
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不過,當台積電在2009年使用EUV光刻機過程中,發現不夠精準會影響良率,當時的全球最強的3家廠商,ASML、Nikon、Canon都無法解決問題,因為光刻機必須把光源精準打在愈來愈小的線徑,光打出來很準,但是經過一定距離會出現角度偏移,當台積電要進入更小的奈米製程,沒有辦法讓所有的線路都很清楚,這時候就找上「意德士」利用大數據回歸模擬演算法,調整真空吸盤的平面曲度,讓所有晶圓在一次曝光中良率可以達到完美狀態。
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■ 讓台積電嚇一跳
意德士花了7年研究,不斷送樣本去測試,累積上百萬筆數據,計算預測客戶設備可能的良率分布圖,當台積電看到預測數據時也嚇一跳,後來召開技術委員會討論後就決定跟意德士合作,一路從10奈米到3奈米持續合作,成為值得信賴的夥伴。
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■ 意德士背後強大的靠山
意德士原本代理銷售薄膜製程使用的靜電吸盤,後來跟日本原廠NTK集團合資設立誼特科技,意德士持股49%,在台灣生產靜電吸盤及陶瓷加熱器、高密度電漿熔射設備,再銷往美國半導體設備大廠。
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真空吸盤設備上,意德士是設計後委託日本NKT代工,再出貨給晶圓代工客戶,未來售後維修也在意德士,至於在蝕刻製程用到的靜電吸盤,則是日本夥伴NKT委託誼特生產出貨,意德士負責售後維修,設備機台過保固期後,產生的售後維修商機未來五年仍將持續成長。
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另一半導體關鍵主力商品,全氟密封環(FFKM Oring),氟化物是戰略性物質掌握在全球少數國家,2019年當日韓掀起科技大戰,日本針對出口給南韓的氟化物加強審查,南韓急跳腳,它是半導體、智慧手機、顯示器等高科技產品中不可或缺的原料,而日本在全球的氟聚酰亞胺和光阻劑市占率達九成以上,氟化氫的市占率逾七成。
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意德士原本代理銷售日本大金DUPRA全氟密封材,這是用在半導體前段設備,薄膜製程中的金屬腔體裡,因為設備需要保持真空狀態,所以全氟密封環需要耐高腐蝕電漿材料、耐臭氧電漿材料,後來在2002年政府推動「兩兆雙星」計畫,支持台積電等大型半導體業者推動零組件供應本土化,意德士成立子公司大鐿科技,由日本大金支持提供氟原料,讓意德士旗下大鐿科技自行生產,全氟材料應用範圍很廣,最近新廠落成規模是舊廠2.5倍大,預計最快3年內就能滿載。
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■ 未來龐大的商機
無論是台積電、三星、英特爾、中國都傾全力發展半導體產業,過年封關前歐美正為了車用晶片缺貨大傷腦筋,甚至找上台灣政府希望拜託台積電生產車用晶片解決燃眉之急,當時股民當家團隊嗅到商機,歐美勢必沒想過其產業經濟命脈,會被亞洲小國掐住脖子,偏偏台灣又籠罩在中國的文攻武嚇之下,萬一台灣怎麼了,全世界恐將發生大震盪。
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果然台灣過年期間傳出,歐美等半導體業者上書政府要求支持半導體自主化,拜登也答應全力支持,這對設備業者來說,絕對是一大利多,更遑論當電子產品越做越小,奈米數越來越低,EUV極子外光刻機使用量越來越多,各國資本資出越來越大,用來固定晶圓的真空吸盤,與保持設備真空密封狀態的全氟密封環,用量只會越來越大,重點是能夠提供這樣產品的廠商,屈指可數,在台灣只有「意德士」,台積電沒它還真的不行,LEO稱之為台積電守護神實至名歸,至於未來會漲到哪裡?2020年毛利率已經超過 40%,就看市場有沒有眼光,預見未來下一座護國神山。
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【早晨讀報】鹿港風好大!天氣變得又濕又冷,各位讀者記得穿件外套,關心身邊的家人,不要著涼囉!
【台幣重貶1角 50個月新低】
http://www.appledaily.com.tw/…/ar…/finance/20141202/36240819
是否持續往下要看日圓臉色,一旦貶破120美元關卡,台幣補跌壓力就更大。綜觀昨日亞幣走勢,全數走貶,人民幣亦貶值0.11%,創下二個月新低!代表油價油價走跌導致美元走強,收美元的外銷公司,就有匯兌受益。外銷訂單為主的傳產股,如汽車AM零組件廠3552同致、1525江申,第四季旺季將如虎添翼!而一些營收多以美元計價的工具機廠,如釘槍代工1527鑽全,亦能大幅提升毛利。
【11月業績亮眼股 抗震】
http://udn.com/NEWS/STOCK/STO2/9103153.shtml
新聞內文列舉的十來檔個股,不是像嘉澤這種已經漲翻天了,要不就是大牛不會動,都不是好選擇。以目前盤勢來看,業績亮眼的選股要將目光放在中小型股,才能把握這段十天的營收公布期。6241易通展過去營收公布曾經連續漲停二波段,十月營收雖下滑,但仍有年增五成以上的成績。近日量能重新增溫站回月線,十一月營收若能回到第三季年增三倍的高檔水準,第三波即將起飆!
【漢微科辛耘 作帳行情俏】
http://money.udn.com/storypage.php?sub_id=5710&art_id=548524
台積電先前擴大明年資本支出,相關設備概念股已開始入帳,推升股價出現反應,有機會成為12月主流族群之一。台積電已宣布將採購2台EUV量產型機台,韓國三星電子及SK海力士也放話跟進;耗材光罩盒的需求量自然跟著提升,3680家登就會是主要受惠股!半導體檢測分析廠3587閎康,第三季營收寫下歷史新高;近期進軍靜電放電防護檢測市場,若能突破季線也有望築底成功反彈。
【歐元區製造業 陷入停滯】
http://www.chinatimes.com/newspapers/20141202000085-260203
11月PMI指數終值來至50.1,幾乎瀕臨50以下的萎縮值。德國11月通脹年增率也掉至五年最低,代表歐元區確實存在通縮風險!經濟數據黯淡,對於下半周召開的歐元區利率會議,提供了持續貨幣寬鬆的最大利基。歐元區如此,中國亦如是,11月官方PMI指數來到50.3,跌破八個月新低。對應11月已推出降息措施,筆者預期還會持續貨幣寬鬆來刺激經濟,資金將推升陸股續向中長多!
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