季底結帳近尾聲,台股十月會更強
美國公債利率沒有繼續飆高,美股也止穩,大陸限電問題也反應過了,台股早盤一度又紅翻黑高低點差了160點,總算過了十點又從跌88點翻紅上漲68點,連三天的回檔洗盤,外在利空充分反應,內在結帳賣壓也賣的差不多了,明天進入十月份,被錯殺的業績股會陸續回穩回升,第四季法人會先看9月營收,然後10月份報價要漲價的,之後有第三季財報,以及綜觀整個第四季業績>第三季的,都是年底法人會買進的重點,IC設計很多都符合這條件,會是10月份的重點,其他如SIC、電動車、彩色電子書與第四季旺季的塑化股都很有表現機會
M31、金麗科本就無利空,昨天下跌是大盤因素,M31回到均線支撐,這邊又是買點了,九月營收可望創今年新高,第四季密集入帳會更強,10月行情可期。金麗科繼續蓋牌,募資是重點,完成之前都不會有太多消息,這邊就是等待期,一旦募資搞定,後面量產進度就會明朗,明年50元EPS的預期就會開始反應在股價之上,這邊就是最後的等待期了
高速傳輸第四季>第三季,創惟10月可望漲價15~20%,大客戶全面拉貨,明年更爭取到+50%產能,預期要賺15元,目標爭取100%產能,若能成功EPS會再上修,未來股價不應該輸給6576威鋒電,價差必經持續收斂,這兩天可惜受盤勢影響,自159.5元高點打回來,但趨勢方向與數字不變,早晚都要再漲回去
類比IC十月也要漲價20%,畢竟TI帶頭漲價30%,交期都超過一年,等於逼著客戶找別的供應商,這轉單效應台廠受惠,而類比IC以前都很便宜,即使漲價佔整機成本比重太低,客戶接受度高,類似2018年的被動元件,將迎來大行情,6457紘康電池保護IC就受惠TI漲價,坐擁轉單+10月漲價雙利多,本也創198.5元新高,也是被大盤拖下來,但又出現一次很棒的買點,第三季估計賺3.5元,第四季漲價推升毛利率,EPS估計將上看>4.5元,這種數字要超過215元天價只是時間的問題,今年若賺14元明年上看25元,漲倍趨勢已經出現,也是第四季的重點布局
彩色電子書則看好買進6143振曜,第四季學校標案大舉出貨,營收衝高將帶動EPS上看>3元,1Q賺1.01元,2Q0.48元,第三季也差不多0.4元,第四季爆發力強大,而明年電子書會出現黑白升級彩色的龐大換機潮,年需求從1500萬~2000萬台上看6000萬台,這需求成長太多,將帶動振曜業績成長,EPS今年5元多,上看8~10元,第四季又要反應成本漲價,趨勢與數字都很棒,短線拉回兩天,十月大有可為
另外布局IC設計『九月EPS大爆發飆股4XXX』,九月EPS將爆衝2元,10月也要漲價15%,股價才13X,這種數字的IC設計都是>200元,另外鎖定要買的十月飆股還有2XXX、3XXX,都是第四季業績與EPS爆炸創高的中價位飆股,鄭老師堅持只買精品股,都是數字一流的股票,只待十月法人買盤回流,股價就會大飆一波
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大陸限電+季底結帳台股殺跌200點,IC設計會是最佳資金避風港
大陸看來至年底前都會持續有限電問題,影響最大就屬PCB相關產業,但初期市場分不清影響會不會擴大,所以很多人就不分好壞先賣再說,另外季底很多代操與法人都要結帳,所以也會看到莫名其妙的賣壓,這部分賣壓會在本周告一段落,10月就會有一輪新的買盤,而限電的部分不影響IC設計股,因為晶圓代工產能大都在台灣,並且自上周我就得知滿多重量級IC設計公司陸續跟客戶達成共識,10月要漲價轉嫁晶圓代工漲價的成本,外在又有TI帶頭漲價約30%,歐美IDM大廠都有跟進,目前IC缺貨態勢並未出現變化,第四季看來毛利率還是走升趨勢不變,並且又不受大陸限電影響,只要同時有漲價題材以及4Q營收>3Q的設計股,10月就會大漲,我預期IC設計將重回主流,成為資金避風港
6643M31昨日殺尾盤,我判斷也是結帳賣壓,今日股價自然又強勢,我不改對九月營收樂觀的預期,單月EPS可往上看1.1~1.4元,第四季更是授權金入帳高峰,若美系通訊IC大廠的授權金入帳,單季7元是看的到的,目前股價就是嚴重低估。金麗科就這邊量縮等待募資進度,蓋牌到第四季不變,等水到渠成之日,就是股價噴出之時
6104創惟昨天也從創高159.5元後翻黑殺尾盤,我看也是代操結帳,今日逆勢翻紅,我也不改對於九月營收再創新高的預期,第四季APPLE+微軟+INTEL新接的USB4.0單晶片訂單都要大拉貨,10月我估計要漲價15~20%,業績4Q>3Q,明年已爭取到+50%產能,目標+100%,EPS至少上看15元,這數字比今年的6756威鋒電還多,但股價也差太多,結帳賣壓結束,10月股價會更強
而類比IC受惠TI漲價30%,6457紘康就是類比IC漲價飆股6XXX,早盤創198.5元新高,紘康電池保護IC10月可望漲價20%,並且大陸通路炒作相關類比IC漲價好幾十倍,最高甚至達100倍,客戶轉單至台廠趨勢難擋,紘康同時坐收轉單+漲價漁翁之利,第三季EPS估達3.5元,第四季>4.5元,今年EPS估計13~14元明年上看24~25元,之前驅動IC都漲到400元上下,紘康顯得太過低估,有實力突破天價215元,已具備漲倍趨勢
另外十月新飆股還有一檔是『九月EPS大爆發飆股4XXX』,九月EPS將爆衝新高,10月要漲價15%,股價回高點就有要賺30%,另一檔是『彩色電子書飆股6XXX』,第四季學校標案密集出貨,同時也調漲售價,單季EPS將從五毛跳上3~3.5元,明年彩色電子書年需求量從1500萬~2000萬上看6000萬台,趨勢大爆發EPS上看8~10元,股價5X上看8X,空間也有60%,都是第四季必買精品股
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經利空測試的台股,10月會越來越強
恒大倒債與FED縮表的外部利空都反應過了,周三跌350點,再用兩天漲回來,經過利空測試過的台股,後面會越來越強,尤其將進入十月份第四季,投信可望啟動一輪新的布局,作夢行情也差不多要開始上演了,再來看好的有四大主流高速傳輸+IP+SIC+電動車相關,另外前陣子TI又宣布漲價,歐美IDM廠都有跟進,類比IC漲價題材再起,這也要密切注意,另外電子書將進入黑白轉換成彩色的大換機潮,年出貨從1500~2000萬台上看6000萬台,也將催生新主流出現,越到年底行情會越來越精彩,好戲正要上演,這次大家要把握了
金麗科反彈,預料公司完成募資之前應該都不會有太多聲音,這邊就是蓋牌到第四季,明年EPS將>50元,耐心等待翻倍的噴出行情。M31今日小跌,看好九月營收挑戰億元大關,將創今年新高,若營收達一億附近,則單月EPS將>1.4元,而第四季又是授權金密集入帳的一季,美國通訊IC大廠的那筆若入帳,單季EPS不排除上看7元,這加上去今年至少就>13元了,賺15元的力旺今日已經突破2000元,耐心等待M31的補漲大行情
高速傳輸6104創惟高點繼續推升到157.5元,仍維持天天收紅的走勢,是超強吃貨盤,股價隨時加速就會過160.5元高點,天價在165元,但其實那是19年前的天價了,早就沒有賣壓了,實質上股價已經在歷史新高的水位,後面又有高速傳輸大爆發的趨勢,又拿下APPLE+微軟+INTEL三大咖的大單,下半年要賺>5元,明年要賺15元,這波上去就是翻倍的趨勢,6756威鋒電上半年賺5.82元股價都漲到550元,創惟也將大噴。另外中價位高速傳輸股3689湧德,盤中也亮燈漲停54.7元,今年要賺5元,明年要賺8元,這PE都被低估,都是全新主流
另外TI與國際IDM大廠都宣布漲價,類比IC大陸有些產品炒作價格漲了好幾十倍,最高的甚至漲了100倍,主要還是反應歐美大廠逐漸將資源轉去車用IC,資訊類產品線缺口更加嚴重,通路大炒一波,台系廠商將迎來轉單+漲價的雙重利多,近期眾多IC設計公司陸續與客戶達成漲價共識,IC設計將全面復活,其中類比IC會最強,今日買進全新『類比IC漲價飆股6XXX』,今年要賺13元,明年超過25元,受惠TI漲價與迎來轉單效應,股價先看三成再看一倍
另外電子書也將迎接黑白升級彩色大換機潮,年需求從1500~2000萬上看6000萬台,另外也同時布局『電子書飆股6XXX』,第四季學校標案密集出貨,營收將創新高,單季EPS將從五毛跳上3~3.5元,明年迎接大好趨勢的一年,今年EPS估6元明年8~10元,股價5X上看8X,空間也有60%,都是第四季必買精品股
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小弟去年夜市大學電機系畢業,目前剛服完兵役,
有考上四中的光電所,主要是做製程,唸到一半發覺不是自己要的就趕快抽離了。
由於大學修課也都是製程的課
剩下的都是系上的必修
程式語言的能力近乎零
邏輯和電子學自認還ok
現在想轉數位ic
擔心自己這樣直接考試上碩班會不會被電到趴
跟不上實驗室的腳步
所以有考慮先去ic業界當個免洗的,或實習一陣子充分瞭解大概在幹嘛之後再入學,這樣
是否會比較好?
想請各位大大給個意見指教
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