美國晶片廠超微(AMD)公布今年第二季財報,表現優於市場預期,並調高全年財測,消息一出,股價應聲大漲高過7%,收在歷史最高價。
AMD產品賣相好,去年至今的營收表現可說是爆發性成長,產品的相關台股供應鏈連帶受到矚目,相關台廠智原、南電、欣興、嘉澤、杰力、群聯、祥碩、健策、英業達、日月光投控、台積電、廣達、茂達、華擎、微星、華碩、技嘉等,營運受惠機會大。
去年發表的顯卡Radeon RX 6000 專門針對電競設計,遊戲體驗上獲得全球遊戲玩家史無前例高度評價,進一步帶動電競筆電合作廠商銷售,台廠如技嘉、華碩、微星、華擎等高度受惠。
概念股最純代表祥碩,為AMD直接受惠最大贏家,29日直攻漲停,與AMD同步寫下歷史新高價,與信驊同當唯二2000俱樂部成員,祥碩受惠AMD資料中心及遊戲事業群成長,相關晶片供不應求,須等其他原料如ABF載板缺口補齊,產品出貨才能恢復通暢。
展望第3季,超微預計成長主要由資料中心和遊戲業務帶動,目前公司在伺服器市場正在搶走龍頭Intel市占,相關台廠如健策等可望受惠。
#AMD #供應鏈
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產業隊長假日不休息解盤2021.06.20
Fed決議後,美元走升,下一步?台股多空不預判,基期墊高後操作難度提高,產業選股見真章!
上禮拜天和同學提醒的關注美國聯準會(Fed)的決議,隊長摘錄部分內容分享如下:
委員會決定將聯邦基金利率的目標區間維持在 0 %至 0.25% 不變,並預期將維持這個目標區間,直到勞動力市場情況達到委員會評估為充分就業,以及通膨率攀升到 2%、並且有望適度超過 2% 一段時間。除此之外,Fed每個月將持續購買至少 800 億美元美國公債,以及至少 400 億美元機構抵押擔保證券 (MBS),直到委員會的充分就業和物價穩定目標有進一步的實質進展。
簡單來說,就是市場出現資金氾濫、缺工、房價大漲、物價上漲等現象,Fed表示有些狀況可能是暫時的,他們樂見適度的通膨。反映在美股道瓊工業平均指數,漲多拉回,週五跌533點,跌幅為1.38%,跌破季線3萬4,019點,收3萬3,290點;反觀費城半導體指數走穩。
從實質面來看,全球的美元總量未來幾個月仍然是增加的,也因此推動推全球性通膨無可避免,也會持續推升金融資產的價格往上。
從預期面來看,美聯儲已預告2023年前加息2次,緊縮的預期會造成市場動蕩,加上通膨壓力,更會讓市場波動加大。新台幣貶值、美元升值,隊長於5月6月課堂上呼籲新台幣走強時多買些美金,以後不論出國、買美元保單或基金,甚至是小孩念書都用得到,目前來看也是精準的預判,希望有幫助到同學。
結論:升息不是現在、不是今年,先不預設台股立場,櫃買指數(OTC)走自己的路,選股、選產業勝出,美元反彈後,實際上還是資金充沛,隊長認為資金行情還是存在,資金的盛宴還沒結束,你可以解釋成接近尾聲,市場庫存回升,消費力道也有一點下滑,那麼選股上就必須十分謹慎小心,尤其是漲多的個股,爆量後,通常都有大幅修正的可能,操作的節奏跟買賣點的掌握,格外重要。
基本方向為過去沒有現在有,以後會更多的成長型、獲利不會因為泡沫破碎而大幅修正的穩定型存股、技術轉換產業典範移轉型、科技轉型與變革帶出的許多產業趨勢,都是可用之兵,例如Intel Alder Lake/Eagle stream、電子書與電子標籤、低股價淨值比、伺服器、PCIE5、DDR5、typeC、miniLED、新蘋果概念股、高階成演進與3D封裝、iPhone 13、Apple 眼鏡與Apple汽車、解封概念股、材料升級、新能源、獲利突出傳產、隱形冠軍等。
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intel伺服器概念股 在 經濟日報 Facebook 的精選貼文
下半年伺服器產業兩大龍頭Intel、AMD要推出全新的平台,帶動一波換機潮,相關概念股5月營收已經先創新高,股價提前熱身。
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intel伺服器概念股 在 [請益] 8210 勤誠(資料中心概念股) 大家怎麼看- 看板Stock 的推薦與評價
1.標的:8210
2.分類:請益
3.分析/正文:
伺服器概念股
大部分的業績是資料中心的rack server
4月中曾經有一個高峰73(還原日線)
後來貿易戰+intel下修datacenter今年展望
跌到最低55(還原日線)
7/11除息前爬回最高66.2(還原日線)
除息後量縮在63 上下跑
--
請益大家對資料中心伺服器概念股後續看法
先就產業面:
intel上週財報data center事業群
Q2 YoY雖持續衰退共減-10%
但已優於原先分析師的預估-12%
原先在Q1時發現中國去庫存化暫緩拉貨
在Q2時已經觀察到庫存消化完畢
預計Q3伺服器開始將回溫季增10%以上
但全年因Q1 Q2影響 仍維持小幅衰退
再來是技術面:
股價雖遇到貿易戰及intel影響
但還原日線後
一直在3/11那週大量以上
然後是個股基本面:
5/15法說時 公司對貿易戰影響的提問
說明產線會部份與客戶合作拉回台灣
(無論貿易戰是否持續都會調整,是長期規劃)
並回應希望Q2能維持去年水準
預計Q2底客戶將消化完庫存再進入旺季
而7月公布的營收也順利完成了法說目標
Q2營收1503 約等於去年 1499
全年營收因Q1好表現年增6.08%
Q1 eps:1.56遠大於去年Q1 0.45
題材面:
搜尋data center / rack server / server market
等關鍵字,從近一週的搜尋結果
可以看到很多intel財報出來後的分析
也有些單就伺服器市場的國內外研究報告
幾乎都認為Q3 將進入旺季不亞於去年同期
但全年產業因今年上半年疲弱而成長小減
不過承上面說的
8210 Q1遠勝去年 Q2營收也與去年相當
或許因產線調整跟貿易戰有影響獲利
但若依照市場分析Q3仍保持暢旺
今年將有機會端出6.5元以上的佳績
股價能有70-80以上的水準
2020則進入5G全面啟動
intel的下一代伺服器平台Whitley
8210也預測將在2020開始拉貨
整個產業一直到2023年都被預期持續增長
一直滿看好這支
最近撿了一些回來
但看他一直爬不太動 量縮到極致 有點想換股
想問問大家怎麼看資料中心伺服器概念股?
目前在等Q2財報中
法說會上經營層自己有說資料中心
大環境可能很難再如2018-19年爆發性增長
但仍預計資料中心需求每年都會成長
在想是不是題材面不夠吸引人呢?
還是說有業內人士知道有什麼隱憂嗎?
誠心請益
進退場機制:
沒有
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.138.136 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1564416910.A.303.html
想說對多空沒看法
※ 編輯: garyoldb (27.52.138.136 臺灣), 07/30/2019 00:22:08
這支我自己想像到的最大利空是景氣循環股
但這波資料中心建置需求看起來到2023都還沒走完
可能沒辦法一年eps從6->10 但慢慢6->7->8感覺很有機會阿
2020又有intel下一代平台 不知道為什麼都不漲
※ 編輯: garyoldb (27.52.138.136 臺灣), 07/30/2019 00:24:48
但感覺Q2產線調整可能會影響獲利
打算最近跌下去就再撿 也聽聽公司之後法說看法
感覺Q2會是全年低谷 希望年底前能努力爬上去
Q1法說會時說樂觀
Q2說貿易戰所以變審慎保守 希望能維持住跟去年一樣
結果Q2營收成功維持住了 股價也沒反應一下 真機車
這陣子量都不大 看幾個外資在賣
不知道是不是要等Q2財報出來後見低點才願意買
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