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日前獲金管會核准進行監理沙盒試驗、將成為國內首家推出「美股ETF定期定額」的阿爾發投顧，接軌國際資安標準不遺餘力。阿爾發投顧宣布，在該公司積極落實國際資安標準ISO／IEC 27001，自主導入資訊安全管理制度（ISMS），並建置各種資安管控系統，貫徹內部管控制度下，2月26日已通過加拿大第三方TCIC環奧國際公司驗證，3月12日榮獲ISO／IEC 27001證書。

阿爾發投顧董事長陳志彥表示，金管會積極推動金融科技創新，阿爾發響應政策，積極尋求優質、嚴謹的資訊安全管理系統，來強化客戶資料的隱私保護及資訊安全。這次榮獲國際認證，對阿爾發是很大的肯定，也為該公司日前才通過的「金融監理沙盒創新實驗計畫-落實普惠金融之機器人理財服務」，奠定資訊安全基礎。

陳志彥表示，阿爾發機器人理財，是提供個人化財務規劃的應用平台，積極追求讓客戶有專業資產配置及投資管理服務。

阿爾發榮獲國際獎項之際，同步為下階段發展做好準備，在國內市場下一階段推動開放銀行（Open Banking）發展串接API「消費者資訊查詢」服務，民眾將可同步透過阿爾發平台，查詢到個人的存款明細和信用卡消費等資料，達到一站式資料整合性檢視的便利性。

未來民眾想掌握個人儲蓄和支出狀況，藉由阿爾發平台，也能了解資產狀況，做好投資理財。

https://udn.com/news/story/7239/5319287

回顧2020，我離開公職，三月間歷經股災，專注本業工作以及儲蓄，維持既有的投資策略買進並持有，投資全球指數，靠著儲蓄以及參與市場，讓自己以116%的達成率達成2020年的財務目標。

著作在一年達成33刷，博客來年度百大暢銷榜第5名，投資理財第1名，讓更多人知道能藉由ETF這種工具投資大盤指數，獲取該有的報酬，並不需要多做任何事也能賺錢（這也才是能賺錢的關鍵）。

2020年去了許多地方演講，金融研訓院、中正大學TEDx ChungChengU、清華大學、東吳大學、金融科技園區、台中市立圖書館神岡圖書館、高雄市瑞祥高中、公勝保險經紀人、三商美邦人壽。

在工作上，公司業務推動、持續申請法規鬆綁、美股複委託定期定額自動化、ISO 27001資安驗證、Open Banking開放銀行交易資料串接、功能開發、網站改版等項目。

實際執行顧問業務，會發現除了必須具備的專業知識外，還必須擁有更積極、不放棄的態度，因為告訴人投資指數、最好被動式投資，會遇到許多問題與挫折，包含：現在是高點、我再等等、我再看看、我是選股派的、我不需要…

但我們該做的，是用各種方式告訴投資人：

■你應該現在就開始投資

■如果可以，單筆投資

■做好資產配置，你就不用害怕下跌

■你不應該考慮市場高低點

■你不應該頻繁進出股市

■疫情終將會過去，不要隨意出場

■不要只持有單一市場，因為你會錯過很多好事

■市場上漲創新高，還是可以投資

這一年從Vangaurd投資人再多一個顧問的身分，雖然Vangaurd並未在台設立據點，但我們透過證券投顧公司的方式協助投資人合法取得建議，在地化取得如同美國投顧會給的建議，投資指數、被動式投資、做好資產配置，協助投資人買進指數並專注在自己的本業上。

我常在想：顧問是什麼？

經過這半年，我想投資顧問可以是投資行為的教練。

我去年讀到《教練》（Trillion Dollar Coach）這本書，書中寫到：

從球場到商場，超凡的高績效人士的身後，都有個教練。

教練，是為了讓他的球員獲得成功人生，不只是為了贏得比賽。

教練，是跟你說你不想聽的話，要你看你不想看的問題，最後讓你成就你想成就的人。

教練，不僅要了解被指導對象的優缺點，還要知道他們對自己優缺點的理解有多深？

他們在哪些方面對自己誠實，他們的盲點又在哪裡？

然後，教練的工作是進一步提升他們的自知之明，幫助他們看到自己看不到的缺點。

2020之前，是沒有投顧以被動式投資為核心宗旨，2020年我們做到了，而且正在做。

https://pgfinnote.com/2020-review/

臺中市土木技師公會頒發耐震標章授證儀式記者會

我們頒給也是會員承造該建案的陳寬翰技師公司十大建設的建案十大首席。

這是全台第一個耐震設計標章，也是一個全新的里程碑，台灣從清朝，日治到國民黨遷台總統民選至今，建築執照之申請從不需「耐震設計標章」，當然不是ISO 27001過的銀行你錢才能存裏面，22000過的食物你才吃，但受地震來時的壓力測試時有耐震設計標章的建案當然會更安全。

右起林育信理事執行長，張渝江章魚哥，陳寬翰大老闆，鄧技師理事長，吳理事長和羅執行長技師。