蘋果掀Mini LED熱潮 郭明錤揭「5階段投資攻略」
#水獺編：蘋概股準備點火上攻了嗎？
#蘋果 #分析師 #投資攻略
led產業趨勢2023 在 東森財經 Facebook 的最佳貼文
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led產業趨勢2023 在 鏡週刊 Facebook 的最佳解答
郭明錤最新報告指出，看好蘋果採用Mini LED的產業趨勢，他認為，投資策略上可分為5階段
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led產業趨勢2023 在 股民當家 幸福理財 Facebook 的最讚貼文
【從小趨勢看世界】
時間：2021/4/15(四)
貼文：NO.1231篇
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◆ 國際市場
聯準會主席鮑爾最新發表談話， 2022 年前升息的可能性非常小，正式升息前會逐漸縮減資產購買規模，這取決於當時經濟情況。
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※ 3 大觀察重點：
1.達到充分就業狀態-想工作的人都能找到工作，且薪資穩定成長，團隊評估失業率大約要降到疫情前 3.5% 左右。
2.通貨膨脹率達 2% 以上-物價穩定成長，使資源達成有效的流通。
3.通貨膨脹率維持在 2% 以上一段時間，而不是曇花一現。
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團隊評估這些條件至少需要一年以上才有可能達成，對照聯準會的講法 2022年前升息機率非常小，或者 2023 年前不會升息的講法，是非常合理的。
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換句話說：拉回就是找買點，盤不會崩，遇到修正是為了換手，為了走更長遠的路。
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◆ 台股產業趨勢
【三星QLED電視】
採 Mini LED 背光當背光源，今年面板缺成什麼樣子，友達、群創賺翻，證明這個產業趨勢向上，面板出貨多，它的背光源---新一代的技術 mini LED將使用大量的晶粒，應用在各種生活層面，除了電視外，包含平板、筆電、車用面板等，今年都將有機會看到實際產品量產。
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根據市調機構研究：今年導入 Mini LED 背光技術的電視出貨上看 1200 萬台，2025 年則可望在高階電視中拿下 20% 滲透率。去年全球整體電視出貨約 2.25 億台，這商機是相當龐大的！
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【蘋果春季發表會】
4/21正式亮相，新 iPad，高階款可望搭載 Mini LED當背光源，同樣將帶起風潮，非蘋陣營跟進，整個台灣相關供應鏈都有會因此受惠。
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三星 Mini LED 電視驅動 IC 最直接受惠者---聚積(3527)，月線在低檔，加上擁有 Mini LED巨量移轉模組技術，將迎來營運最大轉機。
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【半導體設備/工具機】
迅得(6438)今天停牌，傳與同業擴大合作，接單重心放在半導體產業智慧製造業務，是國內第一家做到晶圓廠倉儲設備的本土廠商，強調機械手臂應用的晶圓搬運設備。
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去年每股 EPS 賺 6.35 元，傳目前掌握的訂單滿到第三季，這跟台積電擴大投資有相關。
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傳動元件廠直得(1597)也傳訂單能見度已達第三季，並持續擴產樹谷新廠一期廠區已經完工，二期廠區正進行土木建築工程。
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智慧製造，設備與工具機業者訂單都滿到第三季，有些廠商甚至已經滿到年底，整個產業普遍面臨缺工、缺料及成本上揚壓力，第2季起調漲產品售價勢在必行，平均漲幅約5%至10%。
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團隊看好大銀(4576)，乃是整個產業中的先驅，打進半導體前段設備，大銀最大客戶美國半導體設備商--【應用材料】股價頻創歷史高，看好未來 10年的半導體投資循環週期，商機相當驚人。
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全球前三大半導體設備商，都是大銀的客戶，去年第四季起就要求提前備貨，母公司上銀的晶圓機器人、晶圓機器人系統訂單，整年產能都已被訂光，還要再進行擴產，大銀的訂單能見度也看至今年底，產線正全面加班趕工。
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※ 股價隨著人心，隨著市場波動，產業趨勢才是最終的依歸，如果你想學更多，看更遠 👇分享給朋友，幫助更多人~
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led產業趨勢2023 -在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門話題資訊，找led概念股,micro led,led產業在2022年該注意什麼？led產業趨勢在2023的熱門內容就在年度社群熱 ... ... <看更多>
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led產業趨勢2023 在 [新聞] Mini LED投資教戰Micro LED 2023成焦點- 看板Stock 的推薦與評價
原文標題：
郭明錤 Apple Mini LED投資教戰 Micro LED 2023成焦點
原文連結：
https://tw.appledaily.com/property/20210816/LIYU5X63VVDMZMIZVVSY5AQWRA/
發布時間：
2021/08/16 06:15
原文內容：
知名Apple分析師郭明錤正向看好Apple採用Mini LED的產業趨勢，可分為五個階段投資策
略，第一階段聚焦供應商良率、出貨時程（2019~2022）、第二階段為訂單比重、出貨時程
(2021~2023年) 、第三階段MacBook新規格供應商、市佔率 (2021~2023年)、第四階段為
LED產業晶片供需 (2022~2024年)，以及第五階段Micro LED 供應(2023~2026年)。
郭明錤也預告，一旦Micro LED的生產成本將自2023–2024年顯著改善，2023年開始可能將
成為市場關注重點。
第一階段：第一供應商 (2019–2022年)
Apple的Mini LED量產計畫自2019年開始變得具體，這個階段的投資價值將逐漸在2021–
2022年結束，原因在於供應商的股票大部分均反映此利多，且新競爭者自2021年開始出現
。不過，第一供應商的優勢在於較早建立設計與生產Mini LED相關零部件的能力，建議投
資人關注第一供應商能否善用此優勢取得更多非Apple訂單以維持增長。
第二階段：第二供應商 (2021–2023年)
Apple為分散供應風險與降低成本，積極找尋Mini LED關鍵零組件的第二供應商。此階段將
會持續至2023年。Mini LED關鍵零元件的第二供應商大部分是中國廠商，具備顯著成本優
勢，若生產良率能符合Apple要求，出貨比重將顯著成長。因此第二供應商的訂單比重與出
貨時程將會是市場關注重點。
第三階段：MacBook供應鏈 (2021–2023年)
Mini LED面板出貨量主要是由MacBook驅動，而非iPad。在採用Mini LED面板、Apple
Silicon與全新設計，推估MacBook出貨量在2021與2022年均可顯著成長年增逾20% ，且在
Mini LED驅動MacBook出貨快速成長下，MacBook供應鏈將會重新成為市場關注。在供應鏈
中，關注新規格供應商、新進入者、市占率顯著成長與規格升級受惠廠商者。
第四階段：LED產業 (2022–2024年)
假設MacBook與iPad因採用Mini LED面板而得到市場更多正向回饋，將會有更多非Apple廠
商仿效Apple採用與推廣Mini LED的策略，而這將會大量消耗LED的產能。若LED晶片產能利
用率能因此顯著改善，LED行業將會出現許多投資機會。在此階段非Apple供應鏈將會成為
市場關注重點。
第五階段：Micro LED (2023–2026年)
Micro LED的生產成本將自2023–2024年顯著改善，2023年開始可能將成為市場關注重點。
Apple正在開發Micro LED技術，但目前生產時程尚未確定，若Mini LED產業能成功，則有
助於更多廠商投資Micro LED設計與研發並有助於實現Micro LED大量生產。在此階段，投
資機會將來自LED晶片、封裝、檢測與設備廠商。（陳俐妏／台北報導）
心得/評論： ※必需填寫滿20字
太厲害了...預告到五年後了...我只看的出來
Mini LED還是繼續撐場面,就是BLU加強版,對比/顏色飽和度好一點,這到底跟LCD有毛關係呀?
Micro LED 2023年可能將成為市場關注重點,錼創不是說今年2021年就是"Micro LED量產元
年",現在8月就開始退兩年了??
風向好亂喔~~~
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