新唐(4919)第2季每股大賺2.36元 下半年供需續吃緊
新唐本周公布第二季財報,受惠業外業內表現,毛利率及EPS都獲顯著成長,大摩在法說後對於新唐目標價由155上修至200元,主因是看好明年新唐將獲利超過一個股本。
💯第2季財報佳績
1. 毛利率40.91%,較第1季提升約2%。
2. 稅後9.39億,季增246%、年增182%,單季賺超越2020全年獲利。
3. 單季EPS為2.36元,累計上半年EPS達3.06元。
🚀獲利成長原因
1. 微控制器市場、筆記型電腦需求強勁,產品報價調漲使毛利率提升、業外方面有股利收入。
2. 併入日本 Panasonic 半導體(更名 NTCJ),完成價金調整,有一次性收益認列,且併購效益也逐漸顯現
🥸下半年展望
1. 半導體仍供應不足、MCU需求續強,下半年市場不會一下就出現供需反轉。
2. 新唐產品價格相較同業較晚才跟漲,所以漲價效益尚未完全反映;接下來毛利率也不會有太大下降變化,維持在高檔水準。
3. 車用和工業產品貢獻預期會再提升,中國半導體自製化也帶動對新唐MCU的需求。但要注意風險是同業調整價格、美金持續貶值的問題。
📚新唐小學堂
1. MCU是啥?
MCU全名為Micro Controller Unit,中文稱作微控制器。MCU會將CPU、記憶與運算功能整合在一起,就像是一個微型的電腦,有一個完整的電腦架構,能夠搭配在任何規格、等級的電子產品上。
它的用途非常廣泛,從吹風機到洗衣機各種家電、遙控器、玩具,甚至倒車雷達、物聯網都會用到。MCU又可以分為四個等級,最低是4位元、最高是32位元,像是遙控器、計算機等只要用到4或8位元就好;過去台灣MCU業者主力都在低階的8位元產品,近年才開始積極研發32位元的產品,而新唐就是台灣32位元高階MCU指標廠。
新唐產品多應用於筆電、教育筆電Chromebook,以及工控、物聯網、醫療電子、智慧家電等高效能MCU,且是往生命週期較長的產品發展,在遠距需求的帶旺之下,也為電腦類應用產品增添動能。
2. 新唐近況
華邦電持有約61%股權的新唐,為台灣MCU晶片廠,同時從事IC設計與晶圓代工製造,擁有一座6吋晶圓廠,大部分是用來生產自有IC產品,小部分接單供客戶使用。
IC設計占營收87%、晶圓代工則是10%;IC設計產品以通用型和特殊應用型的微控制器(MCU)占最重,其他像是影音IC(AUDIO)及雲端運算PC相關IC。
2020年第3季併購日本松下Panasonic半導體部門(後更名為NTCJ),加入6吋、8吋兩座晶圓,還新增影像感測器、微控制器技術、MOSFET、射頻及雷射二極體等產品;為新唐加強了感測、影像處理和電池管理系統的業務,而且在NTCJ加入後,產品應用端方面也有很明顯的變化,車用與工控占比快速成長,也有助於新唐之後在車用的布局發展。
#新唐
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