2020.12.28(一)
提前漲價,記憶體春天到
大家早,我是 LEO
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■ 什麼是記憶體?
常常有人分不清「記憶體」與「硬碟」的差別?!明明都是用來儲存資料,到底有什麼不一樣呢?記憶體又分成DRAM、SRAM、DDR3、DDR4、DDR5、NOR FLASH、NAND FLASH…,到底是什麼意思?
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大家至少知道電腦中有硬碟這件事,我們常講的C槽、D槽就是常見的硬碟,也是儲存資料的重要地方,當我們打開電腦工作的時候,CPU(中央處理器)就會到硬碟中抓資料、抓程式來執行運算。
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記憶體就是為了跑「正在執行中的程式或資料」,從硬碟中複製過來存放的,因為CPU在記憶體抓資料,會比CPU不透過記憶體直接到硬碟抓資料快數百萬倍。
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簡單來說,大家可以把硬碟想像成辦公室的抽屜,平時工作會用的資料就先放抽屜裡,需要用的的時候就拿出來放在辦公桌面(記憶體)上,抽屜越大能夠存放的資料就越多,桌面越大能夠同時處理的工作就越大。
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硬碟:就是我們說的ROM或者NAND Flash( USB 隨身碟和手機的儲存空間,就是用 NAND Flash 為主),不具揮發性,停電狀態,也能保存資料。
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記憶體可分為:DRAM(動態隨機記憶體)、SRAM(靜態隨機記憶體)資料儲存都具有揮發性,只要停止供應電源,記憶資料就會消失!
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SRAM 讀寫速度較快,使用電晶體較多,功耗較高,結構比較複雜,價格就比 DRAM 貴,所以目前還是使用DRAM技術為主。
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■ Flash分成 NOR Flash & NAND Flash
NOR Flash讀取的速度較快,但寫入的速度慢,價格比較貴,打入任天堂 Switch 主機的 ROM 供應鏈的旺宏(2337)就是做NOR Flash。
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NAND Flash 寫入的速度快、價格較低,USB 隨身碟和手機儲存空間,普遍使用 NAND Flash 。
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目前越來越多筆電甚至桌機都採用SSD硬碟又是什麼呢?為什麼價格較傳統HDD硬碟貴,但是開機速度明顯超快,只需要2~3秒就能完成開機動作呢?因為它就是用NAND Flash為基礎建構的裝置,耐震,速度快,重量不到HDD的1/10。
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■ 中芯受制裁NOR Flash漲價
美國商務部將中國最大晶圓代工廠中芯國際列入禁售令實體清單,中芯國際供應商必須符合美國技術 25% 的門檻規定。中國(Nor Flash)記憶體大廠兆易創新原本委託中芯國際代工,中國 Nor Flash 廠及 iPhone 12 使用的 Nor Flash 都開始陸續傳出轉單華邦電(2344)。
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兆易創新每月委託中芯國際代工一萬片數量,將使市場供需更吃緊,導致市場報價上漲,市場預估 2021 年 Nor Flash 恐將出現供需失衡,報價可能逐季看漲。
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■ DRAM 提前漲價
根據市調機構集邦科技預估,DRAM 產業屬寡占市場型態,經過2季的庫存修正後,加上美光桃園廠跳電意外,與年底及農曆年補貨需求升溫,推升DRAM現貨價走揚,12月至今現貨價漲幅達1至2成。
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12月以來,記憶體綜合價格指數(DXI)也大漲逾二成,並預期明年第1季合約價止跌,甚至有機會上漲。
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■ 華邦電(2344):蘋果與非蘋陣營均採用 OLED螢幕,帶動 OLED面板外掛 NOR Flash晶片需求大增。
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TWS(真無線藍牙)耳機需求大爆發,蘋果、Sony、BOSE、Beats、三星、華為,都大推真無線藍芽耳機,每支耳機都需搭載 NOR Flash晶片協助運算!
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傳出明年上半年 NOR Flash產能滿載,明年第1季漲幅 7-10%,第二、三季各季漲幅將分別約 10%,預期下半年產能將持續滿載。
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■ 十銓(4967):在 DRAM世代交替的時刻,今年12月率先打造出DDR5消費型記憶體,暫訂為單支16GB 4800MHz 1.1V,功耗下降了10%,也同時提升1.6倍的傳輸速率,目前已連繫各大主機板廠進行相關驗證,最快可於2021 第3季推出。
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今年擴大在歐美市場的銷售布局,瞄準歐美電商平台,加強線上通路發展,北美Amazon銷售衝上500%的高成長紀錄,樂觀看明年記憶體供需轉好,5G、物聯網、智慧城市、智慧醫療及車載應用等,將帶動記憶體需求進入爆發期。
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經濟日報 記者黃力/台北報導
華邦( 2344 )、旺宏近期股價強勢,但外資摩根士丹利最新報告示警,編碼型快閃記憶體
(NOR Flash)產業周期本季觸頂,由於市場供需差距正在縮小,明年首季市況將反轉,不
僅報價恐不如預期走揚,反而可能有跌價風險,給予華邦及旺宏「劣於大盤」評等,目標價
各為21元、30元。
華邦10月底股價下探波段低點23.75元後一路急漲,上周五(5日)收32.6元、上漲0.85元,
波段漲幅高達37%以上。旺宏則從10月上旬34元附近開始反彈,上周五收42.5元、下跌0.15
元,波段漲幅為25%。
以摩根士丹利給予的目標價來看,華邦、旺宏股價潛在修正空間都達三成左右,華邦與目標
價價差幅度更高達35%。
摩根士丹利認為,NOR Flash產業周期將在今年第4季觸頂,買方和賣方對明年第1季價格預
期因產業供需差距縮小而出現分歧。目前來看,高密度NOR Flash價格仍比低密度NOR晶片訂
價更穩定,然而,明年首季對於價格的議定或將較今年上半年來得久。
整體而言,摩根士丹利認為,NOR Flash混合定價於明年首季可能持平或小幅季減,較市場
原本預期的季增來得保守。
摩根士丹利指出,供應商正試圖在明年首季調升價格,尤以高密度NOR Flash為主。與來自
車用的需求相比,來自台灣、歐美的NOR Flash供應成長有限。
而在客戶端方面,庫存水準健康,且並非生產鏈中的瓶頸,與兩年前比較,價格已上漲逾50
%,因此,客戶的目標應是壓低NOR Flash的格價,尤其是低密度產品價格,而此即是產業周
期觸頂的徵兆。
摩根士丹利分析,旺宏和華邦股價在過去兩個月已反映了市場對於明年首季提高的NOR Flas
h價格的預期,因此維持「劣於大盤評級」,目標價分別為30元、21元。
心得:
惡質大摩又要嚇散戶了嗎?偏偏新聞ㄧ出就會反應股價!先觀望好了……
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