【超新星 LED 新勢力】
時間：2021/3/21(日)
貼文：NO.1212篇
大家好，我是LEO
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■秘密實驗室
蘋果2014年就悄悄來台設立秘密實驗室，當時剛剛收購Micro LED新創公司LuxVue的一年後，便來台灣成立顯示技術中心，早在七年前就開始佈局全新的顯示器技術，希望將螢幕做得更輕薄、清晰、更省電。
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■XDR初試啼聲
蘋果 2019 年 WWDC 發表會推出 32吋的6K螢幕 Pro Display XDR ，主要就是採用 Mini LED 背光架構，晶粒的尺寸約200～300微米，透過新創技術將Pro Display XDR 的亮度、對比與色彩提升到另一個新境界，直接超越 HDR，如今這款螢幕是已應用在高階專業工作室所使用的螢幕上。
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■加碼擴大秘密基地
蘋果 2020 年於竹科龍潭園區廠區旁再蓋新廠，鎖定Mini LED與Micro LED兩大新世代顯示器技術，整體投資案高達百億元，整個團隊工程師高達 200多人，列為高度機密，攜手晶電、友達與台積電比鄰而居，其中的門道與合作關係值得細品嘗，其門禁管制森嚴，準備在 Mini LED大展拳腳。
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■大勢所趨將引領風潮
Mini LED是指晶粒尺寸在 100微米附近的 LED，我們稱之為「次毫米發光二極體」，最早是由晶電所提出。Mini LED 比起傳統 LED，顆粒更小，相同大小的螢幕可塞入更多晶粒，讓顯示器變得更細緻、亮度更高(峰值亮度提升 3倍~5倍)，但是卻比OLED 螢幕更省電( 80%)，允許精確調光，也不會產生光暈問題，成本比 OLED低，壽命比 OLED多 3~5倍。當蘋果開始採用，其他非蘋陣營必定跟風，掀起新的革命，將帶動顯示器產業重新洗牌！
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■2021 Mini Led元年
蘋果經過七年多的佈局與開發，即將水到渠成。蘋果春季新品發表會預計將於3月下旬登場，市場傳出新款iPad和iPad mini將有重大更新，為 Mini LED概念股帶來新話題。準備發表的新品，包括AirPods、Apple TV、AirTags智慧追蹤配件都有耳聞，iPad Pro則是市場共識將推出的新品。
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目前市場普遍預期高階機種是將確定採用 Mini LED當背光源，用來表現更高的亮度與對比度，預期能讓iPad Pro用於更多專業領域。除了iPad Pro蘋果也會同步更新輕薄設計的iPad機種，而iPad mini系列似乎也會推出螢幕加大設計版本。
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■產業前景龐大
除了Mini LED有機會陸續導入iPad各系列產品，筆電，大電視，車載螢幕，還有數量最龐大的手機，根據TrendForce旗下光電研究處《LED產業需求與供給資料庫》先前報告預估，2024年全球Mini／Micro LED市場規模將上看42億美元。
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■台灣居產業要角
根據集邦科技報告12.9 吋 iPad Pro 預計會採用近 1 萬顆的 Mini LED 晶片作為背光源，光是 LED 晶片、 PCB 背板、驅動 IC 等零組件成本就占了相當的比重，台廠已經卡好最佳位置。
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蘋果投入大量資源，今年 iPad Pro 明年導入MacBook Air，隨著技術不斷發展，未來兩年內採用 Mini LED 的趨勢只會更增加。蘋果決定在iPads及MacBooks採用Mini LED，是一個很大的轉變，預計 2021 年 Mini LED 螢幕出貨量有望超過 1000 萬部，甚至2022 年出貨量可能挑戰 3000 萬台。匯豐證券預估到 2026年，全球Mini LED出貨量的複合成長率將高達六成。
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蘋果最大競爭對手，三星更率先公布今年將推出一系列Quantum Mini LED電視，尺寸在65至85吋，價格最便宜約4,999美元，最貴是8,999美元，預計3月13日開始出貨，成為今年最先量產出貨的業者，台灣有幾家韓系電視廠商的供應鏈要特別注意。
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■台灣關鍵產商
相關的重要合作廠商，譜瑞KY(4966)手握驅動 IC、高速傳輸介面 IC，台表科(6278) SMT的良率將在第2季顯著提升，惠特(6706) LED點測與分選機需求增溫，是主要受惠者，另外還有久元(6261)，旺矽(6223)。晶電與隆達合組的富采(3714)是主要晶粒供應商，LED封裝，億光(2393)，榮創(3437)，宏齊(6168)。PCB背板，臻鼎KY(4958)，同泰(3321)，欣興(3027)，背光模組，瑞儀(6176)，LED驅動IC，聯詠(3034)，聚積(3527)，LED面板，友達(2409)，群創(3481)。
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根據團隊最新情報三月起相關 Mini LED供應鏈已經開始動起來，預計四月份開始大量出貨，這次蘋果新品發表會對整個供應鏈不是只有題材， 更有實質的業績利多，對於未來成長性有高度期待，當產業發動革新，相關概念股動輒倍數翻漲，很多股票已經橫盤整理到末端，投資朋友務必好好把握機會。
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oled驅動ic概念股 在 [新聞] IC設計虎年績優股(3-3) 驅動IC好日子還有- 看板Stock 的推薦與評價
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原文標題：《咬錢虎補財庫》IC設計虎年績優股(3-3) 驅動IC好日子還有著呢
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原文連結：https://wantrich.chinatimes.com/news/20220206900226-420101
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發布時間：14:24 2022-02-06 旺得富理財網 王逸芯
(請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
原文內容：
【時報記者王逸芯台北報導】驅動IC去年第三季在面板報價修正、終端消費性需求減緩下
，一度有雜音傳出，市場當時也擔憂，「驅動IC的好日子是否到頭了? 」，但事實證明，
疫情後的商業需求快速補上，加上產能持續短缺下，依舊遠遠無法滿足需求，業者在上半
年晶圓訂單已經談妥下，上半年將跳脫以往季節性淡季，打出一波淡季不淡，全年則在手
機大量導入AMOLED，以及車用需求增溫下，IC設計虎年將大展拳腳，點將概念股有友達
(2409)小金雞瑞鼎(3592)、聯詠(3034)、敦泰(3545)。
瑞鼎虎年聚焦兩大動能，即智慧型手機的AMOLED DDI升級潮以及車用市場。瑞鼎的
AMOLED DDI營收佔比高，故受經濟衰退的影響較小，今年預計在大陸品牌智慧機陸續導入
升級下，瑞鼎將明顯受惠。另外，車用市場部分，除車用顯示器需求激增，且規格升級帶
動單一裝置DDI平均搭載量提升，瑞鼎將為車用顯示器上升週期之主要受益者，且可以留
意到，AMOLED以及車用都為高毛利率產品，在拉抬毛利率下，對獲利也會有實質支撐。
聯詠虎年將受惠整體驅動晶片持續量價齊揚，尤其OLED驅動晶片、車用TDDI晶片、TDDI晶
片，以及Mini LED驅動晶片等出貨持續放量，加上聯詠布局OLED用驅動晶片相當積極，更
已經搶下OPPO、vivo及榮耀等多家手機品牌廠訂單，產能更有上聯電力挺，聯詠今年整體
出貨量將更勝去年，市場也看好，聯詠今年營收、獲利可望續創新高。
敦泰2021年營運大爆發，全年挑戰3個股本，今年需求依舊強勁，甚至有客戶已經要求簽
長約、年限三年起跳，加上報價部分，因為晶圓代工售價續漲，敦泰也會反映給客戶，也
向合作夥伴爭取更多產能，今年營運表現會比去年更好。車用部分，目前內建敦泰TDDI晶
片的車子數量已逾150萬輛，今年出貨數量也會持續成長。
心得/評論：驅動IC股現在股價表現最好的是瑞鼎,敦泰跟聯詠股價都慘輸瑞鼎,特別是聯
詠明明獲利能力不輸瑞鼎,股價卻天差地遠,實在是不太合理,聯詠的OLED用驅動晶片效能
應當是不輸給瑞鼎才是,或許再給聯詠時間,聯詠股價還是有機會能站起來的。
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