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這兩周台股成交量為4兆新台幣
今天想要分享自己對於長期投資的一些調整。
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✔️以環境的角度
經濟的數據很多，較簡單的看法多數會用景氣燈號去判斷，目前由貨幣總計數M1B變動率等9項指標構成，每月依各項目的變動率與檢查值做比較，看落在何種燈號區給予分數及燈號，目前的景氣燈號為紅燈，那這9項涵蓋了影響台灣經濟最主要的關鍵數據，所以直接看燈號為自己判斷景氣最簡單的方法，當然這些跟籌碼一樣會做參考，並不會成為唯一的買進或賣出原因，真正在決定下單那一刻還是回歸到價格與風險控管，不過以回測訊號跟指數來看，景氣燈號在去年8月才轉綠燈，股價還是領先指標提前反應一段，由於台灣是以出口為導向的海島型經濟體，國內資源有限，必須透過國際貿易的發展來帶動經濟，每個月都有重要的數據牽連著我們的經濟。
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✔️以公司的角度
【2317鴻海】
回顧一下鴻海去年Q4至今年Q1營收的表現，以過往的營收來看，每年Q1為淡季，Q4為傳統出貨旺季，鴻海在去年Q4獲利表現亮眼，相較歷年呈現年成長，延續到2021Q1除了去年基期較低以外，整體營收水準拉升到4000億，主要是受到iPhone與兩大日系遊戲機熱賣所帶動，展望今年鴻海目標全年毛利率朝7%努力，集團力拼在2025年毛利率拉升到10%，關鍵就是創立MIH聯盟，期望將營收動能擴展到電動車市場，不過MIH在未來還是有挑戰性的，就像當初宏達電的VR一樣有題材還沒營收一等就是五、六年最近又開始熱，題材出來預期心理先表現一波，等營收獲利發酵才可能再熱一次，以鴻海目前產品的四大類來說，受惠目前消費者使用電子產品依賴性提升，消費性電子產品領域占公司營收6成左右，未來能不能從電動車達到目標，我希望會有但目前暫時不得而知。
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【2408南亞科】
南亞科與美光同是記憶體晶片大廠受惠於遠距工作、學習趨勢，帶動筆記型電腦需求，PC DRAM出貨創單季新高，市場需求強勁，南亞科等供應鏈因此受惠。南亞科的主要產品為動態隨機存取記憶體(DRAM)，不過全球DRAM市場屬於寡佔市場，主要由三星、海力士、美光及南亞科四大廠形成，南亞科屬於全球第4大，雖然在產能擴張有限之下，先進製程的轉換難度高，每年成長的空間幅度有限，不過目前5G手機和AI軟體對記憶體需求增加，推升產品價格上漲，也看好下半年疫苗普及後，資料中心伺服器、車用及消費性電子等DRAM需求同步成長，會帶動產業呈現正循環。
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【3711日月光】
日月光為全球第一封測大廠，由於車用需求急速拉升，相關晶片採用打線封裝，推升打線價格，加上目前交貨期長達6-9個月，產能擴充速度不及客戶需求速度，預期將缺貨一整年，預估第一季產能利用率超過85%，日月光集團去年合併營收為4769億元，歸屬母公司稅後淨利275億元，2020年EPS為6.47元，公布股利政策擬配發4.2元現金股利，電子代工(EMS)雖然步入淡季，但受惠封測業務暢旺，日月光對首季及全年營運展望樂觀看待，並規劃提高資本支出，隨著5G及WIFI等頻寬、高速運算(HPC)升級和車用市場快速串升，日月光也將提出高稼動率、智慧製造等整體解決方案。
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✔️以自己的角度
看到這邊或許以為我要推薦這三家公司，但其實是分享我減碼的理由，以三家公司的財報、價格、籌碼、題材、未來展望來說目前都是好的樣貌，但有沒有更刺激的東西目前沒看到，未來幾個月內財報表現應該都還是會好表現，但「投資」買的是未來，反觀去年市場對於未來一片看壞的情況下，當時的投入對未來有較多的想像空間，自己的長期投資不需要每天研究，但在每日看盤的時發現一些細微的端倪才會拉到更遠的角度去看整體環境並考慮做一個【遠】的決定
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以目前看來，大環境並沒有太多的想像空間，甚至還有資金要被抽回的疑慮，在台廠方面等到其他國家恢復原本公司該有的競爭力時，自然也會回到該有的挑戰，而實際交易市場最近兩周台股成交量呈現4兆的交易量，更讓我注意了其他指標走向，這段時間大方向的觀察從資金走向、外匯市場、美元指數、美股指數、疫情、原油、股價，原物料價格等等的綜合觀察，以經濟理論通膨將資金趕入利率較高的股票市場使得股價推升，但等意識到物價膨脹的關係使實質購買力每況愈下時，才意識到錢越來越不值錢，再將資本市場的資金抽回，或者更努力工作，才能解決錢不值錢的問題。
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對於經濟數據或是財報來說就像老師在看學生每個月段考成績一樣，學生的成績高低未必能確定學生未來的好壞，成績好跟成績差的學生在未來發展可能顛倒，就像去年各項經濟數據不如預期，結果股市還是不斷上漲，但大多數的分數是可以參考預期的，理論上成績好的發展會比成績壞的還要樂觀，而成績差的學生也有可能慢慢轉好，經濟數據對於股票市場的走向沒有絕對的立即正向關係，但可以透過觀察去建立自己在投資領域裡的宏觀思維，判斷這學生未來可能的發展，而發展這件事是多元的，就像是學經濟的孩子未來不一定會比玩音樂的孩子更有錢。
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過去的節目較少分享長期投資的部分，因長期投資一年只會有幾個決定，久久才會動作一次，也就沒有一直聊，節目的分享有時像是只有心法或者太過雞湯，但因為投機交易這幾年太孤獨難免會有湯味，而交易市場更深的層面多是交易心理，希望透過一點經驗分享給聽眾不一樣的思維，也提醒新手投資人對股票市場不要有過度的期望
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目前行情很好但訊息太多難免會摸不著頭緒，看別人賺錢想搶進，看別人賠錢想閃避，而真實的投資卻剛好要相反，我們時常會有羊群效應的從眾心理，從眾心理很容易導致盲從，而盲從往往會陷入宿醉狀態，在真實的投資交易裡對錯不是重點，人人都會看錯，但投資人只要秉持兩個要件，獨立且自己承擔。
歷史幾個較著名的年份，1991年、2001年、2008年、2020年，這些年都是資產重分配的重要時機，而小回檔就像是近期2010、2015、2018這種，每次的資產重分配可能是過往股民的解套，解套的原因多數是新鮮人的幫忙，而現在的新鮮人，也有可能是10年後的長期股民，但還好年輕就是本錢，我們都還有許多犯錯的空間和時間。
另外分享一件事，每個人的派對不一樣，不管加權指數未來上漲還是下跌，市場都會有新的派對，而在投資的角度來說，進場會想買越低越好，賣出會想要賣越高越好，但無論投資還是投機如果真的要進場先釐清三件事
1、遊戲法則
2、投入資金
3、退場時機
#壞行情找好標的好行情要冷靜
#放別人的對帳單冷靜一下
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不推薦買賣個股，僅個人觀念分享
投資癮各平台
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【在3/3寫的Pressplay文章討論：虛實交錯 / Virtual Reality 】
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王董早在2016年就開始布局VR了，但一直都沒有對營收帶來起色，直到今天為止公司都還在虧損，2020年疫情肆虐之下，虛擬實境的應用為這個世代帶來許多新的視野，除了遊戲業的蓬勃發展之外，遠端會議、線上娛樂直播，能夠替遠距增進現場感的VR、讓虛擬與現實環境結合的AR，話題度升高並且為VR/AR帶來一波新的需求。
在疫情初期，多數工廠停工、生產不順、物流受阻，VR/AR出貨量受到影響，又因為許多零件與手機及PC共用，因此影響更鉅，蘋果的布局、5G的興起、AI的發展以及宅經濟的到來，的確為虛擬實境產業帶來新的話題性，但各家廠商還是需要致力於解決定價⾼、便攜性差、使⽤場景有限以及人體舒適度等問題。
而宏達電或是其他VR零組件的廠商後續是否會受惠於這樣的話題性及新需求，目前都還是未知數，而王董事長往年來都讓人有一種對公司【過度樂觀】的看法，但台灣公司裡面第一個喊VR股話題性的公司是宏達電，但對於整體公司的貢獻度目前也還看不出端倪，但的確是有可能造成一波新話題。
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以上為文章的部分內容
完整內容連結👇
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阿肥的10款愛用VR眼鏡推薦 · AIBOXVR Glass Google Cardboard II 谷歌虛擬實境眼鏡二代（咖啡色） · 小米VR眼鏡基礎版 · 小米VR眼鏡PLAY2 · AIBOXVR SHINECON Lite 虛擬實境 ... ... <看更多>
另外，應該有不少朋友是想用Quest 2去串流玩Steam VR上的遊戲(在PC上執行的VR遊戲) 對吧？那麼你就會需要Virtual Desktop，它是老玩家都推薦的重要工具，可以說Virtual ... ... <看更多>
pc vr推薦 在 [心得] 分享一下VR科普懶人包- 看板VR 的推薦與評價
最近剛好有一位讓我尊敬的業界前輩問我VR的事，他說他年輕時就對電子遊戲和VR很感興
趣，不知道現今的科技和產品發展到什麼程度了。以下是我的原始回應和一些補充修改，
也算是彙整了自己做的功課而製作的VR科普懶人包，就順便分享給社團朋友們，歡迎參考
和指教！
Meta就是Facebook去年10/28改名後的新公司名稱，在此之前IG, Facebook, WhatsApp,
Messenger 都是Facebook公司的社群平台或通訊軟體，改名後就全部歸屬於Meta公司。
Oculus是一間2014年被Facebook併購，專門做VR頭盔的公司。2016年曾經被稱為VR元年，
因為HTC Vive頭盔和Oculus Rift相繼推出，但之後有點雷聲大雨點小，而成為小眾市場
，接近泡沫化。因為一個VR頭盔兩三萬台幣，而且一定要用傳輸線連接一台配有高階顯卡
的電腦（通常也要數萬元等級），門檻高操作也不方便，使用者進行走動或轉身時常拌到
線材。
這個情況一直到2019年Oculus Quest一體機推出而有所改善，所謂VR一體機就是內建獨立
作業系統/WI-FI 功能/SoC系統單晶片/記憶體/內部儲存空間的VR頭盔，完全無線，也不
用搭配電腦，而且訂價一萬多台幣，從此大幅刺激VR頭盔的銷售，Facebook公司順勢在
2020年底推出Oculus Quest 2, 這次用了高通驍龍XR2 5G AI晶片，主打更高的效能和解
析度，而且價格只有300美金，台幣不到一萬，再度刺激了銷量，於是Quest 2的市佔率就
幾乎超過VR頭盔市場的一半了。
由於Facebook公司去年改名，所以Oculus Quest 2現在叫Meta Quest 2, 我是在去年11月
花了台幣7000購買二手品（有些人買了試戴完暈了一下就不敢再碰於是轉手售出，挺可惜
的。至於如何抗暈，可以參考註1文章），體驗很好，因為左右眼螢幕顯示的畫面不同，
視角差造成的立體效果很有沈浸感，真的會身歷其境。
以上講的是硬體，軟體應用部份，Facebook（Meta）砸重金打造了Oculus Store, 就像
Google Play或App Store, 非常方便，免費付費的都只要連上網，一鍵下載；由於其系統
其實是特規的安卓系統，所以也可以打開開發人員模式，自己sideload軟體/遊戲，就像
一般的安卓手機一樣。
而軟體應用我大概分類為以下幾種：
一、遊戲：和傳統電子遊戲不同的是，玩家不是看著顯示器玩，而是感覺自己身處於虛擬
世界，加上控制器強調體感操作，以槍戰為例，玩家就像真的拿槍一樣，可以做出掏槍、
瞄準、扣扳機、退彈夾、拿彈夾、裝子彈、上膛或閃避、蹲下和找掩護等動作。
二、影片：有旅遊風景類的VR影片，其實在YouTube就可以搜尋關鍵字3D VR 360
videos, 會有很多全景攝影的影片，用手機看會怪怪的，用VR頭盔才身歷其境。至於傳統
非VR影片，VR頭盔可以利用視角差和FOV (Field of View), 讓使用者感覺像觀看400吋
IMAX大銀幕，3D藍光電影也可以直接享受大銀幕又3D的效果，個人覺得比用投影機的爽度
還高 XD
（第一人稱或第三人稱視角3D VR成人影片的市場更大，大到難以想像…)
三、生產力工具：是針對工作需求而開發的Apps, 包括工業/建築/室內設計、CAD繪圖、
繪畫、遠端桌面（舉個極端一點的例子，透過VR可以讓PC或NB多出五個延伸桌面，而不需
要真的外接五個螢幕）、遠端會議（開會的時候會感受對方的「虛擬替身」真的和你面對
面，而非只是視訊或一張大頭貼，增加互動感，同時也有虛擬投影幕、白板這些實用工具
在會議室提升開會效率）等等。
四、社交平台：有點類似知名的電腦遊戲「模擬市民」、「第二人生」或很多網路遊戲的
VR版本，不一定有明確的目標或任務，可以在上面認識朋友、把自己設計的場景、角色、
遊戲搬進虛擬世界和其他玩家同樂、創作販售數位藝術品賺取報酬、累積資產和消費，裡
面的資產可以是有價的，其中有些遊戲主打邊玩邊賺(play-to-earn), 但我目前並無太大
興趣，因為個人比較認同電子遊戲就是看遊戲性，回歸本質：為了娛樂消遣而玩(play
for fun).
五、連接電腦或筆電：相較於傳統VR頭盔，Quest2一體機的優勢在於，同時也能支援PCVR
的應用程式和遊戲，來體驗一些3A大作。除了用Oculus Link實體連接線，更方便的是，
也支援無線串流，少了線材的羈絆，體驗更加游刃有餘（無線串流方法詳見註2文章）。
除了遊戲之外，由於Quest2 的儲存空間為128/256GB, 而一般藍光2D/3D電影或VR影片動
輒超過20GB, 因此串流播放技術相形重要，使用者可以把影片檔案放在具有大容量硬碟的
電腦當成伺服器，再用Quest2連上去觀看，非常實用（方法見註3）。
以上是Meta Quest 2目前的主要應用，而由於高通XR2的晶片效能很強，硬體科技的進步
暫時超過韌體的發展，所以Meta Reality Labs幾乎每個月都更新韌體追加新功能，譬如
上週釋出的手勢追蹤2.0 (註4: hand tracking, 使用者可以放下控制器，直接用雙手操
作，就像電影關鍵報告), 透過新的AI深度學習演算法，不論是雙手交疊或快速移動，都
能清楚辨識（一樣的硬體，之前很卡頓，也時常誤判）。而Meta近期也和D-link合作研發
了專用的USB 3.0無線VR串流連接器可以隨插即用，可預見未來又會大幅降低使用門檻。
（目前為維持無線串流的順暢度，通常需要額外購買WI-FI 5/6支援5GHz頻段的IP分享器
）
基於上述原因，Quest 2即便已經問市快兩年，至今還是持續熱銷，而官方也表示它的產
品生命週期會比想像中更長。
如果對VR感興趣卻還在觀望，看了上述軟硬體簡介之後心動想入手的朋友，可以參考註5
的教學文章，因為目前台灣並沒有實體販售通路，需透過官方網站購買。而Meta公司為了
搶市佔率，針對硬體採用薄利多銷的策略，因此Quest2的標配相對簡單，玩家社群和第三
方廠商為了提升使用者體驗，設計了非常多種類的配件和改裝品，用來提升舒適度和續航
力，可以參考註6的文章。
現在，新加入的玩家還有推薦方案，經由既有玩家的推薦而購買，可以得到30美元的購物
金，用來購買Oculus Store上面的遊戲或應用程式。以下是我的推薦連結：
https://www.oculus.com/referrals/link/hsz0566/
方法很簡單：
1. 點擊推薦連結
2. 建立Oculus帳戶
3. 確認接受邀請
受邀成功後，等拿到新的Meta Quest 2 VR頭盔，經啟用就能立即得到購物金。
歡迎加入VR的世界！
註1
【心得】VR新手入門基本防暈概念
https://m.gamer.com.tw/forum/C.php?bsn=60606&snA=2700
【心得】抗暈教學&新手遊戲選擇（新手必看）
https://m.gamer.com.tw/forum/C.php?bsn=60606&snA=2791
註2
【攻略】Oculus Quest / Quest 2 AirLink！(免錢的無線方案)
https://m.gamer.com.tw/forum/C.php?bsn=60606&snA=2409
【心得】Quest 2 휠Virtual Desktop 安裝教學 (含基本設定.區網.異地雲)
https://m.gamer.com.tw/forum/C.php?bsn=60606&snA=2388
註3
【心得】Quest 2無線播放電腦中的影片，免接線免搬檔！Skybox DeoVR DLNA Samba
https://m.gamer.com.tw/forum/C.php?bsn=60606&snA=2342
註4
這個影片很酷，最後一段演示展現了用VR徒手學樂器（彈吉他）的可能性：
https://www.facebook.com/4/posts/10114437313639531/
註5
【攻略】Oculus Quest 2 官網購買教學 EZWAY委任報關 自用切結(新)
https://m.gamer.com.tw/forum/C.php?bsn=60606&snA=2467
註6
【心得】Oculus Quest 2周邊推薦_2021版
https://m.gamer.com.tw/forum/C.php?bsn=60606&snA=2626
【心得】Oculus Quest2 新手選擇障礙 及 非官方配件推薦整理
https://m.gamer.com.tw/forum/C.php?bsn=60606&snA=2510
影片/圖片版：
https://www.facebook.com/groups/579517932177477/permalink/4740573146071914/
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