全球晶片封測14%產能位於馬來西亞,受到疫情影響,馬來西亞封測工廠9月為止的產能利用率平均僅47%,導致下游廠商繼續超額下訂PMIC、MOSFET及MCU ,才不斷傳出晶片短缺。摩根士丹利預計,#台積電 今年第4季會發生訂單遭到削減...⬇️⬇️⬇️
pmic廠商 在 股市達人 鄭瑞宗 Facebook 的最佳解答
台股大漲150點但量縮明顯,中低價轉機股將成為盤面主流
今日預估量只有3000E,無量難推升大型股,台股未來兩個月就是盤整看待,此期間中低價轉機股,明年有新題材的做夢股會冒出頭,成為盤面新主流,也會是我帶家族成員近期的操作方向
金麗科持續量縮,目前月線、季線、5、10MA均線糾結,是整理到末端的形態,就等公司發表設計定案的進度與新接案的進展,股價就會表態。而這邊是基本面進度持續推進,但不確定何時認列入帳的關鍵時期,所以我才說要操作短線的人去玩別檔,因為這階段營收有認列就很多,沒認就不怎樣,何時認只有公司知道,所以不合適短線操作,看趨勢者抱牢,因為進度是非常明確的,一旦利多發酵可能一口氣就是一倍,耐心等待會有最豐碩的回報
3588通嘉創143元新高,今日稍微拉回整理,這次大家憂心晶圓代工漲價壓縮到設計公司毛利,造成設計股股價普遍壓回,但PMIC缺貨嚴重,將可順利轉嫁漲價壓力,而我之前提到美商德儀將退出資訊類類比IC,這邊我聲明一下,歐美廠商就產能資源最有效利用,未來我判斷會優先滿足車用客戶,逐步減少資訊類產品的供貨,但之前我直言德儀要完全退出,這表達不夠精確,造成德儀公司困擾本人深感遺憾,所以特此說明,也讓投資人更了解事情的真實情況。而通嘉未來會在歐美大廠專注車用市場之下,贏得更多市佔,加上漲價效應,下半年台積電也多給了50%的產能,再來都會反應在毛利率與營收之上,這是長期的翻倍趨勢,股價看好不變
6485點序昨日公告7月EPS1.25元又創單月新高,所以早盤股價先衝160元,但設計股今天走勢比較弱,所以又被壓回到平盤,但數字就是股價最強支撐,加上聯電下半年新產能也多給很多,我估計八月營收將挑戰首破2E大關,單月EPS可望挑戰2元,這數字都足以支撐股價回到高點,也是看好不變
一詮看好營收表現以及可望站回月線之上不變,鈺創則換股買進兩檔全新『九月超級飆股XXXX』,一個接獲5年車用長單,第四季出貨,一個是第三代半導體材料碳化矽SIC題材全新飆股,請且有轉單與漲價題材,兩檔都是低價飆股,空間估計都有40~50%,想知道新飆股的朋友請留言【九月精品股+連絡電話】,就可得到最新重押標的,有任何持股問題,不知道怎麼處理與換股,都可留言給我
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pmic廠商 在 定錨產業筆記 Facebook 的最佳解答
昨天有粉絲提問:「Chromebook下修幅度比預期大,是否DDI、MCU、PMIC缺料也有機會提前緩解呢?」
其實,要先分清楚定錨觀點,跟市場主流觀點的差異。
定錨在2021/6/22發佈的報告,就已提前下修2021年Chromebook出貨量至4,000萬台,當時市場主流觀點大約是4,500萬台,樂觀版本甚至喊出5,000~6,000萬台。
近期我們發佈的報告,再度下修至3,700萬台,這個預估值與近期市場主流觀點大致相當,比起定錨前次預估值下修幅度不大,但相較先前市場主流觀點預估值,就是比較大的下修幅度了。
而定錨在過去2、3個月的報告也一再強調,長料CPU、記憶體庫存調整將發生在2021Q3,短料DDI、MCU、MOSFET庫存調整將發生在2021Q4。
目前看來,記憶體的庫存調整,已經成為現在進行式。也就是說,對於定錨來說,這個只是原本就預測到的事情,並不是突發狀況,會導致新的連鎖效應,而短料庫存調整在2021Q4發生也是基於這項假設正確,才會出現的後續。
那DDI、MCU、MOSFET缺料緩解會不會提前呢?這就要看,你使用的預估基準是什麼。
如果是基於定錨觀點,則Chromebook砍單、記憶體庫存調整,都只是驗證我們當時提前預測的觀點,並不是新事件,不會影響短料庫存調整的時間。
如果是基於市場主流觀點,Chromebook下修、記憶體庫存調整,都是2、3個月前不曾聽到的,甚至不少記憶體廠商仍強調自己業績很好,而市場主流觀點對於短料的想法,目前仍是強調庫存水位低、持續缺料,並不認為會有庫存調整發生。
至於未來發展如何,只能等待時間證明,如果在2021Q4發生短料庫存調整,對定錨觀點來說是符合預期,對市場主流觀點來說就是提前了!
讀者在閱讀報告時,一定要去分清楚定錨觀點與市場主流觀點,兩者之間有時候會相同、有時候會有差異,定錨觀點的邏輯推理只能跟自己比較,不能跟市場主流觀點混搭比較。
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