致新( 8081 )受惠於宅經濟強勁需求,上半年筆電、平板、面板及TV需求強勁,加上8吋晶圓產能吃緊,致新調整部分產品報價,預期新產品推出及部分產品調漲,有利於上半年毛利率優化,且市占率可望進一步提升。
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宅經濟帶動上半年訂單持續滿載,上半年營運動能強勁,維持去年下半年榮景,目前晶圓代工產能吃緊,電源管理IC也呈現缺貨情況,筆電應用電源管理IC現階段缺貨的情形,短期無法紓解,致新順勢調漲部分產品報價,由於PC(桌上型電腦)/筆電相關應用占整體營收約23至25%,因此,預料報價調整後有利於整體毛利率提升。
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面板部分市占率不斷提升,由於大尺寸已經形成市場主要趨勢,由於面板尺寸放大相對應耗電量增加,對於電源管理IC顆數增加,且平均單價也有所提升,有助於致新今年業績表現。
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👨💼公司簡介:
致新(8081)為台灣前三大類比IC設計廠,主要出貨產品為:電源管理晶片(PM IC)、WLED驅動IC、P-Gamma晶片等,最大應用端為LCD Monitor,其次為NB(筆記型電腦)及LCD TV。
近年來公司擴張產品線,陸續打入SSD用電源管理IC市場,以及開發銷售鏡頭VCM驅動馬達IC;產品出貨到各種裝置的OEM系統代工廠。
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其他類別產品:包括行動電源、DSC、平板、手機、玩具、HD、網通等相關IC。
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致新於2018年底收購類比科多數股權,並於2019Q2取得控制權之後併入開始合併財報。類比科的產品也是主要應用於LCD面板,同時在磁場感應IC、無刷直流馬達驅動IC、微控制器MCU等領域具有完整解決方案。
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💼主要產品:
電源管理IC、溫度偵測IC及音頻運算放大器。營收結構分為NB、Storage/LCD、代理商銷售、DSC、面板及其他,其中Storage/LCD包括光碟機、隨身碟等,DSC市合併圓創的產品線Multi Channel PWM,主要應用DSC,其他包括LED背光、LED照明、LED戶外顯示器、手機PMIC等。
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2019年產品營收比重:
產品營收比重為電源管理IC佔77%、運算放大器IC約佔15%,與溫度偵測IC約佔4%。
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👥競爭者有:
電源管理IC:
Maxim、Torex、Micrel、Intersil、NS 、TI、LTC、ADI、Semtech、AAT、ON、Ricoh、O2micro、沛亨、立錡、茂達、安茂。
溫度偵測IC:
Maxim、NS、ADI。
音頻運算放大器IC:
TI、NS、Maxim、茂達。
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受疫情影響,盛群 (6202)客戶憂來不及拿到產能,偏向下長單,市場回溫訂單滿載,法人看好創新高。
10/26MCU廠盛群法說會副總蔡榮宗指出,隨著海外市場回溫,加上台灣、中國客戶拉貨力道續強,第四季營收可望再創高,且因去美化、疫情、產能排擠三大效應催化,客戶多提前下單,平均交期延長一個月,客戶擔憂拿不到產能,多偏向下長單,目前訂單已看至明年第一季,部分常規型產品更可看至明年 6 月。法人估,盛群今年營收將超過 55 億元,創新高。
此外,由於現今 8 吋晶圓產能滿載,小型業者因與晶圓代工廠合作關係較薄弱,代工產能滿載下,產能出現排擠效應,盛群也因此接獲轉單。
😎公司簡介:
盛群(6202)為台灣微控制器(MCU)廠,全球排名第12大MCU廠商,出貨量市佔率約2~3%、出貨金額市佔率約0.7%;主要從事IC設計與自有產品開發、製造及行銷。原本以8位元的低階應用為主,近年來每年投入高比重研發費用,成功量產32位元高階應用產品。
銷售上主要透過全球經銷網路出貨,擁有臺灣、香港、中國各城市、美國、東北亞、東南亞、南美洲、歐洲、中東等世界各地的代理 或經銷網,並透過國內外銷售據點,做到快速的銷售和售後服務與技術支援。
台灣市場的主要經銷商為欣宏電子,中國市場的主要經銷商為華瑞昇電子。
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🧐產品應用領域如下:
由於MCU的應用面非常廣大,目前盛群產品應用市場依照比重依序為:家電、工業控制、健康照護、顯示器驅動IC、電源管理IC、PC周邊IC、安防裝置IC等,下游應用十分分散。
-
🤩營收比重:
76%MCU晶片/24%周邊晶片
🕵️♂競爭廠商:
MCU:松翰、凌通、鑫唐、偉詮電等,國外競爭廠商有ATMEL、Freescale、Renesas、STMicro、TI等。
PC周邊IC:迅傑、新唐、義隆、精拓科、聯詠等。
消費性I:佑華、松翰、倚強、凌越、Ricoh、Remicron等。
亮點分析:
⭐️9月營收創下165個月新高
⭐️2020Q3獲利創下9季新高
⭐️最新ROE為23.53%,屬於高獲利型公司
⭐️自由現金流量穩定,近7年有7年現金流入
⭐️黃金交叉(月線>季線),股價處於多頭走勢
警訊提示:
👉最近一個年度營收為3年新低
👉最近一個年度獲利為3年新低
👉現金股息衰退
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銷售上主要透過全球經銷網路出貨,擁有臺灣、香港、中國各城市、美國、東北亞、東南亞、南美洲、歐洲、中東等世界各地的代理 或經銷網,並透過國內外銷售據點,做到快速的銷售和售後服務與技術支援。
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消費性I:佑華、松翰、倚強、凌越、Ricoh、Remicron等。
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