【自六月暴漲 66% 的 ASAN 會是該領域最後的贏家嗎?】
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🔖 CWM 軟體的功能組合並沒有需要到很廣泛,也因此這個領域有非常多的競爭者,這些軟體商需要在提供一樣的功能組中競爭,Forrester (一家獨立的技術和市場調研公司) 在企業端的 CWM 軟體商中列出了 Smartsheet, Asana, Wrike, Clarizen, Microsoft, ServiceNow, monday.com, Workfront, Planview 和 Airtable 作為市場主要的競爭者。
🔖 Asana 一開始秉持著「當你打造了一個好產品時,客戶自然會來使用」的精神,Asana 在為企業「消費者化」軟體上是非常早期的玩家。「消費者化」的意思是指,在沒有企業最高層管理者的採用共識下,員工自己找到這種軟體並開始使用,而當該軟體很明顯的在為企業提供價值時,越來越多員工會在企業中開始這個軟體。
🔖 安全性並非大企業唯一考量的要素。 隨著組織變得越大越複雜,企業會需要更客製化的專案管理及流程管理工具。而 CWM 開發商為了迎合大企業的需求,會開始提供越來越大眾目的化的提供無程式碼 (以下簡稱 no-code) 的應用開發平台,來讓大企業能夠依據自己的需求,自己開發還不存在的應用,來填補這些應用需求的「空白」
🔖 目前對於任意企業而言,從 0 到 1 開發應用程式是一種浪費非常浪費資源的開發方式。在 2020 Magic Quadrant 針對低程式碼開發平台的報告中,Gartner預測「在 2024 年,低程式碼的開發將佔整體開發行為的 65%」及「在 2024 年 75% 的大企業將在 IT 應用開發中使用超過 4 個的低程式碼開發工具」。
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美股走高,雖然5 月消費者物價指數 (CPI)驟升,投資者如聯準會(FED)一般將當前通膨數字視作暫時的;歐洲央行上調經濟復甦預期。
美國各大指數雖然波動不大,但有三個地方值得留意 :
1. 標普五百指數創下新高 : 生醫、科技股表現不錯
2. 消費者物價指數年增率高於預期 : 但市場影響有限,似認為通膨為暫時性。
3. 10年期公債殖利率走低 : 資金避險轉進,也顯示出FED不至於太快改變利率政策。
標普指數成分股中的強勢股如: NOW.US(ServiceNow, Inc.)提供定義、建設、管理與自動化服務的企業雲端解決方案,服務範圍包括北美洲、歐洲、中東、非洲與亞太地區、及國際;Adobe Inc.(ADBE.US)為一家跨國電腦軟體公司,經營各式各樣軟體,主要有:數位媒體部,數位銷售部和印刷出版三大部門。
台股已經率先轉強,疫情有控制住的跡象,指數重新回到17000點以上,升上10日均線。維持中水位持股。
強勢股 : 台光電、欣興等百元電子股表現不錯,千元以上則有力旺等拉開空間。
道瓊指數上漲 19.10 點,或 0.06%,收 34,466.24 點。
標普 500 指數上漲 19.63 點,或 0.47%,收 4,239.18 點。
那斯達克指數上漲 108.58 點,或 0.78%,收 14,020.33 點。
費城半導體指數上漲 37.73 點,或 1.19%,收 3,196.21 點。
標普 11 大板塊有 7 大板塊收漲,醫療保健、房地產和資訊科技板塊領漲。金融、材料和工業領跌。
特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.89%;蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.80%;臉書 (FB-US) 漲 0.67%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.13%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.09%;微軟 (MSFT-US) 上漲 1.44%。
道瓊成分股多收高。高盛 (GS-US) 下跌 2.36%;摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.56%;開拓重工 (CAT-US) 下跌 3.80%;波音 (BA-US) 漲 0.12%;旅行家 (TRV-US) 跌 0.47%;默克 (MRK-US) 上漲 2.85%;嬌生 (JNJ-US) 上漲 0.86%。
費半成分股勁揚。英特爾 (INTC-US) 上漲 0.67% 應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.86%;美光 (MU-US) 上漲 0.79%;AMD (AMD-US) 上漲 2.00%;NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.38%;高通 (QCOM-US) 上漲 1.00%。
台股 ADR 齊揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.95%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.43%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.93%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.43%。
(本文係個人看法與紀錄,非為投資建議,讀者請自行獨立思考,作出投資決定,盈虧自負,與本人無關)
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🌻美國生活
打了疫苗後, 在上週進城了一趟.
許久未出門的感覺很奇妙. 進了城, 也感到大家的生活還是如往常一般, 只是餐廳沒甚麼人(都用電話下單, 或是當場點了東西後就走), 許多人(並不是全部)的臉上也多了個口罩. 旅館的人倒是不多. 但商家停車場的車子應該如往常一樣, 沒有減少.
每次進城, 也一定會到Chipotle打牙祭. 這次試了他們新的飯(參雜了cauliflower花椰菜), 酸酸滋味, 配上原來burrito裡面就有的料, 真的是開胃又好吃, 一口接一口.
最近吃了三家不同的burrito, 還是覺得Chipotle的最好吃. 我想原因之一(不知道我的觀察有沒有誤), 可能是他們把不同口感的配料加在一起時, 有多家一道手續, 讓新鮮脆口的生菜, 烤熟的肉類, sour cream與其他配料均勻地被融合起來, 也讓滋味豐富了起來. 不像其他家的burrito, 一口咬下去, 就是飯, 或是豆類, 分得很清楚, 而沒有不同食材所帶來的多層次的口感.
Anyway. 附上這次進城照的幾張照片在下方.
🌻My happiness project: 年報財報導讀
股市對我來說像戰場; 年報財報就像是兵書. 而一家家公司的年報財報, 對我來說, 就像是故事書一樣, 述說著公司的成長營運軌跡. 做了這些功課後, 持股也會有信心. "Buy and do homework," 是我認為投資該有的態度.
下半年時間比較多, 所以想抽一點時間出來, 跟對看年報財報有興趣的投資人一起來讀資料, 順便藉此分享我是如何抓重點&透過年報財報來做思考的. 也想要藉此來宣揚看年報財報的好處&消除投資人對英文年報財報可能會有的恐懼感. Anyway. 這只是初步的想法. 若要實行也會是九月的事情了.
不過先錄了一段影片, 解釋我是怎麼做財報內容&電話會議內容整理的: https://youtu.be/vvkrs6CiWdw
🌻本周做的功課與閱讀
https://makingsenseofusastocks.blogspot.com/2021/05/blog-post_19.html
這次的閱讀中, 跟成長股比較有關的是這段. 目前成長股也被重新定價中, 所以建議成長股投資人在挑股的時候, 盡量找有現金流, 還有獲利的公司.
"That’s true even for the highflying growth stocks that have been getting hit so hard recently—as long as they have earnings. Adam Parker, founder of Trivariate Research, notes that following large growth selloffs, S&P 500 growth stocks with both free cash flow and expanding margins tend to outperform in the months ahead. That means favoring stocks like ServiceNow (ticker: NOW) and Advanced Micro Devices (AMD) over shares of Chegg (CHGG) and Twitter (TWTR). “Buy some growth stocks on the selloff, but they have to have positive free cash flow and margin expansion,” Parker says."
🌻投資金句
"I learned that you may be right, but if enough people believe you're wrong the markets can really hurt you." --BlackRock bond chief Rick Rieder
🌻The Future of Work
看到BofA寫的這一段, 覺得挺感動的. 這也是投資的目的之一, 能夠藉著這個方式, 來接觸到世界的脈動.
The Future of Work
Thematic Research
BofA Global Research
bofa.com
May 12: The future of work is not zero-sum between humanity and technology. We believe humans can collaborate with and work alongside robots, rather than be displaced by them, and that technology can create more jobs than it destroys. By 2025 alone, the WEF [World Economic Forum] thinks automation will add 12 million net new jobs, with robots eliminating 85 million jobs but creating 97 million new ones. Other grounds for optimism include: (1) 65% of children starting school today will work in jobs that have not been invented yet; (2) “new” collar jobs will be generated from well-placed thematic sectors like healthcare, renewables, new mobility, or even moonshot technologies; and (3) we might actually be more productive and have more leisure time if robots can relieve us of more mundane, repetitive everyday tasks. We have identified $14 trillion in market cap of enablers for the future of work. Technology, industrials, and medtech are some key beneficiaries. We also see opportunities in education and the upskilling/retraining of workers by corporates. Conversely, commercial real estate/offices and legacy transport are some of the sectors facing headwinds...
So, what are the truly futuristic jobs that could be invented? Data-privacy managers, nanomedicine surgeons, lab-meat scientists, blockchain strategists, space-tourist guides, freelance biohackers, AI avatar designers, 3D food-printer chefs, leisure-time planners, ethical algorithm programmers, and brain simulation specialists, to name but a few.
🌻Dividend Growers’ Allure
這段從股息的角度, 來講解傳統價值股跟成長股的不同處.
Dividend Growers’ Allure
Insights & Commentaries
Washington Crossing Advisors
washingtoncrossingadvisors.com
May 10: Buy quality stocks that increase dividends regularly. This simple strategy takes a long-term view of investing and focuses on the dividend, not the stock price. Passive income generated from dividend growth has two main benefits. First, it focuses your investment strategy on cash-generating, growing companies. Second, it tends to lead to quality businesses that are neither too young nor too old.
Why is this so? Almost by definition, a dividend-growing company tends to cover expenses with rising cash flow. And which companies do these tend to be? They tend to be profitable, established companies in the middle of their corporate life cycle. By contrast, young companies tend to be burning cash, constantly in need of capital, and face a higher risk of failure. Such young firms tend to not pay dividends at all as they are consumed with growth. On the other hand, older companies often funnel most or all cash to investors as dividends because viable investments can no longer be found. These firms are often in decline and offer little growth, often reflected in a high current yield.
Picture:
1. Chipotle內部. 可以看到有個取餐的架子. 餐廳人員也不時在電腦螢幕前, 看進來的訂單, 備菜.
2. 旅館外一區. 面向密西根湖.
3. CSX, Union Pacific的火車廂(這兩家都有上市)
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