【#元太(8069) 研究重點】
◎ 基本介紹:
元太為全球電子紙龍頭廠,提供電子紙顯示器、薄膜電晶體LCD,主要應用於電子書閱讀器、穿戴式裝置、電子標籤等產品,於台、中、美、韓設置生產基地,客戶包含Sony、Amazon、科大訊飛和海信等品牌。
◎ Q1營運分析:
1Q20營收29.2億元,季減14.9%、年減1.1%,以過去營收來看,第一季本屬淡季,因此營收較上季衰退,加上受到疫情影響,大陸揚州廠的3月復工率達80~90%,直到4月才完全恢復,因此營運和去年同期相比已是持穩。而獲利方面則是有所成長,毛利率46.17%,優於市場預估的40%,且營業利益約6,800萬元,稅後純益7.87億元,EPS 0.69元,皆為九年來第一季的最佳表現。
◎ 主要產品分析:
不同於傳統背光面板,電子紙是運用像太陽光一樣的環境光去反射的顯示技術,因此電子紙有低耗電、無藍光並適合長時間閱讀等特性,起初應用在電子書閱讀器、手寫筆記本等產品上,而近期的主要成長動能則是來自於電子標籤,目前營收佔比顯示器相關仍達80%;而電子標籤則佔20%。
元太的電子紙技術有四種規格,分別是黑白、三色、彩色和ACeP,都運用在不同的終端產品上,像是黑白電子紙有16灰階、更新速度快,主要運用在電子書閱讀器、穿戴式裝置,仍佔營收最大比重;三色電子紙主要用於電子貨架標籤(ESL),ESL是元太在物聯網領域最夯的應用,零售業者能以無線傳輸技術即時更換貨架標籤資訊,也能省去紙張標籤的印刷、人力更換成本,因此ESL每年營收貢獻穩定成長且為獲利性較高的產品,帶動毛利率連四季增長;而印刷式的彩色電子紙是2019年推出的新產品,有4096色,也開始採用到電子書、手機等產品上,目前產能吃緊,現有訂單要到8、9月才能消化,正在進行擴產;最後是ACeP,為全彩電子紙,更新速度較慢,目前元太正在跟面板大廠群創合作開發大尺寸的全彩電子看板,未來可應用在車廂內顯示看板、零售顯示看板等公共交通和零售相關領域。
◎ 2020展望:
元太4月營收為15.09億元,月增18%、年增近六成,營運因電子標籤和彩色電子紙需求升溫而開始擺脫衰退、進入成長。為因應市場需求,元太正在著手擴產,以及將在揚州設立研發中心,預計今年資本支出將超過8億元,較去年增加13~15%。
不過因彩色印刷電子紙產能不足,也未能填補營收佔比大的黑白電子紙產品的需求衝擊,因此可能影響到第三季營收。未來要看擴產進度能否提前,但就目前產能緊俏之下,預期2020年營收將有個位數衰退,維持在13億元以上;稅前淨利因本業獲利持續推升,可望突破4億元,而EPS也有機會提升到3元左右。
◎ 小結:受惠電子標籤和彩色印刷電子紙等產品需求持續成長,短期雖衝擊黑白電子紙產品且產能吃緊而抑制今年營收增長,但長期營運是相當看好的。
◎ 補充:
使用豹投資PRO,可以清楚地看到圖表化的財務報表,其中個股頁面中有提供四種分析功能,財務、財報、籌碼及技術分析,而從財務分析的獲利能力分析看可出,近年來因為電子標籤營收比重增加,帶動獲利率提升,尤其毛利率逐年增長。同時,因為獲利能力增加,股利也開始發放,可以看到股利概況圖,可以發現近三年的現金殖利率都在4%以上,展現出不錯的配息能力。
◎ 最新消息:
→ 彩色印刷電子紙、電子標籤成長動能強勁,外資調高元太目標價至46元
→ 元太估Q2優於去年同期;今年資本支出看增
→ 元太Q1獲利9年新高 彩色電子紙擴產拚成長
(補充其他財務數字在下圖,圖片來源:豹投資FREE、豹投資PRO)
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影片:
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【這夜給惡人基一封信】大佬茅躉華日夜思念 回憶從8歲開始:兄弟有今生沒來世 (壹週刊 Next) (https://youtu.be/t06qjQbRIpY)
【太子餃子店】新移民唔怕蝕底自薦包餃子 粗重功夫一腳踢 老闆刮目相看邀開店:呢個女人唔係女人(飲食男女 Apple Daily) https://youtu.be/7CUTg7LXQ4M)
【娛樂人物】情願市民留家唔好出街聚餐 鄧一君兩麵舖執笠蝕200萬 (蘋果日報 Apple Daily) (https://youtu.be/e3agbTOdfoY)
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sony彩色電子書閱讀器 在 [討論]Sony電子紙DPT-CP1 V2曝光:搭載彩色墨水屏- 看板book 的推薦與評價
Sony電子紙 DPT-CP1 V2 曝光:搭載彩色墨水屏
https://www.youtube.com/watch?v=4lZ6sBEeIVw&t=7s
IT之家 3 月 1 日消息 根據外媒 Goodereader 的消息,Sony即將發佈 DPT-CP1
Version 2 電子紙,採用了彩色墨水屏。
據介紹,Sony DPT-CP1 Version 2 電子紙採用了彩色墨水屏,支援 E INK Kaleido 2.5
技術,這是一項全新的技術,甚至還沒有正式宣佈。
Sony向外媒 Good e-Reader 確認,這款電子紙的彩色濾色器陣列進行了優化,可產生更
豐富和更深的顏色。它也是第一款使用 E INK Carta 1250 面板的產品。
參數方面,Sony DPT-CP1 彩色版採用了 10.3 英寸螢幕,黑白解析度為 1404 x 1872,
227 PPI,彩色解析度目前還不清楚。其他方面,這款電子紙將支援 Wacom 觸控筆,螢幕
內置 27 個白色 LED 閱讀燈,處理器為四核 Cortex A53,介面為 USB-C。
IT之家曾報導,上月元太科技宣佈,與繪圖板、互動式繪圖顯示幕和數位介面解決方案的
全球領導廠商 Wacom、元力電紙平臺 (Linfiny)公司共同推出新ㄧ代電子紙筆記本解決方
案,並首度官宣了 E Ink CartaTM 1250 面板,稱其可提供更佳的顯示對比與更快的翻頁
速度,輔助提升數位筆寫速度,精進使用者體驗。
外電原文: https://reurl.cc/3N7888
https://reurl.cc/mqM60W
元太科技: https://reurl.cc/ynL11O
補充:
1.Sony放棄自己Micro USB接孔的電子筆,改用 Wacom pen並相容其他的電子筆
(This includes the Onyx and Remarkable pens, as well as third parties such as
the Lamy Al-Star EMR.)
2.Cortex A53 Quad-core 1.8 GHZ processor, 32GB of internal storage, USB-C and
Bluetooth 5.0
3.價格及發售時間尚未確定,會優先在日本上市
4. 10.3”及13.3”黑白兩款,會尋求OEM
(This is being done because Sony abandoned the direct to consumer market and
pivoted to B2B.)
這樣看下來大概就跟之前Sony前兩代的電子紙一樣,先推出後先在日本國內販賣
然後台灣大概就是等mooink pro的10.3及13.3彩色機型接續推出吧
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/book/M.1614662251.A.29A.html
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