台股觀察週報 2019/3/3 (歡迎分享)
1. 近期FED主席表示，將停止縮表，呼應市場對於FED在2019年不會升息，並將暫緩資金緊縮的預期，再度激勵全球股債市，但也間接證實美國經濟趨緩疑慮加深。
2. 分析主計處2018Q4 GDP成長率初值，2018Q4台灣企業庫存水位仍高，這波庫存調整期將延續至2019Q2的看法維持不變，下半年迎接庫存回補急單，但急單規模應是相對溫和，不會呈現爆發性成長。
3. 受Vale減產影響，鐵礦砂今年行情看旺，但中國鋼鐵市場終端需求，則受到房市及車市景氣走弱影響而相對疲軟。此外，鐵礦砂運送需求減少，也將影響今年散裝航運業景氣。詳細資訊，我們將會在三月份即將推出的「2019年鋼鐵暨航運產業關鍵報告」中，提供加值版會員更完整的分析內容。
4. 受惠手機平均搭載記憶體容量提升，下半年消費性電子旺季，記憶體報價有機會小幅反彈，但不易彈回去年高點，且2020年報價持續下探的壓力仍在。近期SSD價格跌至甜蜜點，需求回溫，也讓NAND Flash報價稍有止穩跡象。此外，南亞科公佈配息高達7.15元，殖利率超過10%，股價有機會拉一、兩根，可短線操作。
5. NVIDIA有意在上半年推出平價版顯卡GTX 1660，取消光影追蹤效果，有機會獲得消費者青睞。我們曾在去年底提醒加值版會員，微星股價有築底跡象，且2019年EPS仍有一定水準，近期股價已反映這項利多，不建議再去追高。(報告參考：https://investanchors.com/user/vip_contents/154609689789)
6. 先前提過，今年切入iPhone SLP供應鏈的台系CCL廠商，以新款iPhone備貨量約8,000萬支，該公司取得一半的訂單估算，營收貢獻度約6~7%。產品毛利率須視銅價而定，若銅價較去年低10%以上，則毛利率可望優於公司平均值。此外，陸系手機HDI板規格提升，5G CCL的應用崛起，以及舊款iPhone拉貨需求回溫，也會在今年有所貢獻。
7. 近期在LINE群、茶會分享的教育股，營收成長動能強，評價偏低，主要風險是人民幣匯率。去年底以來，人民幣匯率持續緩升，客觀環境有利，但仍須持續追蹤匯率波動。
備註：公開版本的台股觀察週報，跟基本版會員專屬的台股觀察週報，內容還是會有一些差異，建議基本版會員以站內信的版本為主。
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