[投資個股的正確習慣: 長期追蹤公司的動態]
[不需要把做台股的短線交易習慣帶到美股. 這樣很累.]
[也不需要FOMO(fear of missing out)]
[本季我看了至少10家公司的財報結果or財報新聞. 請問投資個股的您, 看了幾家公司的財報結果or財報新聞?]
[很多個股其實都有中文財報新聞稿]
[投資需要化繁為簡]
[本周可能沒有週報了? 如果沒有的話, 就請大家看看財報結果好了]
前天發的文, 很意外引起那麼多回響. 謝謝你們☺️. 在FB抱怨有點衝動. 不過那也不是討拍文.
其實, 過去一直在整理財報結果, 一方面是對自己的訓練, 一方面也是希望投資人能夠養成投資個股的正確習慣(長期追蹤公司的動態). 我也很高興看到其他粉絲頁版主在做這樣的事情, 分享這樣的資訊.
美國股市是非常以基本面為主的股市. 我在股市的錢, 有一部分是自己的退休金. 加上我不喜歡一次持有太多公司(老實說, 美國有三四千家上市公司, 誰看得完?!) 所以, 做功課, 了解基本面, 看財報結果或是個股財報新聞對我來說, 是no-brainer(不用腦子想, 很自然的一件事情).
(大家其實可以去觀察一下. 很多投資大師, 如巴菲特, 蒙格, 或是做強勢股的"超級績效"一書作者, 持數公司數量都不多. 這其實是擴大獲利的一種方法. 而這也需要去了解基本面. 所以我也想朝這方向去進行.)
平常看新聞, 是投資個股的必要活動之一. 而我一直覺得, 應該以看公司財報為主, 而新聞應該為輔. 其實很多記者寫的新聞, 也是根據財報而來的.
我看過有投資人投資個股, 但問起公司的狀況, 卻說不太上來投資的原因. 也看過有持股超過幾十家的投資人, 但財報季到了, 不會去注意or關心公司的財報日. 這時候我就會很好奇: 對方到底對公司了解多少? 對方到底有多少時間去看財報結果?
(P.S.一次買幾十家公司, 其實很像法人的方式. 我們散戶其實不需要這樣. 法人這樣做, 也未必能打敗大盤)
光原文的一份財報結果, 錄音檔約是1個小時. 就算我非常專注地去看文字, 不做整理, 也需要花上一個小時左右. 想想看, 如果自己投資了三十家公司, 再加上上班, 我真的很難相信這樣怎麼對公司有一定的了解. 不瞭解, 就很難在大跌的時候加碼或是買進, 也會容易受股價波動而影響.
而投資個股的主要目的, 就是要擴大獲利, 打敗大盤. 美國很多上市公司基本面也不差, 可以做長期投資. 這樣長期追蹤下來, 也能夠越來越有信心, 能夠久抱, 甚至來存股.
我也覺得, 一次手頭上買很多家公司, 可能是基於FOMO(fear of missing out, 怕錯失賺錢機會)的心態. 其實, 好好地追蹤幾家公司, 去了解產業狀態, 反而不會那麼累, 也不會心慌. 一次買很多家, 其實也很難掌握個股的脈動. 而且, 顧此失彼, 又弄得自己心慌慌, 這樣真的划得來嗎?
所以, 就, 好好地選幾家自己喜歡的公司, 長期追蹤吧! 這樣也不需要常常看盤(常常看其實挺累的, 也不是善用時間的好方法. 尤其大家有時差. 這樣對身體也不好.) 看財報結果其實也很有趣. 我每次都把公司的營運狀況當成是故事來看, 很多時候也因此學了不少有趣的產業知識.
🌼我整理好, 能夠見人的財報相關資料如下
(我不是所有的公司都有買; 看公司財報, 也是幫我了解產業趨勢)
Amazon(AMZN)財報結果:
https://makingsenseofusastocks.blogspot.com/2020/03/amazon-amzn.html
Alphabet(GOOGL)財報Q&A簡單整理:
https://makingsenseofusastocks.blogspot.com/2020/03/alphabet-googl.html
PayPal(PYPL)財報結果:
https://makingsenseofusastocks.blogspot.com/2020/03/etc-paypal-pypl.html
RingCentral(RNG)財報結果(下周我會公開分析文….應該是我最後一個長篇分析文了):
https://makingsenseofusastocks.blogspot.com/2020/03/ringcentral-rng.html
Tesla財報結果(TSLA):
https://makingsenseofusastocks.blogspot.com/2020/03/tesla-tsla.html
Trade Desk(TTD)財報結果:
https://makingsenseofusastocks.blogspot.com/2020/03/trade-desk-ttd.html
❓最後, 可以問問看自己:
1. 投資個股卻沒有時間看財報結果or財報新聞的原因是甚麼呢?
2. 如果真的沒有時間, 那是不是投資大盤ETF就可以了呢?
3. 一般投資人心中想的是高報酬, 但有沒有想過, 高報酬的背後是要花上多大的心神? 好好去了解公司, 或是看財報結果, 對看基本面來投資的投資人來說, 就是要做的功夫之一.
🌞以下附上股友分享的, 整理財報結果的方法. 謝謝他的分享.
如何用心智圖&翻譯器來有效率地做季報分析?
投資個股其實很花時間. 尤其要follow公司的財報結果.
當然, 不需要把季報結果寫出來. 把這貼出來只是供大家參考. 不過寫出來可以幫助自己整理思緒.
因為每次寫季報時間間隔較久,所以若沒有快速的方式去回憶公司的營運重點,不容易快速找到重點。底下介紹一種用心智圖做筆記的方式,提供大家做參考。
讀書別靠意志力──風靡德國的邏輯K書法
https://www.books.com.tw/products/0010444985
1.提高閱讀速度,利用小技巧訓練。
2.學會畫心智圖,包含找關鍵字。
PS心智圖軟體如果不知道要用那一個,Freemind適合初學者,Xmind免費版樣式比較花俏。
實際運用:
1.把個股的重點劃成心智圖。
2.讀季報前複習心智圖:目的是快速掌握讀季報時該注意的重點。
3.將季報結果的重點添加到個股心智圖上,方便寫季報和下次補習用。
4.按心智圖上的重點寫季報分析
另外,若是你中文閱讀速度快英文很多,可以利用chrome瀏覽器上的英翻中功能去閱讀transcript。雖然翻譯的內容不是百分百準確,但是可以快速掌握重點,找到重點後,再去看原文的內容。
Music: Music of the Night from The Phantom of the Opera. 最近在練的曲子. By Ramin Karimloo and Sierra Boggess. 新生代的Phantom與Christine. 兩人的表現在鄉民們的討論下, 幾乎是一面倒(的好.)
https://www.youtube.com/watch?v=EBDxEHzidx0
ttd財報 在 王伯達觀點- 最近各種創新高, 所以,我們賣飛的標的也不少! 比如 ... 的推薦與評價
比如Roblox ( RBLX ) 與Trade Desk ( TTD ),財報發布後都噴出20%~30% 左右。 前者賣飛,後者賣在去年高點,但低點沒接回來。... ... <看更多>
ttd財報 在 [心得] YTD +43.1% 投資狂飆的成長美股- 看板Stock - 批踢踢 ... 的推薦與評價
現在流行下聳動標題,其實我是長期投資美股 xD
完整投資紀錄: https://www.beyondfang.com
FB討論群: https://www.facebook.com/groups/beyondfang
歡迎加入討論
2/28持股
YTD Portfolio +43.1%,VTI +12.4%
二月結束,持股又漲了不少,續創新高。得再說一次,這不是常態。但是想了一下,照理
說大部分持股公司成長率是50%+,長遠來看portfolio成長率應該會趨於接近50%,要不然
應該也至少有30%... 但我們還是跟我們持有的公司們一樣,保守的買保險說一年目標20%
好了。
來到這邊股票價值又接近高點,類似2018.09。就表面數字來看是這樣,但就公司發展很
多都是在更好的狀態。財報季的高潮後,一些公司的進展讓懷疑的人不得不承認錯誤。TW
LO排除一次性業務實質成長67%,TTD成長56%,NVTA 55%,MELI 62%,SQ 53%,ZS 65%等
等。對於剛接觸美股或我投資方法的人很可能會覺得現在進不了場,因為市場太高。我的
建議是一支股從$500美金或你投資資金的1%開始買。之後再看哪支股有好時機加碼。最近
我在財報後加碼的有TTD MELI NVTA ZS,是在漲20%左右或更高加的。其中比較嘔的是TTD
財報後盤前漲10%,我想加碼但剛到台灣,網路還沒設置好懶得下單,結果後來一天漲30%
。在讀完財報後只好含淚加碼... 覺得我怎麼買的下手的人可以參考我2019.02.13寫的這
一篇。
財報季高成長的股票太多,講太深入寫不完,來講一個比較曲折的。在2/26,MDB跌了8%
,因為有報導說Lyft會把生意轉到AWS的DynamoDB(不是新的DocumentDB)。我剛讀到時也
不確定對MDB的前景有甚麼影響,第一直覺是就數字上面不會影響太大,因為它客戶群很
分散。Lyft是MongoDB在2018.10買mLab帶過來的,應該是mLab不小的客人,但佔MongoDB
業績比例不大。
一開始找相關資訊,找不到Lyft決定要換廠商是甚麼時候跟為什麼。在那時間點我對Mong
oDB的信心降低很多,因為公司沒事真的不會去換資料庫。另一方面業內人士強烈說Mongo
DB在NoSql這塊已經贏了,沒人打的過它,但這點我無法確認,只記得之前法說會管理團
隊說它們與競爭對手的距離越拉越大,在標案時沒遇到什麼阻礙。轉供應商這情況也可以
假設是Amazon在NoSql這邊為了挽回劣勢給Lyft很有吸引力的offer,這也是有可能,但基
於不確定性增高,我把MDB持股從12.2%降到7.7%。當時打算聽03/13法說會它們對這件事
的說法,很可能財報後股價會漲回去,但假如可以釋疑的話我不介意在更高價錢買回來。
後來發現Lyft早在2014年就把大部分正式上線資料庫轉到AWS的DynamoDB,因為它們不想
自己維修跟管理資料庫軟硬體(當時MongoDB還沒有Atlas)。剩下只有一小部份像是開發方
面或其它小功能留在MongoDB上。在這種情況下現在把MongoDB轉到AWS也很正常。我在工
作上經歷過類似情況,所以可以了解。我猜有可能AWS最近推出DocumentDB,要炒一點新
聞,叫Lyft把剩下一小部份轉過去然後給它們好折扣,就可以說Lyft轉換陣營了。沒深入
了解的人就以為Amazon的新產品對MongoDB很有威脅性。
找到新資訊後我就把MDB7.5%加回到10%。沒加回到原本的12.x%是因為我把MongoDB減碼的
部份加到MELI跟STNE,我覺得很ok的佈局,畢竟MDB目前價值是算貴的。可能再想一下要
不要加回原本的比例。
講這過程讓大家知道我現在如何做交易的決策。假設是在2017以前,我不會那麼快買賣,
大概就是放著不動。快速決定買賣這點是跟Saul學的。在這個case放著不動可能會更好,
但這幾年下來看到有不確定因素反應快一點會比較理想。
至於另外一個新聞MongoDB降價30%,有人擔心會影響業績很多。這點我倒覺得沒什麼,運
算資源、資料流量、儲存容量本來就是越來越便宜。AWS這十幾年來固定降價,一共好像8
0幾次。
講了很多,別的交易稍微在下面解釋。
二月賣了:
MDB -> 10%
NFLX -> 0%
到今天完全出清了。這支我持有的歷史悠久,第一次買是2011~2年均價在$20,後來跌到$
9賣掉,漲到$45買回來,後續加碼10次。未來我是看好的,串流影視沒人追的上它。不過
覺得現在一年漲幅就是25%~30%左右。我變貪心了,覺得年漲30%的潛力太小。Netflix,
謝謝你這幾年來的陪伴,人生沒有不散的宴席,但可能哪天我們會再相逢。我還會一直是
你的忠實訂閱者的。
NTNX -> 0% (2/28盤後)
財報很爛。之前覺得因為營業額開始排除硬體銷售跟轉型到訂閱模式,覺得會有隱藏的高
成長,現在完全看不到。雖然盤後跌了25%之多,我還是出清了,改加碼ZS。有不少人喜
歡撿便宜,也可能可以賺錢,但這幾年下來我發現光是因為覺得股票便宜就去買,投報率
都不盡理想。看到之前持有的PSTG,當初賣的時候很捨不得(2018.11.26 @ $17.3),因為
覺得很便宜,但看到它今天的價錢($20.86, 漲20%),之前的決定是對的,因為轉買了TTD
GH。NTNX之前也是覺得是高成長股裡面價值最好的,雖然它不算龍頭。現在我寧願買高
成長龍頭但是股票大部份的人覺得貴的。這是跟買價值股顛倒的想法,但買成長股這種作
法才是對的。
買了:
TTD
財報出來無可挑剔,成長加速到56%。CEO是對廣告產業有卓視的人。之前不確定他講的計
畫是不是會實現,但現在一一驗證。我覺得比較厲害的是他為了開發亞洲市場搬到亞洲住
。公司是少數幾家中國不會擋的,因為它會把廣告收入帶入中國。CEO一直說它們現在站
在風口上,情況是這樣沒錯。未來跑道還很長。
NVTA
財報很不錯,基因檢驗是未來趨勢,公司逐漸變成龍頭,管理階層有成功創業好幾次的經
歷,對它信心加強。
STNE
巴西的金流支付公司,成長快速價值便宜。有好幾家大公司是投資者,目前說已經開始賺
錢。我還沒有仔細研究,先買一點再說。
MELI
這支我本來快要放棄了,潛伏了很久,現在市場終於認同了。財報出來漲了20%後加碼,
覺得應該至少會跑一段時間。公司有點轉型,開始變成跟Square像。
ZS (2/28盤後)
令人驚豔的財報,似乎拉開了與競爭對手的距離。把NTNX出清剛好加這支,當時漲差不多
15%。
TWLO
令人驚豔的財報出來後卻跌了,當時加碼1.4%
GH
測試報告出爐證明它們的血液檢查非小細胞肺癌是有效的。未來會取代準確度不確定的侵
略性活檢手術。這支股票用P/S來看是超貴,在6x。但這應該是生技股的特性,因為技術
壟斷。我對生技股興趣不是很高,這支就是跟Motley Fool買,因為讀到業內人士對它們
技術的背書。報告出來漲10%時加碼1%,結果後來漲到20%。
比例請看附圖,NTNX跟ZS持股比例2/28盤後交易沒反應在附圖,ZS在3/1收市持股比例是1
5.5%。
這次寫了很多,畢竟看到持股公司開出佳績,股票跟著漲是很開心的事。但是投資股票沒
有天天過年的,也有情況是財報好但市場不領情(加碼好時機)。我們還是專注在找好公司
,關注營運狀況跟著調整,自然會有好收穫。
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