外資不走大盤不死
昨天我以資金轉進半導體為題,跟大家說只要台幣維持在高檔,就代表外資錢沒匯出去,配合今天也公布,光前三月外資就匯入3100億,那在外資聖誕節放長假前,就有機會搶最後的紅包,而半導體就是外資買的開心擺著放心賺著開心的三心股。昨天外資回頭買進台積電14560張,讓台積電離315的歷史新高只有一步之遙,同樣大盤離前高只剩74點,外資搶在台積電除息前積極布局,讓台股成為全球最強的股市。而且如果只有台積電一個人在走,台股可能還有點辛苦,昨天股王大立光(3008)也不甘示弱,在十月營收再創歷史新高的推動下,外資買超昨天超過一半的成交量,讓股價重新準備挑戰五千元的整數關卡,也讓台股指數不再單腳走路,昨晚三王中的鴻海也公布營收,創了同期新高,以這樣的營收估計如果沒有匯兌的損失的話,今年有機會挑戰八元,老實說本益比並不高,如果也出現落後補漲的話,那大盤搶在外資放大假前過高,似乎也不是難事了。
資金在半導體輪動
昨天我說台積電五奈米供應鏈大會,最有直接關係的家登(3680),當然因為已經先漲一波,所以不必追高,但是其他低基期的卻奮勇向上,昨天晨報跟大家分析的矽晶圓中美晶(5483)、環球晶(6488)這對父子檔,表現就十分亮眼。今天媒體又說高通的先進測試被精測(6510)包下來,先進測試中演講說的探針的旺矽(6223)也出現攻勢突破頸線,甚至今天媒體也大篇幅介紹再生晶圓的昇陽半(8028),我認為先進製程仍有很多大家沒注意的公司,將在周六演講幫大家補充。至於外資持續買進八吋廠的世界(5347)與聯電(2303),投資人可以注意去年八月的高點,分別在83.6與18.65,壓力應該不小。
而半導體明顯看到資金轉移到記憶體,昨天華邦電外資買超第一名投信買超第三名,南科(2408)投信買超第二名,都看到在旺宏起示範作用後,資金回補記憶體,但記憶體報價實在沒有大的提升,但週邊已經漲翻了,IC設計的愛普(6531)在短短幾個交易日中,漲幅快要一倍,我認為模組今天威剛(3260)也傳出好消息,其他本益比更低的品安(8088)、廣穎(4973)應該也有比較的機會。
而封測中也看到外資開始買進頎邦(6147)與矽格(6257),股價位置都不高,資金在半導體中輪動,週六演講我們將跟大家分享,半導體中還有誰是外資的漏網之魚。十一月營收陸續公布
剛剛說過昨天大立光在營收創高下大漲,平常乏人問津的基士德-KY(6641)也在營收創高的腳步下,也在營收創高的狀況下爆出大量漲停鎖死,週六我們將針對十一月營收先幫大家解析外,更重要我會針對明年營收起碼成長五成的公司,為大家搶先分析,為什麼營收可以大成長?就是因為今年開始擴廠,明年的營收就會大成長,目前大家只知道宏捷科(8086)擴廠一倍以上,所以股價今年大漲一倍以上,但還有更多的宏捷科第二等著大家,十一月營收當然重要,但明年營收更重要,如何掌握投資人不容錯過。
其實如果看營收,大家會發現蘋概股真的不差,華通(2313)雖然沒有再創新高,但是以這樣營收計算,今年3.4元明年四元以上,都是合理的估計難怪外資不離不棄,我演講一直說的新普(6121)營收也再創新高,蘋果明年初有低價的新機銜接,蘋概股的營收數字也是十一月的績優生,不容小覷。
至於之前跟大家說的新缺貨概念股,今天媒體新聞也不斷,被動元件有華新科(2492)稼動率大幅提高,華新科外資最近連賣兩天,可是新聞卻頻放利多,會不會最壞的情形過去呢?國巨則是土洋對作投信連八買,一直調升評等的外資卻在賣,最後誰是贏家呢我覺得這次有機會由本土資金獲得勝利。石英元件雖然傳出缺貨,但公布獲利與營收數字似乎都沒有那麼好,飆股加高(8182)單月獲利只有0.06元,今天將是多空對決的重要挑戰,周六也將幫大家找出新的缺貨概念股,看誰有加高第二的機會。
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費城半導體創高的意義
上周我以跟著錢潮走提醒大家,萬點是常態萬一要習慣,結果周四拉尾盤又漲了80點,週五雖然小黑但指數一度又創下波段高點,其實重點我不放在指數又漲了多少跌了多少,而放在錢到底有沒有持續進來,外資已經出現連續十天的買超,股匯雙升就是台股現在的節奏。周五美國股市又出現大漲,特別是費城半導體創下歷史新高,投資人千萬不要畫地自限,跟著錢潮走。
美股財報效應
費城半導體為什麼大漲,就是因為英特爾大漲8.1%,不但營收與獲利都超越預期,最主要是對未來的展望,表示訂單目前產能供不應求,甚至還可能要委外代工,受到消息的激勵股價大漲8.1%,AMD也大漲3.1%,NVidia也上漲3.9%,大家想想受到去美化衝擊的的美國IC設計大廠都能大漲了,更何況台灣的IC設計業者,因此我認為IC設計是大家必須留意的族群。
而在台灣去美化受益的當然是高階的產品,尤其是過去把持在美國的產品最明顯,例如RF IC就是最明顯的例子,就像是立積(4968),今年就演出大漲四倍的奇蹟,但還有一個產品過去也都是美國的天下,就是週五媒體有大篇幅報導的類比IC,也有複製的機會
我們先看到國內類比IC的龍頭,矽力-KY(6415)上周已經登上IC設計股王的寶座,我曾經專訪過董事長陳偉,本來就是不折不扣的中國人,目前在矽谷與中國兩地設研發中心,當時我問她說會不會受惠紅色供應鏈,他也打趣的說他本來就算是紅色供應鏈,也難怪順利拿下股王寶座。
而國內的龍頭致新(8081)周四在外資買超1116張下,股價漲停鎖死,周五也再創波段新高,也帶動今年入主的類比科(3438)聯袂大漲,於是低價的類比IC出現的比價的機會,就像台積電轉投資的通嘉(3588),也出現連續大漲,通嘉大家可能比較陌生,他可是連張忠謀都認同他的技術,以台積電旗下的旭揚創投做投資,掛牌後股價一度漲到270的天價,現在機會又來了,在去美化後,類比IC有機會下個RF,而台積電已經幫你在族群內選股,掛牌後年年獲利年年配息,股價竟然還低於淨值,你有看過台積電投資的IC公司低於淨值嗎?而一樣由旭揚創投投資的世芯(3661),近來股價也不斷創下波段新高,所以我認為有比價機會。
此外類比IC最常應用的就是電源管理,也帶動國內MOSFET的相關族群,指標股茂達(6138)投信不斷買進,但外資似乎不領情,呈現土洋對作的狀況,反倒是外資連續兩天買超的尼克森(3317),股價出現漲停,但如果以業績與技術來看,營收屢創新高的杰力(5299),應該受惠去美化的效應更大,長線可以注意的標的。
台積電ADR創新高的意義
昨天在費城半導體全面噴出,而英特爾也表現不排除委外代工的利多下,台積電ADR又創收盤新高,會不會帶動台積電挑戰300元的價位,是今天觀察的重點,也是指數能否再創高的關鍵。不過即使能站上三百,短線空間我認為也不會太大,倒是要注意台積電法說教我們的事。
這是我上上周演講的主題,也是本周萬寶周刊的封面故事,我提醒大家台積電法說後先就產業來看提醒我們明年三大方向,5G、AI、HPC不過這些事我們早就知道,但是對於台積電擴大資本支出,並且在先進製程全面啟動,這更是台積電要教我們的事。
所以我區分幾個領域,第一是上游配合的IP加NRE,投信持續加碼的世芯KY,昨天也再創新高,因為要投入先進製程的廠商,為了加速量產的速度與良率,就必須購買更多的IP以及NRE的服務,世芯開始與創意做比價,而M31(6643)的高速傳輸也是未來的趨勢。至於與製程相關,首先新製程由於大家都在摸索,所以需要更多的測試片,導致再生晶圓需求大增,我也提醒不管是用物理法的中砂(1560)或是化學法的昇陽半(8028)都有擴廠的計畫,此外由於IC價格變高並多採用SOC模式,並採用SIP系統封裝,第一讓大家多願意還沒系統封裝後就先測一遍,也讓精測(6510)重回九百大關,不過精測聚焦在手機領域,智慧手機的成長趨緩,加上大客戶蘋果是否一定惠鳳還巢,仍有疑慮,所以看到雍智(6683)今年下半年的漲幅更大,因為過去手機領域的客戶仍以精測為大宗,所以雍智被迫去找新的領域,包括AI、無人機、邊緣運算等,雖說客戶的規模無法跟手機的客戶規模相提並論,但反而在最近因禍得福,因為多腳前進的關係,營收成長力道不小。而切入IC測試版的柏承(6141),下半年有業外獲利入帳,也可以注意有沒有比價效果。
至於系統封裝全球主要就是由日月光控股(3711)、韓國的安可與鴻海集團的訊芯(6451)來提供,所以訊芯在這樣的想像空間下,股價也創下波段高點,而目前看營收的狀況與股價出現脫鉤,周五外資與投信都出現小賣超,居高思危。
而在CMOS封裝台積電的子公司精材(3374),在法人不斷買超下也創了波段高點,周五也公布九月獲利0.4元,以營收來計算,單季有賺超過1.2元的實力,當然他的旺季都在下半年,不過CMOS的趨勢確立,加上去年大幅把折舊費用一次提足,也都讓未來的獲利有機會大幅成長,正如前面說的,台積電的子公司評價一向不低,也是台積電的受益股。
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大家午安~
今天是7/30(二)
市場觀望聯準會決議
美中兩國本周的貿易協商
美股昨夜漲跌互見
台股加權指數受
今天櫃買指數賣壓湧現下
讓指數呈現拉回整理
櫃買的拉回主要在於
生技股全面翻黑
而先前強勢的個股
全面呈現拉回
畢竟短線漲多修正也正常
但多數有基本面加持
短線漲多的個股拉回
將會醞釀好的機會點
進場作切入!
預期短線上超跌股
將會在未來幾天
有反彈向上機會!
這兩天將是”逢低”布局
卡位的好時機
重點只在於”選股方向”
股票方面
生技族群避險情緒降溫
生技展題材結束等
空方賣壓大幅出籠
佳螢在今天以前就把生技
相關的個股作出清的動作
如我們先前飆漲的大學光
我們3字頭進場4字頭出清
目前又回落至3字頭!
如果你是佳螢的會員
就可以出在相對的高點!
因為佳螢看到股票轉弱
就第一時間通知會員
因為佳螢看到了股票轉弱
籌碼零亂的跡象
加上七月份生技題材
告一段落短線熱炒題材
所以生技股的大跌
與我們無關!
甚至我們避開大跌的風險
5G相關概念
PCB
【博學多聞】
=【5469瀚宇博】
今日因重大訊息
暫停交易一天
並且預期有很大的機會
與(6153)嘉聯益合併
因瀚宇博本身主要
開拓非蘋應用併購
PCB同業有經驗
而嘉聯益本身就是
蘋果軟板供應商
預期兩間PCB廠合作之下
對於股價及公司的成長營運
將會有爆發性的成長!
利多逐一發酵後!
股價有機會有所表現!
讓我們拭目以待!
半導體
【步步高升】
=【8028昇陽】
拉回量縮整理
守穩五日線!
短線上漲多後震盪
整理後還會在上!
偏多趨勢不變!
PCB
【6278台表科】
股價在創波段新高!
受盤勢拖累而拉回
但守穩五日均線
技術面低點
也是逐一墊高
法人也持續買超
整理後還會在上!
預估今年可賺6.9元
加上蘋果充電線
及IPAD出貨
美光轉台灣訂單
大增擴廠+50%
韓系手機Q3出貨
自然明年就會大成長!
PA
【8086宏捷科】
小幅拉回整理
回測月線後留長下影線
表示低檔有人在承接
短線上整理後清洗
追價的買盤股價
將會有創高的機會!
另外仍是有些個股
值得留意追蹤
優群、良維
台股今天因市場上觀望
FED聯準會議是否降息
及美中貿易談判結果
生技強勢股的拉回
讓櫃買指數拉回
拖累加權指數的走勢
其實今天也沒有太大
真正的利空賣壓宣洩後
有基本面支撐的好股
今天的拉回
將會醞釀好的買點!
對於今天的賣壓平淡
看待即可而周四有很大
的機會會降息
所以資金面的利多
及融券強制回補的買盤
都是未來股票能整理在上
最主要的因素!
“選股”仍是重點
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