〈美股盤後〉Delta如野火燎原 基建案恐生變數 美股漲跌互見
週一 (2 日) 新冠確診數據惡化、ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 出現連續 2 個月下滑、基建案投票恐生變數、聯準會官員釋鷹派訊息等利空消息,令人惴惴不安,美股回吐早盤漲幅,道瓊收黑近 100 點。
政經消息方面, 美國參議院兩黨已達成共識,1.2 兆美元基礎建設法案步上軌道,有望本週在參院通過,但週一尾盤傳出,美國共和黨參議員 Lindsey Graham 接種疫苗後仍染疫,成為近期至少第三位染疫議員,外界研判,這恐將影響到基建立法投票。
聯準會 (Fed) 理事長華勒 (Christopher Waller) 週一表示,如果未來兩個月的就業報告均顯示,就業人數增加 80 萬至 100 萬人,Fed 可能會在 10 月之前開始減碼購債 (Taper)。
聯準會 (Fed) 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 上週表示,Fed 可能不會在 8 月下旬的全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole) 宣布縮減任何購債規模。她正在等待 9 月份的就業數據,預期到時消費、學校和工作應該會恢復到疫情前的正常狀況。
自 3 月份以來,紐約聯邦準備銀行隔夜附買回操作金額不斷激增,上週五聯準會 (Fed) 隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模來到 1.0393 兆美元後,週一該數字則回落到 9,213 億美元,在歷史高位徘徊。
美國證券交易委員會 (SEC) 對中國企業赴美上市的資訊披露提出新規,中國證監會回應,雙方應就中概股監管問題加強溝通,找到妥善解決辦法。
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 1.98 億例,死亡數突破 422 萬例。美國累計確診超過 3510 萬例,累計死亡數超過 61.3 萬。印度累計確診超過 3169 萬例,巴西累計確診 1993 萬例。
美國疾病管制與預防中心 (CDC) 數據顯示,美國過去 7 日 (截至上週五) 新增確診日均值已達 72,790 例,超過去年夏天的峰值 (約 68,700 例)。此外,70% 的美國成年人至少接種了一劑新冠疫苗,比拜登設定的 7 月 4 日目標約晚了一個月。
週一 (2 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 97.31 點,或 0.28%,收 34,838.16 點。
那斯達克指數上漲 8.39 點,或 0.06%,收 14,681.07 點。
標普 500 指數下跌 8.1 點,或 0.18%,收 4,387.16 點。
費城半導體指數上漲 21.0 點,或 0.62%,收 3,377.5 點。
標普 11 大板塊有 3 大板塊收紅,公用事業、非必需消費品、醫療保健板塊領漲,材料、工業、能源板塊領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊有 3 大板塊收紅,公用事業、非必需消費品、醫療保健板塊領漲,材料、工業、能源板塊領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.23%;臉書 (FB-US) 跌 1.22%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.095%;亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.12%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.032%。
道瓊成分股多收黑。Salesforce (CRM-US) 跌 0.44%;開拓重工 (CAT-US) 跌 0.76%;迪士尼 (DIS-US) 下跌 0.27%;雪佛龍 (CVX-US) 跌 0.18%;波音 (BA-US) 跌 0.50%;Visa (V-US) 下跌 2.68%;美國運通 (AXP-US) 跌 0.74%。
費半成分股多收高。英特爾 (INTC-US) 跌 0.074%;AMD (AMD-US) 上漲 2.30%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.49%;美光 (MU-US) 漲 0.077%;高通 (QCOM-US) 跌 0.63%;NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.29%。
台股 ADR 僅聯電收黑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.19%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.80%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.28%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 1.23%。
企業新聞
全球電動車市場強勁需求推動下,理想汽車、小鵬汽車 7 月電動汽車銷售量較去年同期成長逾兩倍,蔚來銷量則成長一倍。理想汽車 (LI-US) 上漲 0.87%、小鵬汽車 (XPEV-US) 暴漲 7.06%、蔚來汽車 (NIO-US) 上漲 2.69%。
華爾街對中國的電動汽車市場感到樂觀,特斯拉 (TSLA-US) 收紅 3.27% 至每股 709.67 美元。
Google 官網重磅宣布,旗艦機 Pixel 6 系列將於今年秋季上市,首度搭載自家晶片 Google Tensor。Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.095% 至每股 2,697.09 美元。
Google 旗艦機 Pixel 6 系列將於今年秋季上市 (圖片:Google 官網)
Google 旗艦機 Pixel 6 系列將於今年秋季上市 (圖片:Google 官網)
蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.23% 至每股 145.52 美元。彭博記者 Mark Gurman 稱,iMac 產品線會在 2022 年完全切換至蘋果晶片平台,搭載蘋果晶片的全新 Mac Pro,也會在明年發布。
美國數位支付平台 Square(SQ-US) 大漲 10.22% 至每股 272.38 美元。該公司表示,將以 290 億美元收購澳洲金融科技公司 Afterpay,以將業務擴張至消費貸款領域,創下有史以來規模最大的一次收購案。
輝瑞及莫德納在與歐盟的最新供貨協議中調漲了疫苗價格。輝瑞 (PFE-US) 上漲 2.64% 至每股 43.96 美元、BioNTech (BNTX-US) 上漲 3.61% 至每股 340.21 美元。莫德納 (MRNA-US) 下跌 1.98% 至每股 346.61 美元。
經濟數據
美國 7 月 Markit 製造業 PMI 報 63.4,預期 63.1,前值 63.1
美國 7 月 ISM 製造業 PMI 報 59.5,預期 60.8,前值 60.6
華爾街分析
Canaccord Genuity 分析師 Tony Dwyer 在一份給客戶的報告中稱:「市場很難下定決心,因為投資者正在尋找下一個方向的催化劑。對新冠變種和數據見頂的恐懼讓投資者感到不安,而對經濟的貨幣和財政支持,加上歷史上強勁的財報,使流動性保持在高位。」
Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 表示,人們正在關注長期美債殖利率的大幅下滑和殖利率曲線的趨平,因而開始擔心經濟增長,這些擔憂來自於一些行業看到通膨動力放緩,以及 Delta 病毒的擔憂。
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〈美股盤後〉FAAMG翻黑 四大指數尾盤全趴 台積電逆勢漲近1%
通膨疑慮罩頂,大型科技股尾盤翻黑下跌,加上 4 月新屋開工大幅下滑打壓市場信心,美股四大指數周二 (18 日) 開高後震盪走低,終場全數收黑,尾盤急跌。
科技股為重的那斯達克挫跌 0.6%,回吐早盤 0.8% 漲幅,蘋果、臉書、Alphabet、亞馬遜皆跌逾 1%。目前那指已從歷史高點回跌 5%,標普 500 也比歷史高點低了 2%。
能源股隨著油價重挫,BBC 報導,俄羅斯代表透露和伊朗和美國間的核協議談判取得大幅進展,但仍有歧異待化解。美國若同意重返核協議,將解除對伊朗石油出口的制裁。
政經消息方面,美國總統拜登在密西根州福特工廠提出規模 1740 億美元的電動車計畫,對電動車電池工廠提供政府補貼。另外,知情人士透露,拜登延後兩周公布有關禁止投資中國軍方相關公司政策的確切範圍。
美國財長葉倫在美國商會替拜登的基建和增稅計畫辯護,主張這些措施將增強美國企業的獲利能力和競爭力,而公司稅稅率只是回到過往歷史水準。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,至截稿前,全球確診數飆破 1.63 億例,死亡數突破 39 萬例。美國累計確診超過 3298 萬例,逾 58.7 萬人病故。印度累計確診超過 2522 萬例,巴西累計確診逾 1565 萬例。
周二 (18 日) 美股四大指數表現:
道瓊工業指數下跌 267.13 點,或 0.78%,收 34,060.66 點。
標普 500 指數下跌 35.46 點,或 0.85%,收 4,127.83 點。
那斯達克綜合指數下跌 75.41 點,或 0.56%,收 13,303.64 點。
費城半導體指數下跌 25.48 點,或 0.86%,收 2,929.15 點。
標普 500 指數幾乎全軍覆沒,11 大類股中 9 個類股收黑,能源股跌最重。
科技五大天王全倒。蘋果 (AAPL-US) 跌 1.12%;臉書 (FB-US) 跌 1.74%;Alphabet (GOOGL-US) 跌 1.16%;亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.17%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.86%。
道瓊成分股跌多漲少。雪佛龍 (CVX-US) 跌 3%;開拓重工 (CAT-US) 跌 2.17%;陶氏化學 (DOW-US) 跌 1.95%;摩根大通 (JPM-US) 跌 1.4%;高盛 (GS-US) 跌 1.27%。沃爾瑪 (WMT-US) 勁揚 2.17%。
費半成分股僅台積電等四檔股票收高。Brooks Automation(BRKS-US) 上漲 0.72%,Cree(CREE-US)、恩智浦 (NXPI-US) 漲幅不到 0.1%。美光 (MU-US) 挫跌 1.88%;應材 (AMAT-US ) 跌 1.42%;博通 (AVGO-US) 跌 1.41%。
台股 ADR 全面上漲 。台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.95%;日月光 ADR(ASX-US) 漲 2.82%;聯電 ADR(UMC-US) 勁揚 5.39%;中華電信 ADR(CHT-US) 漲 1.12%。
焦點個股
特斯拉股價在跌破 200 日均線、進入超賣領域後,周二翻紅上揚,終場小漲 0.18% 至每股 577.87 美元。
然而比起當日其他大漲的電動車股,特斯拉股價顯得平淡。特斯拉周二稍早表示,中國兩名交通警察周一被一台特斯拉撞傷,將全力配合調查。監管文件則顯示,大賣空主角貝瑞 (Michael Burry) 建立大量的特斯拉看跌部位。
拜登電動車政策激勵低迷多日的電動車類股。Lordstown Motors(RIDE-US) 大漲 20.12%,Nikola(NKLA-US) 勁揚 6.1%,Workhorse(WKHS-US) 漲 9.09%,小鵬汽車 (XPEV-US) 漲 4.59%,理想汽車 (LI-US) 漲 2.97%。
Fisker(FSR-US) 也大漲 8.73%,該公司宣布將出貨多達 700 輛車給英國電動車訂閱服務業者 Onto。
電信股挫跌,AT&T(ATT-US) 延續周一頹勢挫跌 5%,跌幅居標普 500 之首,該公司宣布旗下華納媒體 (WarnerMedia) 與 Discovery 合併後將削減股利。T-Mobile(TM-US)、Verizon(VZ-US) 分別下跌 2.6%、1.6%。
沃爾瑪勁揚逾 2%,是道瓊唯三上漲股票中表現最強的個股。該公司周二盤前公布第 1 季財報,營收、獲利均勝過市場預期,美國同店銷售成長 6%,並調高第 2 季和全年財測。
美國大型家飾建材業者家得寶 (HD-US) 公布第 1 季營收、淨利優於預期,同店銷售更大增 31%,但未發布財測,加上新屋開工大減,股價下跌 1%。
Shopify(SHOP-US) 漲 3.37%,Google 正強化與該公司的合作關係,未來其平台上 170 萬商家將更容易透過 Google 搜尋觸及消費者,此舉有助強化 Google 與亞馬遜在電商領域的競爭。
關鍵經濟數據
美國 4 月新屋開工年化總數報 156.9 萬戶,預期 170.5 萬戶,前值自 173.9 萬戶下調至 173.3 萬戶
美國 4 月新屋開工年化月增率報 - 9.5%,預期 - 2.0%,前值 19.4%
美國 4 月營建許可總數報 176 萬戶,預期 177 萬戶,前值 176.6 萬戶
美國 4 月營建許可月增率報 0.3%,預期 0.6%,前值 2.7%
華爾街分析
美國 4 月新屋開工較 3 月大減 9.5%,折合年率為 156.9 萬戶,低於市場預期,顯示即使美國房市火熱,但木材等原物料飆漲、以及土地和人力短缺問題,正迫使建商放緩腳步。
New York Life Investments 經濟學家 Lauren Goodwin 說:「成長或許觸頂了,但還不至於成為讓牛市短路的因素。經濟數據不會一直保持在高點,財政刺激的順風終究會減弱。這會讓投資人面臨更具挑戰性的環境,因為歷史顯示,當經濟開始趨緩,市場也會跟著降溫。」
美國聯準會 (Fed) 將在周三公布 4 月會議紀要,投資人希望從中推敲決策官員對通膨的看法。
美銀的調查顯示,全球投資人多頭信心強,不過通膨仍是頭號擔憂,疫情發展只排第四,第二和第三位分別是債市削減恐慌 (taper tantrum) 和資產泡沫。
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〈美股盤後〉拜登企業稅率有談判空間 標普創歷史新高
週三 (7 日) 聯準會公布最新會議紀要,Fed 承諾維持寬鬆政策,拜登透露企業稅率有談判空間,標普指數收盤創下歷史新高。
週三聯準會公布了 3 月 16 日至 17 日的會議紀要,Fed 官員提高對經濟增長和通膨的預測,但重申維持寬鬆政策,稱美國經濟可能需要一段時間才能取得實質性進展,Fed 不會僅僅根據預測調整貨幣政策。
美國總統拜登上週提出規模 2.25 兆美元的基建計劃,瞄準基礎設施、綠色能源、製造業以及半導體等科技研發,部分資金來自將企業稅率自 21% 上調至 28%,以及將全球最低企業稅率提高至 21%。
拜登週三稱,美國必須對基礎建設採大膽的行動,通過基建計畫對保持美國對中國競爭力的至關重要,他願意就企業稅率進行談判,聽取稅率低於 28% 的建議。此外,拜登透露,美國參議院領袖舒默正準備推動有關半導體的法案。
美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 稱,最新的調稅計畫可望消除美企將投資轉移至海外的誘因,未來 15 年或回收約 2.5 兆美元的美企海外利潤。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 1.32 億例,死亡數突破 288 萬例,美國累計確診超過 3090 萬例,累計死亡數超過 55.8 萬。
週三 (7 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數上漲 16.02 點,或 0.05%,收 33,446.26 點。
標普 500 指數上漲 6.01 點,或 0.15%,收 4,079.95 點。
那斯達克指數下跌 9.54 點,或 0.07%,收 13,688.84 點。
費城半導體指數上漲 0.36 點,或 0.011%,收 3,266.46 點。
標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅,通訊服務、資訊科技和能源領漲,材料、工業和醫療保健領跌
焦點個股
科技五大天王集體收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.34%;臉書 (FB-US) 上漲 2.23%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.35%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.72%;微軟 (MSFT-US) 上漲 0.82%。
道瓊成分股漲跌互見。迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.14%;波音 (BA-US) 下跌 1.03%;摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.57%;美國運通 (AXP-US) 上漲 0.67%。
費半成分股多收高。應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.29%;美光 (MU-US) 上漲 0.50%;AMD (AMD-US) 上漲 0.93%;英特爾 (INTC-US) 上漲 1.05%;NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.03%;高通 (QCOM-US) 上漲 0.99%
台股 ADR 以台積電表現最差。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.06%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.51%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.56%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.30%。
個股消息
特斯拉 (TSLA-US) 下跌 2.99% 至每股 670.97 美元。特斯拉新款 Model S 和 Model X 電動汽車生產推遲,原預計在 3 月和 4 月大部分交車期被推遲了幾個月。
週三歐洲藥物管理局 (EMA) 公佈最新評估結果,阿斯特捷利康疫苗 (AZ 疫苗) 與罕見血栓「可能」有關,應將血栓列入該疫苗的可能副作用。阿斯特捷利康 (AZN-US) 下跌 1.63% 至每股 48.42 美元。
蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.34% 至每股 127.90 美元。 投行 Wedbush 預測,蘋果 (AAPL-US) 有望改寫其手機銷售歷史,2021 年 iPhone 銷售衝上 2.4 至 2.5 億部,打破 2015 年寫下的歷史紀錄。
騰訊 ADR (TCEHY-US) 暴跌 7.54%。騰訊南非大股東 Prosus 計畫出售約 1.92 億股的騰訊股份,涉資規模達 1,411 億港元。但該公司表示長期仍看好騰訊業務潛力,承諾至少 3 年內不會再減持。
理想汽車 (LI-US) 暴跌 12.93%。中國工信部發布撤銷《免徵車輛購置税的新能源汽車車型目錄》車型名單,理想汽車赫然上榜。
經濟數據
美國 2 月貿易帳報 - 711 億美元,預期 - 703 億美元,前值 - 682 億美元
華爾街分析
Ally Invest 首席投資策略師 Lindsey Bell 稱:「有很多原因讓我們對接下來的幾個月感到興奮,我們對今年總體感到樂觀。毫無疑問,股市動能很強勁。但是隨著投資者消化所有好消息,確定其中的價格,權衡諸如通膨之類的不確定風險,市場可能已經準備好喘口氣了。」
SlateStone Wealth 首席投資策略師 Robert Pavlik 表示:「華爾街正處於觀望期,財報季即將開跑,這之間的轉變並不多。」
最新的會議紀要幾乎沒有什麼驚喜,Robert Pavlik 提到:「Fed (會議紀要) 大概就那樣,要等到貨幣政策決定發生變化,還需要一段時間。」
https://news.cnyes.com/news/id/4625188?exp=a
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