隨著晶圓廠稼動率滿載,設備零組件委外清洗需求大增,加上台積電先進製程推進,世禾產能供不應求,為滿足客戶訂單,成都新廠已開始試機,新竹光復二廠則預計明年首季投產,新產能陸續投產,將啟動新一輪成長動能。
同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過0的網紅胡毓棠股海淘金,也在其Youtube影片中提到,【重點個股】 : 友達(2409)、群創(3481)、金寶(2312)、康舒(6282)、昇貿(3305)、聯電(2303)、華邦電(2344)、佳世達(2352)、元晶(6443)、茂迪(6244)、碩禾(3691) 【重點族群】 : 蘋果概念股、防疫概念股、貨櫃航運股 胡毓棠是協助投資人投...
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👨🏫 主要客戶為台積電 (2330)
世禾為國內半導體與光電設備清洗龍頭廠商,在台灣與中國皆有設廠,台灣主要客戶為台積電 (2330) 與群創 (3481),中國主要客戶為華星光電、京東方等。
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🧐 世禾 (3551) 是怎樣的公司 !?
世禾成立於 1997 年,為台灣設備零組件清洗龍頭,半導體及光電(TFT、觸控、太陽能、LED 等) 各佔營收約 50%, 在台灣的設備零件清洗市佔率近 50%,服務的產業包含半導體、光電產業、太陽能產業,其中又以半導體、光電產業為主,客戶機台清洗時間排程固定,因此訂單相對穩定。
-
🧐 主要產品:
公司主要業務為高科技設備零組件之精密清洗與專業再生處理,專長在於物理氣相沈積(Physical Vapor Deposition, PVD) 製程,主要大客戶有台積電、群創、京東方、華星光電、天馬等。
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🧐 營收結構:
目前營收結構為半導體設備業務、光電設備業務各半。若以區域來看,台灣市場方面,半導體客戶占 6 成、面板占 4 成,而中國市場則是面板占 8 成,半導體占 2 成。
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世禾台積電 在 股市光明燈+手機診股app Facebook 的最佳解答
短線個股首翻紅燈宜先賣
保持戰果
台股週二開低盤,階段性走低,短線似乎轉弱勢而有「停損」賣壓.個股首翻紅燈而下修者明顯,反至10:40左右,探得17207回穩.唯此時台積電更見連續積極性買盤介入.穩步走高.重掌盤勢站稳600,正拉抬至平盤附近.至而指數跟隨墊高.及至12:40左右.並強勢帶動正向挺升.維持平盤左右.因屬MSCI季度調整.依往例甩尾壓力大增.唯台積電力排眾議,大單有效拉抬.最後一筆2.5萬張.轉為積極拉抬+5元.致帶動同質性联電.世界~跟進.部份重量級人氣個股.包括:友達.群創.國泰金.玉山金.中鋼.鴻海~等作價拉抬.致指數大幅挺升.臨收拉抬以642億拉抬+90点,終場上漲+93点作收.以最高點17490作收.成交量:3353億元.
依往例MSCI季度調整.因巳連續近10次皆調降權重.且在每逢季度調整日皆見大甩尾之慣性.然此次却全然改變.反而逆向拉抬.擺脫了原重挫甩尾的慣性預期.有心護盤買盤轉而正向積極,似乎有備而來.盤勢回歸常態.
唯短線本波16248→(17490)彈幅可觀,加以連7綠灯拉抬挺升.部份個股急彈致紅綠燈與部份指標,正臨界高檔.部份個股短線「乖離率」偏高.隨時有「降温」壓力.
8月收月線.上漲+242点.帶153点上影線.帶1000点(999点)下影線.高達6.14%
顯示為18034反轉的跌深反彈.尤其千点下影線顯見16248為支撐.其亦與盤中交易當時月線關鍵點:16310相符.目前紅綠燈仍紅灯90.05朝下至少「強勢整理」中.整体架構暫視跌深反彈.預估短期間將在16248~17643間模盤擴底.
※台股先進光.久禾光.新鉅科三家筆電鏡頭廠.全球最大生產廠.先進光佔6成產量.近因原物料上漲.缺料.皆将同步調漲5~20%
※三星新款折疊機擴產5成.相關概念股受惠:新日興.兆利.雙鸿.超眾.大立光.晶技~
美道瓊:-39 -0.11%
SP500:-6 -0.13%
那克:-6 一0.13%
台積電ADR:+0.02%
蘋果:-0.5%
特斯拉: -0.01% 美光:+1.02%
今在本波連漲急漲之下.部份個股短期指標過熱,正待紓解降温.
檢視手中持股.其個股日線首翻紅燈者一定先賣.
如同時週線亦首翻紅灯者宜「停損」
賣点之選擇當日最高價
先以個股60分灯開盤時落点定當日多空.
如60分灯首翻紅灯.則一定先賣.
可搭配15分灯操作.可掌握最佳賣点.
賣出資金等個股回測後再首翻綠灯才能回補.
今只有日線首翻綠灯者才偏多
台積電是否彌補(單向)缺口:609~614.如彌補有利挺升.如未補仍有漲多回測壓力.將主導盤勢.
世禾台積電 在 胡毓棠股海淘金 Youtube 的最佳解答
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世禾台積電 在 Re: [標的] 3551.tw 世禾長期投資- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
來看看法說會的資料。
其實從財報上可以看的到出來,雖然大陸的營收比重不低,但是營運上還是很辛苦。
法說會的營收資料也顯示,大陸比重有下降,然後半導體設備的部分是成長的,光電及其
他設備類的佔比下降,但在截至110年Q3的財報看起來,反而對公司是有利發展。可以預期
在全世界狂蓋晶圓廠的時期,未來等這些晶圓廠蓋完,還是具有一定的需求,更何況這些
晶圓廠,有大部分的先進製程在台積電手上,蓋在台灣的部分也不少,台積電又是世禾的
客戶,如果能拿到新產能的部分,營運會有一定的幫助,而且世禾的客戶不只有台積電,
其他的晶圓廠也都是世禾的潛在客戶,但這些都要看世禾的業務能力,我的立場是走一步
看一步,自已的錢自已要顧,所以我會隨時注意狀況。
(在這邊不得不再提到,有時候不要只看營收能不能成長,也要搭配其他方面來看,像世禾
109年的營收還比108年低,提列呆帳的部份109年還更高,結果卻因為產品上的變化,使
109年的獲利還比108年高上不少。)
在來提一下我覺得未來比較不利的狀況是,半導體產業未來到底會不會有供過於求的狀況
,雖然不論如何,只要設備開始生產了,就一定要保養清洗,但只要市況不好,當然一定
會被客戶砍價,所以我覺得這才是注意評估的。
至於我為什麼看好這個產業,就是這產業有長尾效應,只要打入供應鏈就不容易被換掉,
那就有一定的營運基礎,對於我這種長期投資者,公司能不能急速發展,不是我的首要考
量,而是能否穩定長期的發展,才是我選股的要件,在目前台積電未來是看好的情況下,
大部分的台積電概念股都被炒股炒到突破天花板了,那一檔不是PE破15,還有這種不被關
注的股票,評估下來公司經營也都算不錯,公司重訊也有發布已經購置台南土地,準備設
廠,所以整體下來,我還是覺得公司有一定發展性。
另外第一篇文章裡面,有板友提到公司還在考慮要不要去美國這件事,線上新聞也有報導
出來,連結我貼在下面,講講我的看法,我覺得世禾應該會去。就跟台積電去美國設廠一
樣,台積電也不想去,但能不去嗎? 當然不行,所以只好漲價,世禾應該也是一樣的狀況
,總不能只挑好賺的,不好賺的就不去。如果不去,那台積電再培養第二家供應商的話,
那對世禾本身也不是好事。只能選擇去。當然這是我的猜想。
新聞網址:https://reurl.cc/jkr9ZD
這個網址是網路上有人整理世禾法說會的資料,有興趣的人可以看看
https://reurl.cc/GoNnQp
以上是我個人的看法,也沒要大家跟單,如果真的有人覺得不錯,也要買的話,請自已顧
好,別指望我會一直上來更新,我發文很隨興的,持股要賣出,也是以我的財務考量來決
定,不會一賣出,就上來說我賣掉了,所以有買的人要自已注意公司的動態。自已的鈔票
,請自已守獲。
------------------------------------------------------------------------------
另外在第一篇寫到我對價格評估的部份,這個是我的評估方式,對於未來獲利的基本預期
,來推估現在的股價對於我自已來說能不能接受,可能估高或估低,我會對於我的風險接
受程度來判斷要不要進場,我用至110年Q1-Q3的淨利率來推估未來的獲利狀況,但卻用已
知的Q4營收保持平穩來推算營業淨利,而不是用有成長性的營收來計算,是因為未來是具
有不確定性,所以現在的價值,要用現在的Q4營收及可合理預期的淨利率來推算,這樣才
能知道現在的價值在那,知道了之後,才可以用這個基準點,來估計未來好的及壞的狀況
後,來去決定自已所能承受的價格,從而管控自已的風險接受度。
以第一篇我計算的價格的例子來看,PE10倍以下,大概是股災可能會發生的,PE12倍上下
算是現在市場對這個價格可以接受的程度,因為我對未來還是算看好的,所以我買到接近
PE13倍的價格,但其實我對風險已經有所掌控,就算未來套牢,留著配股配息,我也是可
以繼續持有,不會因為市場有什麼大波動,在股價下跌的時候,對我產生任何影響。
會講這段是我想跟有看這篇文章的人說,不管買什麼股票,你要先掌握好自已能掌控的部
分,自已的風險分析好,那就能好好的持有任何一檔股票,就算遇到股災,只要公司未來
仍有成長性,過沒多久也會回到你的進場價,到最後也一定能給你帶來回報。
------------------------------------------------------------------------------
以上所有未來性看法,都是我個人的預估而已,不一定準確,畢竟我不是神,沒辦法預測
未來,只能用最合理的角度去看待,所以仍要根劇未來有發生什麼狀況,再來一步一步的
評估,買股票就是這樣,除非是買ETF,不然還是得時時刻刻注意發生的任何一件事,從而
評估公司的最新狀況。
------------------------------------------------------------------------------
最後說一下,我對配息率高低的看法,其實我對配息率這件事,不管配息的高低,我都是
保持中性的看待,因為配息高,就要看我對配息後拿到的現金,是否有辦法有效的利用;
如果配息率低,那就是看公司有沒有辦法有效的利用,留在公司的現金。
要說最有效利用留在公司的現金,那當然是老巴,波克夏沒分配過股利,但是現金留公司
,滾出來的紀錄,他說第二,我想也沒人敢說第一。
但如果配息低,又無法有效利用的話,那就有點檻尬了,像大立光、可成,現在就面臨這
狀況了,手上現金多到不知道要幹嘛,公司又找不到新的投資方向,可成還多到可以把自
已公司買到下市,可是現在又不能一口氣分配太多,不然老闆要繳一堆稅,目前看起來最
好的解套方式,大概是減資或買庫藏股吧!
以上是我對配息率的看法。
------------------------------------------------------------------------------
所有看法都屬於我個人評估,看文章的人,還是得以自身的狀況判斷,自已的狀況,只有
自已才知道,別人的意見只能參考。
*這篇打完,我總覺得,我快掛了。好累-冏
※ 引述《d2623 (Andre Kostolany的追隨者)》之銘言:
: 標題: Re: [標的] 3551.tw 世禾 長期投資
: 時間: Sat Feb 12 19:20:53 2022
: :
: :
: : 1. 標的:3551.tw 世禾 (例 2330.TW 台積電)
: :
: : 2. 分類:心得
: :
: : 3. 分析/正文:持有9張,成本71.76元
過完年後有賣掉別的持股,還有在加碼4張,現在持有13張,成本71.14元。
: :
: :
:
: : 4. 進退場機制:無(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
: :
: :
: 推 vvnews : 看股東有陳學聖 是立委那個? 02/12 19:39
只是剛好同名同姓
: 推 kmshy : 前篇推文沒別意思 感謝優質分享 等最近資金回流會參 02/12 20:15
: → kmshy : 考看看 02/12 20:15
我知道你沒別的意思,我只是提一下,牛皮也是很好,有時候慢慢漲,會漲的比想像中的
多。
: → Hori : 之前看過這隻,看好他是因為Foundry CUR持續上升, 02/12 20:22
: → Hori : 設備清洗業務一定受惠,半導體清洗的GM也較好,但現 02/12 20:22
: → Hori : 在各Foundry CUR已維持滿載,2023年甚至有不確定性 02/12 20:22
: → Hori : 因素出現,面板廠更不用說,價格不漲反跌,CUR也不 02/12 20:22
: → Hori : 會好看,所以推測世禾短期獲利高峰已到,就bye了, 02/12 20:22
: → Hori : 不知道原po怎麼看? 02/12 20:22
: → Hori : 另外,前一次世禾法說會我有參與,提到有漲價,符合 02/12 20:32
: → Hori : 預期,但同樣也認為Foundry漲不動以後,世禾能否繼 02/12 20:33
: → Hori : 續漲清洗費也是個問號。 02/12 20:33
不用漲清洗費,只要能保持這樣,未來台積電新廠還會找世禾,這樣未來就有一定的成長
性了。
至於面板清洗價格本來就不好了,現在也比重降低,對公司也是好事,短期雖然可能有瓶
頸,但隨著晶圓廠陸續完工,還是具有未來性。
套句版上名人說的,獲利位階低,放著配也舒服。
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水至清,則無魚;人至賤,則無敵。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.165.32.129 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1644681871.A.1F3.html
※ 編輯: d2623 (1.165.32.129 臺灣), 02/13/2022 00:05:27
其實我年報那篇,已經有提到進入門檻部分,就是護城河了,可能寫的不夠清楚,我有空
在詳細回。
※ 編輯: d2623 (1.165.32.129 臺灣), 02/13/2022 14:49:39
... <看更多>