短線正逢「強勢整理」或「修正波」分野關鍵
台股本波自.18034反轉後正轉為下探行情.唯是否
「强勢整理」或「修正波」
仍待週初確認.其間估台積電走勢仍備主導性.
時序進入Q3.傳統電子旺季.加以因疫情而受拖延的股東會.除息除權日,正因而更密集.而權值息值又因去年營運普遍成長.獲利高達2.48兆元.年增率22.94%,本週密集填息正持續中.尤其多檔重量級填息立即填息.屬正向效應.而除息正釋出資金高達1.54兆元.以外資持股4成.公配現金股利達6000億元.創新高.其將陸續再投入市場多少幅度.形成新生力軍.尤其其皆市場老手.再投入.預期仍將優質篩選.因而營運成長.前膽展望優勢者仍為重要標的.應是正循環之效應
部分傳產:塑化.鋼鐵.紙類.貨櫃.紡䊹~本波回幅明顯.在上週略反彈.但常態上需横盤撗底.上週貨櫃三雄與其他航運股似跌深反彈但中期探底壓力未解.暫視跌深後「初底」反彈.仍需擴底回測
「構築雙底」或「頭肩底型態」.
因週線正翻紅灯朝下,正屬中期整理,反應未來本益比之連漲將暫歇,回歸常態.籌碼再沈澱再分配.方有另一波,即待週線再翻綠灯方可為.雖未來運費調漲仍有空間,但籌碼分配巳紊亂.至少需歷經5週或更長的中期整體.週程或有振幅但皆視反彈.籌碼沈澱是焦點.
唯「領先股」地位將退位而異位.
鋼鐵接棒只是短暫?
目前依季節性營收獲利.次產業電子股將趁勢而起.尤其以下述(第三單元:領先股次產業指標股)次產業中領先股.仍備取代主導空間。
紙類,塑化.部份紡䊹.玻璃~~震幅加劇.續漲空間存在但資金流向漲勢將受質疑.以個股表現居多.
因5G手機升級.雲端資料中心建置, lC設計. ABF. DRAM MLCC 矽晶圓,散熱 MOSFET~.對目前盤勢發展備主導領先,尤其又以次產業的各龍頭股更是本波預期領先主流.亦是持股操作主要標的
二.本週財經動態:
1.國安基金將介入:
國安基金之介入與否在於本波疫情是否惡化,並波及台股發展是否達於國安進場之條件.目前疫情三級警戒將因疫情稍緩降級.本週雙北是否解㖘是焦點.唯DeIta新變種正衝擊,包括亞洲國家.台灣是否能順利防堵.成降低警戒級數维持或完全解封.恢復常態與否仍為牽繫後市發展。
目前國安基金暫無公開明顯介入点.但其對法人.一般投資人而言,屬良性的期待,對後市有人撑盤的正向預期.至少降低疫情部份負向衝擊
其中八大行庫已介入.上週更因重挫介入權值股更明顯,目前其買進動態仍備主要國安基金介入樣版。已達部分心理效應.
2.8/1~8/15:上市公司公佈上半年財 報.
3.8/2:央行公布退票張數.金額比率
4.8/5:行政院主計處公佈消費者物價
指數CPl.躉售物價指數WPl
5.8/7:行政院公佈進出口貿易金額
6.8/8:財政部公布全國稅收
7.8/1~8/10:上市櫃公司公布7月營收與1~7月累計營收.
其他追蹤財經動態:
※台幣匯率變動:
上週台幣再明顯貶值後將有轉升值现象.本週初即明朗化.貶升值變化.可参考新台幣匯率紅綠燈變化.升值.貶值可充分掌握。
美元指數強彈.台幣匯率變化.参考各國匯率紅綠燈指標,充分掌握.
※國際油價之漲跌:
上週油價再轉為漲勢.高檔區明顯震盪,主要產油國協議經爭議後,已達共識,短期震盪持續.
國内石化廠皆預期突破80美元,本週續追蹤之
※各項原物料行情之變動:
包括:鋼鐵.纸類.貨櫃與航運費
DRAM NOR FLASH MLCC. LTCC.
塑化PE.HDPE.LDPE.PP.EG.SM~~~目前皆上漲中..
※除息行情正密集中.近期專文点選近期將除息重點標的.可参考
建議:挪用1~2筆資金採間歇性介入.利用:擇標的股→除息→填息→獲利了結→再擇股
此每一循環或需4~5天.上週鴻海立即填息有引導效應.買賣操作下另闢獲利捷勁.因密集多予把握!
或以標誌 。 者優先 参考附表.
本週重量級除息股:
8/2:國巨.杰力.泰碩.華新.同欣電.
8/3:潤泰全.福懋.裕隆.豐泰.百和
8/4:和大.晶豪科.亞光.正文.南電
8/5:南亞科.奇力新.亞泥.南紡.金像電.強茂.建漢.中租.美利達
8/6:南茂.互盛.宏盛.遠見
亞泥未來展望 在 永豐期貨洪慈憶。Violet的金融生活 Facebook 的最讚貼文
#永豐總經與產業週報06252019
🔺6/19 FOMC會議維持FFR 2.25~2.50%不變,連續4次會議按兵不動,然Fed主席Powell表示降息的理由增強,向市場傳達對未來降息保持開放態度,激勵股債同步走強;歐美暗示寬鬆與川習會確定,DJ創史高26907氣氛偏多;FOMC敞開降息大門,美中關係不確定性高,美債續多;Fed降息預期強,美中、美伊衝突不利美元,預期DXY偏空。
🔺CBC考量全球景氣潛藏下行風險,加上國內物價和緩,通膨展望穩定,2Q理監事會議利率連12凍;貿易戰與FED寬鬆的利多有助中線多頭但G20會尚待觀察,建議不追高,台股指數區間看10700點至11000點;FOMC會議向市場釋出鴿派訊號,國際債市氣氛偏多,台債殖利率亦明顯走低;川普推文激勵市場投資氣氛,加上Fed釋出降息訊號、外資大幅匯入,台幣週線勁揚1.22%至31.15元。
🔺上週G20會議進展及Fed向市場釋出降息訊號,激勵美國標普創史高,上證更借助中國放寬專項債以及寬鬆的資金環境,一舉站上3000點大關。近期市場對包商銀行事件的看法逐漸清晰,定調為信用風險的再訂價,衝擊雖有,然考量總體經濟環境與政策工具充足,最終演變成危機的可能性低。另House view預估G20會後將有續談基礎,但難以避免關稅,加上經濟存在下行壓力,人民幣仍有貶值壓力。
🔺中國1Q19水泥需求回暖,4月水泥產量6億噸,年增7.3%,受惠地方政府專項債拉動、基建與房地產穩定增長,2019年初至今水泥均價年增5%;4月份中國固定資產投資增速6.1%,基礎建設投資增速持平於4.4%與房地產投資增速續增至11.9%,4月新屋開工面積反彈至5.86億平方米+13%已較年初6%回升,商品房待售面積5.14億平方米-9.4%,庫存處低位,預期2019年新屋開工趨勢向下,房市降溫水泥需求較為疲軟,影響新屋開工面積使房地產投資增速下行但仍有施工需求,基建趨勢向上,考量1Q19淡季不淡,2Q19旺季價格向上,台泥與亞泥獲利有望優於預期,看好供給側改革與環保錯峰力道延續支撐淡季價格。
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【 回望與展望 】
我曾經以為,在蘇打綠休團的這三年,我不會再如此投入的看一場金曲獎頒獎典禮了,然而就在今天,我本來是抱持著看熱鬧的心態打開了電視後,卻不知不覺的認真看完到最後,除了某些音響設備問題以外,我真的非常喜歡這一屆簡潔順暢的流程、簡單卻美麗的舞台、富含意義的表演,為此我幾乎可以打上瑕不掩瑜的90分了。
* 最佳控場主持人黃子佼 *
從小開始聽佼佼的音樂節目,一直覺得他就是最適合主持金曲獎的主持人,今晚果然也沒有讓人失望,引言得體流暢沒有多餘的廢話,適時的幽默而沒有無聊的搞笑,化解尷尬場面的反應也很快速,豐富的音樂素養也讓他的介紹跟串場都不顯得零亂或失焦。雖然也擔心接班問題,但真的目前只有佼哥的主持讓我比較安心啊。
* 從熱血正面到厭世頹廢 *
雖然不是草東的歌迷,但是今年看到他們以獨立樂團之姿橫掃三個重要的獎項,還是感到熱血沸騰。特別喜歡「最佳樂團」的時候,草東正好坐在五月天的後面,上台前兩個樂團相互擁抱的樣子,真的頗有傳承接棒的意義。而這似乎也正式宣告了,年輕人從過去信仰五月天的熱血積極,到現在變得對未來迷茫因而對主打厭世的草東深感共鳴,不同的時代氛圍自然也造就了不一樣的音樂風格。由這點來看,年度歌曲頒給「大風吹」似乎也是理所當然的事,因為這首歌就像先前滅火器的「島嶼天光」一樣,唱出了台灣當下人民對現狀的怒吼吧。
* 天天想你,張雨生 *
20年了,有人覺得是在消費,有人覺得是在造神,但是對我來說,懷念與惋惜張雨生的時間,沒有盡頭,而他對台灣歌壇的影響,也比表面上看來多更多,光是看張惠妹,就知道他當年的提攜有多麼重要。今年的紀念故人舞台以及特別貢獻獎橋段都安排得很好,在燒肉粽這首歌最後放上郭金發的3D投影,在頒給紀露霞前安排五位台語女歌手入圍者一同演唱她的代表作之一「望你早歸」,而在張雨生的部分則是由陶子跟阿妹這兩個人分別作引言以及紀念演唱,都非常溫馨感人。
* 充滿態度的感言 *
今年將大部分的時間都留給了得獎者去好好說他們的感言,而我真的好喜歡這群有態度跟想法的音樂人啊!
在台上霸氣出櫃的盧凱彤:「我知道這個世界不完美,我的歌不完美,我的人也不完美,但是有了你,誰還需要完美。」
首次入圍就拿獎的最佳女歌手艾怡良:「我像一灘很軟弱的水,人家要我裝進什麼容器, 我百分之百願意裝進去,願意變成任何形狀,但是有一天我被人給撒出去,隨著洋流到處跑,旅遊流浪撒野,有一天回到港灣,發現所有的石頭都被我磨的碎碎的,但他們還是願意接受包容我,謝謝我的工作夥伴。」
還有開場舞台披著「沒有人是局外人」毛巾聲援凱道原住民抗議的張震嶽等歌手,以及林生祥獲頒評審團獎時所呼籲的撤銷亞泥採礦權的抗爭。過去總是被認為應該「政治歸政治,00歸00」(可以填空上任何音樂、電影或體育等詞)的想法,總算於這幾年也做出了扭轉。事實上,政治與生活息息相關,他們在創作及表演任何作品時,也一定有想傳達的理念,又怎麼能與政治迴避呢?
#金曲28th
#今年還有Glay表演超棒
#彭佳慧表演那段重播重要得獎時刻也很讚
#雖然麥克風有點搶戲就是了
(圖片取自UDN新聞網 https://stars.udn.com/star/story/10092/2544649 )