#本日投資觀點⏰
政策面,民主黨 3 月中前可望通過 1.9 兆美元紓困案;及疫情/基本面,美國疫情 改善,企業開始解除防疫限制措施,預期美國經濟成長動能將再度轉強;且資金面, Fed 態度鴿派,並不急著撤回寬鬆政策,每月繼續印鈔 1200 億美元;有利美股, 預期 S&P500 3 月往 4100。
#昨日全球市場動態⚠️
✅#美股:基本面多空拉鋸,美股震盪
強勁的經濟數據引起市場對通膨擔憂與華爾街日報、路透等媒體援引消息指出沙國 正醞釀增產導致盤勢震盪,能源(+1.45%)與科技股(-1.03%)分別成大盤的領漲、跌 族群,然鴿派的 FOMC 會議記錄仍安撫市場,大盤跌勢收斂,終場美股四大指數 漲跌互見;總道瓊工業指數上漲 90.27 點(+0.29%),收在 31613.02,S&P500 下 跌 1.26 點(-0.03%),收在 3931.33,Nasdaq 下跌 82.00 點(-0.58%),收在 13965.50,費城半導體指數下跌 60.680 點(-1.87%),收在 3,178.239。
✅#歐股:通膨升溫疑慮籠罩,泛歐指數收黑
昨日歐洲主要股市均收黑,因投資人擔心通膨可能驟升,加上債券殖利率攀升,恐 促使貨幣政策調整,打壓風險性資產,引發市場憂慮。而古馳(Gucci)銷售下滑 影響母公司開雲集團(Kering)股價,也帶領股市走跌。泛歐 STOXX 600 指數下 挫 0.74%,收 416.10 點。英國 FTSE 100 指數下跌 0.56%,收 6,710.90 點;德國 DAX 指數下跌 1.10%,收 13,909.27 點;法國 CAC 指數下跌 0.36%,收 5,765.84 點。
✅#日本:獲利了結賣壓,日經下跌 0.58%
受獲利了結賣壓影響,昨日日經指數下跌 175 點,跌幅 0.58%,收 30292,東證 一部指數下跌 3.59 點,跌幅 0.18%,收 1961,成交值為 2.7 兆日圓,33 類股中, 有 17 個上揚,其中以空運及礦業類股表現較佳。日本開始以醫護人員為對象接種 新冠肺炎疫苗,市場期待經濟活動正常化,日本航空上漲 4.2%、全日空上漲 4.2%。
✅#中國:假期休市,假期休市。
✅#原物料:嚴冬限制供油,美油上漲 1.82%
油價延續漲勢,因為寒潮凍結了美國中部地區的油井作業,導致全美石油日產量減 少超過 400 萬桶,短期內惡劣天氣將會繼續干擾石油供應;不過,盤前有主流媒 體報導沙特有意在油價回升之際增產,昨日沙特敦促產油國保持謹慎,預示著 3 月 召開的 OPEC+會議可能再起紛爭,昨日西德州 3 月原油期貨上漲 1.82%成為每桶 61.14 美元,布蘭特 4 月原油期貨上漲 1.56%成為每桶 64.34 美元。
✅#債市:賣壓減弱,美國公債殖利率下滑
雖然 20 年期公債標售疲弱,但長期公債賣壓減弱,公債殖利率下滑,終場美國 2 年期公債殖利率收在 0.11%、指標 10 年期公債殖利率收在 1.29%、30 年期公債 殖利率收在 2.06%。
✅#美元收紅:美國基本面數據強勁,DXY 上揚
美國 1 月零售銷售成長超預期,工業生產連 4 個月改善,美元下行影響因素還是 較為強烈,基本面數據強勁,加上疫苗接種樂觀預期,市場評估相對於其他主要國 家,美國經濟復甦具備較穩固的基礎,吸引資金回流美元,非美貨避承壓,DXY 上 漲 0.49%至 90.95,歐元下跌 0.56%至 1.2038,英鎊下跌 0.33%至 1.3857。
✅#台幣收紅:外資匯入激勵台幣延續年前升勢,台幣收紅
農曆春節期間亞幣漲跌互見,然台股隨美國股市再創新高 16362,外資擴大匯入 激勵台幣升勢延續,盤中最高漲至 27.943 元,後隨出口商年後拋匯需求退場,加 上央行盤中、尾盤進場干預,終場台幣漲幅收斂升值 1.0 分以 28.380 元作收。
✅#人民幣收升:美國經濟數據強勁,CNH 連三貶
2/17 中國修市,未有進行中間價報價,美國強勁的經濟數據支撐美元表現,人民 幣震盪走弱,CNH 收貶 0.16%至 6.4355。人民幣在春節的消費表現比市場預期樂 觀與第一季結售匯保持強勁的基礎上,還受惠 3 月中旬美國加碼財政紓困以及中 國兩會共同推升風險偏好,人民幣短期偏強震盪機率高,預估 6.40~6.48 區間進 行盤整。
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【永豐投顧】#永豐總經與產業週報01112021
🔺民主黨全面執政,拜登1/20上任後將推出每人發$2000現金等紓困政策,預計在2022/11前推出2.4兆美元基礎建設和清潔能源計劃,2021推加稅可能性低,即使2022推出加稅,受制於2022年11月期中選舉,規模與範圍將受到限制;民主黨全面執政,DJ創史高31193,未來留意個別企業財報不如預期風險;喬治亞變天,大規模刺激在望,美債GT10突破1%,收在1.12%,展望本週,風險情緒樂觀,預期美債震盪偏空;美債殖利率飆升,短線中斷美元走弱大趨勢,DXY重新站上90大關,展望本週,美元長空趨勢未變,預期DXY震盪偏空,歐元偏多。
🔺台灣2020年12月CPI yoy略降至0.06%,然仍為連續2個月正成長,累計2020全年物價-0.23%,為5年來首見負成長;雖然台股漲勢超乎預期,然觀察台股及韓股,上漲重心皆在龍頭半導體股,本週觀察重點在台積電法說,預期指數維持高檔,指數15,600在即;美債10年券殖利率創9個月高,台債5年券投標倍數亦降至1.38倍,顯示金融機構買券力道不如預期,帶動台債5年和10年券殖利率大幅走揚;台股隨國際股市上揚,人民幣、韓圜等亞幣走勢偏升,外資熱錢積極匯入以及出口商拋匯需求帶動台幣1/7盤中最高漲至27.944元的23年半高。
🔺2021新年伊始,中國各部會推出政策頻率令人咋舌,加上流動性寬裕,A股元月順利開出紅盤,惟留意市場對拜登經濟學與中國跨境資金政策調整的再訂價,已對人民幣現價與衍生性商品報價帶來影響,但尚不致改變人民幣中期偏升的前景。
🔺短線來看,亞歐線上演激情漲價使得淡季表現超越旺季,港口擁塞農曆年前無法解除,2021美洲線年度合約價格有機會調漲,有利於獲利持續維持高檔,惟2Q疫苗施打後碼頭工人作業效率提升,供需吃緊得以舒緩,獲利高峰落在1Q21。
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#財富管理日報⏰
#本日投資觀點🔺
疫苗進展迅速以及 G4 央行會議在 12 月會議持續釋出政策利多,為多方提供支撐, 不過留意 12 月下旬後,平衡基金年底再平衡策略(賣股轉債),特斯拉 12/21 納入 標普 500 指數成分股後的賣壓,紓困案年底過關可能使通膨疑慮升溫,及越接近 12 月底耶誕假期交投轉淡,是未來要留意的風險。
#昨日全球市場動態🔺
✅#美股:
國會避免聯邦政府停擺風險,道瓊擺尾收紅
美國會通過權宜支出法案,並討論年度綜合預算計劃,給予兩黨在 9080 億美元紓 困案的協商透出一線曙光,美股尾盤跌幅收斂,其中市場看好華特迪士尼串流服務 前景,股價大漲+13.59%,帶動道瓊由紅翻黑,但總體來看,資金主要流向公用事 業(+0.15%)、房地產(+0.02%)進行避險;終場道瓊指數上漲 47.11 點(+0.16%), 收在 30046.37,S&P500 收跌 4.64 點(-0.13%),收在 3663.46,Nasdaq 收跌 27.94 點(-0.23%),收在 12377.87,費城半導體指數收跌 29.582 點(-1.08%),收 在 2,704.083。
✅#歐股:
電信股領跌,泛歐指數收黑
英國與歐盟的脫歐後貿易談判,以及美國的新紓困方案磋商均呈膠着,消息拖累歐 美股市回軟。歐洲電信股大跌 2.8%,主要是電信業者愛立信(Ericsson)因為專利費 用和專利授權問題,在美國對三星電子提告。愛立信股價重挫 4.26%。泛歐 STOXX 600 指數下跌 0.77%(3.03 點)、收 390.12 點。英國 FTSE 100 指數下跌 0.80%, 收在 6,546.75 點;德國 DAX 指數下跌 1.36%,收在 13,114.30 點;法國 CAC 指 數下跌 0.76%,收在 5,507.55 點。
✅#日本:
漲跌互見,日經下跌 0.4%
上週五日經指數終場下跌 103 點,跌幅 0.39%,收 26652 點,東證一部指數上漲 5.8 點,漲幅 0.33%,收 1782,成交值為 2.8 兆日圓,33 類股中有 20 個上漲, 空運及運輸機器類股表現最佳。Switch 11 月美國銷量逾百萬台,任天堂股價上漲 2.2%。
✅#中國:
三大指數回調,滬深 300 指數下跌 1.03%
週五收盤滬深 300 指數下跌 1.03%落於 4890 點。而上證綜合指數下跌 0.77%、 深圳成分指數下跌 1.28%、創業板下跌 1.13%。兩市成交額達 8349 億人民幣,北 向資金淨流出 39.7 億。行業中僅石化逆勢小漲,傳媒娛樂跌幅最深。本週 A 股將 迎來限售解禁高點,預計解禁市值達 1911 億,恐造成股價波動較大。
✅#原物料:
疫情干擾,美油小跌 0.45%
油價微幅收低,因為紐約出台新冠抗疫限制措施,削弱石油需求預期,以及當週的 美國石油鑽機數增加 12 座至 258 座,8 月迄今,油田生產活動雖持續呈現非線性 回升,然而整體供油依然有序,上週五西德州 1 月原油期貨下跌 0.45%成為每桶 46.57 美元,布蘭特 2 月原油期貨下跌 0.56%成為每桶 49.97 美元。
✅#債市
預期 Fed 調整購債計畫,美國公債殖利率下滑
市場預期 FOMC 將調整購債計畫,公債殖利率下降,終場美國 2 年期公債殖利率 收在 0.12%、指標 10 年期公債殖利率收在 0.89%、30 年期公債殖利率收在 1.62%。
✅#匯市
美元收黑:ECB 加碼 PEPP 5000 億歐元,符合預期,歐元上漲,DXY 結束連 3 紅 ECB 加碼 5000 億歐元 PEPP,符合市場預期,延長購債期間 9 個月至 2022 年 3 月,並表示不一定要把總購債目標 1.85 兆歐元使用完畢,終場歐元上漲 0.47%至 1.2138;英國首相與歐盟主席的通話並未解決 FTA 協商的僵局,英鎊下跌 0.78% 至 1.3295;國際匯市的風險情緒仍偏高,美元維持弱勢,終場 DXY 下跌 0.33%至 90.78。
✅#台幣勁揚:
出口商拋匯,台幣升創 23 年高
國際美元持續走弱,外資偏向匯入,由於年底出口商有作帳需求,加上央行棄守 28.2 元關卡導致出口商失望性拋匯,台幣盤中最高漲至 28.161 元,終場升值 6.6 分以 28.440 元作收,連 4 日收紅並創 23 年高。
✅#人民幣收貶:
美中科技戰+陸股重摔,CNH 連 5 貶人行調升中間價 71 點至 6.5405,美禁止華為與中興通訊業務許可,以及陸股跌勢 加重,衝擊市場情緒,加之國有大行大力購匯,CNY 收貶 0.01%至 6.6463 ,CNH 收貶 0.06%至 6.5397。美中基本面分歧造就的高利差優勢,然近期人行有意維持 市場流動性,市場利率上行速度減緩,加上美國政府任期臨近換屆,加快對中制裁 措施,短期人民幣可能面臨需要留意國有銀行干預以及市場風險情緒帶來的投機 性買盤降溫,預估 6.52~6.58 區間波動。
⚠️ #重要經濟數據分析⚠️
美國新增病例數創新高,輝瑞疫苗 12/14 正式上路,德國將在 12/16 收緊防疫措施
12/11 美國新冠肺炎確診人數為創新高的 247,737 例,加州新增創紀錄的 37,143 例,12/11 美國 FDA 核准輝瑞/BioNTech 疫苗,12/14 開始小規模施打,局長 Hahn 表示明年 1/14 開始位第一批接種,2021/2 為 1 億人接種,6 月為全部人 口接種;紐約市宣布將在 12/14 起禁止與提供室內用餐服務;12/11 德國確診病 例數為破紀錄的 28,334 例,12/14 總理梅克爾決定將在本週三實施更為嚴格的封 鎖措施,包括 2020/12/16~2021/1/10 關閉所有非必需的商店、鼓勵學生在家學 習、緊急情況關閉辦公場所、禁止新年聚會、飲酒、非必要旅行,7 天內對每 200 例/10 萬人地區實施宵禁;12/11 賽諾菲表示疫苗對年長者的低抗原反應可能是 抗原使用率不足所致,兩公司決定在 2021/2 開始安排新課題來增進抗原,該疫 苗原本計劃於 4Q/21 上市。
美12 月密大消費信心回升,有利冬季買氣續航;
美國會避免聯邦政府停擺風險,美國運輸部安管局長 Pekoske 預估聖誕節搭機日均搭機人潮將超過百萬人,美國 疫情未見明顯改善,但觀察美國社會大眾將過節的重要性擺在首位,在各州實施 程度不一的防疫措施下,實體零售買氣轉移至線上銷售,企業持續調整產品與服 務,適合民眾在疫情期間過節,有利於買氣續航聖誕節慶;12/11 美國會通過權 宜支出法案,確保聯邦政府有充足資金營運至 12/1 與疫情期間的紓困資金撥補, 兩黨正在協商規模達到 1.4 兆美元的年度綜合支出法案,但細節未定,部份議員希望將其與 9080 億紓困案進行綑綁表決。