[美麗新世界]TL:DR—新世界系必有後著。另外,今次係賣巴士,係咪最後都係賣畀中資?
經濟原文:新巴城巴0.77倍市帳率 轉售予Templewater Bravo國際財團(https://bit.ly/32bX35v)
1. 通告原文唔長,亦都不太難睇,有興趣可以睇下(https://bit.ly/2FLWbNz)。再強調返,其實我一向睇英文版,但將就讀者先貼中文。
2. 實情冇乜特別,主要因為我都唔係好明唔係好識。咁最好呢,唔明唔識就收口。但唔少讀者PM問,咁就講下。
3. 唔想太過陰謀論,但好難唔去陰謀論咁諗。「必有後著」。好戲在後頭,唏唏我陣容強大。新巴滿街街已經不稀罕要特價平賣(換著「九巴」就小心啲唱了)
4. Quite simply,就係新巴城巴賣走。而家係新創建(659)渣住。而新創建就係新世界(17)鄭家渣住大約六成。
5. 作價,32億港紙。貴定唔貴?咁正路睇咩市盈率咯。舊年(2018年6月至2019车6月,最憎唔係12月結嘅公司)純利?900萬港紙。嘩!400倍PE。咁但,唔好咁膚淺,睇多年。再上一年,1.6億純利。還好,20倍市盈率。買巴士業務,似乎,有啲貴?
6. 睇埋咩price to book,巴士檔嘢,42億book value.32億買。0.75倍book 左右,還好,點都唔係特別平。其實新創建仲要因為巴士減值7億添,不過在中期業績(未公佈,但6月埋咗數啦)打咗入去。今次交易就唔會再有大影響。
7. 最重要係,買嚟把托?貪巴士過癮?32億可以做好多嘢喎。你估加價好易?點計都唔係好賺。
8. 但當然,例如新地(16)旗下有載通(62),又面有九巴,就另一回事。就真係有仙甩治。好簡單,地鐵沿線都貴啲啦。有巴士站亦都幫到唔少嘢。情況同甚麼大欖隧道一樣:我打通咗元朗同市區,啲樓可以賣貴好多。
9. 咁以我理解,新世界就唔多玩呢套。況且,如果新世界玩,就更加唔會賣畀人啦。而新買家都唔係咩發展商。
10. 係喎,都未講買家。買家就夠奇怪。Templewater Bravo,加Ascendal Group,仲有漢思能源,完全風馬牛不相及咁,點搞上架呢?Templewater Bravo就另類投資,背後係南非跨國嘢Investec,呢檔Templewater Bravo佔咗九成。仲有,除咗Investec,Templewater Bravo另一創辦人,張堃。前周大福企業員工。咦?
11. Ascendal Group英國嘢,但只佔0.6%,玩乜?窮到一個點?漢思能源,554,中資咯,自己研究,佔8.6%。
12. 呢場咁嘅大龍鳳,就係買間巴士公司?搞乜?
13. 比較正路嘅估法,就係有啲嘢,大家睇唔到。「一定冇咁簡單」,咁可以估下係乜。以下係幾個猜想,全無證據,純係豬up。但估中嘅記住,you heard it first from Ivan
14. 可能性一:隱藏資產。呢個最合理嘅估計。呢,你見中巴早排有件姓顏嘅去咗見馬克思,但之前N咁多年中巴都畀人狙擊。有乜值錢?梗係唔係巴士(其實一早已冇巴士),係啲地!巴士廠呀總站呀早年拎埋唔少地,九巴/載通荔枝角個廠,咪變咗曼克頓山。
15. 咁新巴城巴有冇呢啲嘢?斷估都有,懶搵,留畀啲勤力記者去研究。我估有。但,做乜新創建仲要平賣?好等錢使?亦唔會係。有其他地方枱底益返佢?好多時啲嘢解釋唔到,我都傾向咁諗—但亦會阻止自己濫用呢樣嘢。講過了,乜都咁諗,就變陰謀論,即係乜都係「大戶」「印尼大莊」「聰明錢」。所有解釋唔到就外星人現象,超自然力量。可能真係有,但你慣咗咁諗,個人就會好懶,一事無成。點解升?因為大戶托市個市引你咯。點解跌?大戶派貨咯。點解先跌後升?因為殺完好友再殺淡友。
16. 可能性二:轉畀大陸佬。呢個真係比較陰謀論,但不能不咁諗。我當你Templewater Bravo真係玩另類投資。但整檔漢思能源係咩玩法?定過得幾年,根本全部會賣畀中資?過一過冷河冇咁礙眼嘛,況且,到時唔係上市公司入面,好多嘢都唔使點披露,易搞好多。
17. 但幾肯定嘅係。新創建呢邊,一路都係想甩走啲非核心業務。母公司新世界亦都係。拿,幾個月之前,新創建咪賣走新渡輪咯(https://bit.ly/2YlHNlF)。賣畀誰?又係中資喎。實情新世界近年同政府關係好似不錯,中國香港都係。
18. 咁,國資委講到明,要國企加大在香港投資嘛(https://fbook.cc/3ENx)。拿,當其時已經有寫新世界想賣新巴九巴(所以睇文幾咁重要),但當時傳係招商局接。而家可能過多重冷河咁咯。咁,未必係巴士車你返大陸咁直接嘅,但買咗公司,可以返去同國資委論功行賞啦。
19. 好啦,海陸空,賣咗船,賣咗巴士,有冇飛機賣?答案係有的!不過唔會賣啦。其實新創建,係有做飛機租賃的。
20. 正如長和系必有大動作,相信新世界都係有不少大動作嘅。詳情就,我都真係唔知,點會係我地啲凡人可以理解?但,除咗睇新創建(659),幾時都睇埋隻新世界百貨中國(825)。
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【夢想之路】
喺中環嘅街頭,放工時間周圍都係人,揸的士嘅受歡迎程度仲高過揸法拉利,渴望由心底自瞳孔穿出,心急上車迫使雙手猛力搖動,落客地點完全係乘客隨機地指定,下一個乘客就因緣際會咁上咗我車。
泛中環工作區嘅人都係差唔多樣,傾計好多時都係一句起兩句止,大家講下做嘢好辛苦,乘客呻兩句之後就繼續埋首工作。高級打工仔通常不停打俾秘書、客戶約唔同嘅嘢,初級打工仔嘅電話就響過不停。
呢個乘客上車後都覆咗幾個MSG,又約唔同嘅人面試,夜覆萬機,我都唔敢打擾佢。直到去到大欖隧道,俾完錢之後佢先話:「個收費員幾靚女喎,估唔到收費員都有咁靚女。」
收費員靚唔靚就見仁見智,只不過大部分收費員嘅年紀都唔輕,有個後生女就好自然得到靚女嘅評價,正如唔少乘客話我好靚仔,我都有自知之明知道唔係。「靚女都無話唔做得嘅,可能佢細細個住附近,睇住隧道起,大個女喺到做嘢,就係佢夢想呢?」無聊嘅對答,打開咗新嘅話題。
「夢想做收費員?咁個Career Path會好窄喎,唔會有人有咁嘅夢想掛。」乘客笑道。我其實都覺得機會不大,但係乘客講到無可能,正正係我堅決唔同意嘅,揸得的士見得人多,先真正咁體會到「乜人都有」嘅真諦。「唔一定㗎,夢想SET到天咁高,到最後根本無一條路係去到嘅又有咩用。夢想嘅工作唔一定要高檔富貴丫,平平淡淡準時返工放工嘅JOB,都係好多人嘅夢想。」
傾談間,乘客大抵上都同意我嘅講法,仲補充:「即係人各有志啦,有志都好,最緊要自己做得舒服開心。而家好多細路仔,連自己想做咩都唔知。」從我同佢嘅年齡判斷,佢口中嘅細路仔應該係指大學生:「係呀,好多啲大學生都唔鍾意自己讀緊嗰科,畢咗業都做其他行業,有啲連自己想做咩都唔知,知道想做咩又唔去做,去做又搵唔啱方法。」
我同乘客講到好興奮,完全忘記咗幾年前上一輩都係咁睇低我地,自己又用咗幾多年先搵到方法去做自己想做嘅嘢。「我載過好多返中環嘅,有啲都適應唔到,想像同現實相差太大喇。係呢,你做盛行?」傾得熟絡,就大膽問得深入啲。乘客話佢做獵頭公司,仲問我知唔知係咩黎,好在我經常流連網路,否則都未必答得出。「點會唔知呀,之前你有個行家講個請古天樂司機嘅事,我都有睇過呀。」乘客聽完會心一笑,但硬係有啲詭異而熟悉嘅感覺:「哈哈,好唔好睇先?篇文我寫㗎。」我終於明白,啲乘客講話佢睇過《我的你的紅的》而又唔認得我嘅感覺,當時我嘅笑容相信都係咁詭異。「你就係 全職獵人FullTime Headhunter?咁啱呀,我都係寫嘢㗎⋯⋯」
於是,一段獵頭族人同物流大叔嘅夢想交流,就開始咗。
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