【#鈊象(3293)漲停了!】
「跟隨趨勢走,憂慮不須有,隊長來幫大家回顧一下今年4月時寫的主流產業選股術訂閱文章,證明產業趨勢對,股票震盪只是過程,大賺早已決定!在您看過隊長網路文章,確定博奕類遊戲的生命週期之時就決定~以下為內容:
疫情推升宅經濟 鈊象今年獲利上看45元(2020-04-07)
今天老師要繼續幫同學們追蹤遊戲類股的鈊象,這次老師是要跟大家說明,社交博弈類型的遊戲公司有什麼特性?另外,老師會更新第一手拜訪後的公司最新概況。投資是一條漫漫長路,同學們除了要停損、風險控管之外,還得持續積累產業知識與公司資料庫,並且不斷地追蹤公司的業績,才能知道是要汰弱留強,還是要續抱。贏在堅持,勝在追蹤。
博弈遊戲的生命週期長,使公司能持續有營收挹注
一般來說,電子遊戲可以依據載體分為5種:家用遊戲機(console)、掌上遊戲機(handheld)、街機(arcade)、電腦遊戲(computer game),以及手機遊戲(mobile game)。目前主流的遊戲就是湯姆熊或百貨公司內能看到的街機(例如:跳舞機、賽車等),再來就是電腦遊戲與家用遊戲機(例如:PS4、XBOX),以及大家最熟悉的手機遊戲。
鈊象的手機遊戲主要以社交博弈類型為主,此類型遊戲的特色是:生命週期長、遊戲時間破碎、具累加性。博弈也就是賭博,是人類最古老的需求與行業之一。在銷售策略上,博弈手遊開發進度達80%~90%後即會上架,並且開始進行小規模的導量測試。研發團隊可以針對玩家的留存率、獲勝機率、遊戲內容等參數進行調整,之後才正式上市。但是,上市後通常不會一次性就投入大量的行銷費用來吸引客戶,而是改以間隔性逐次投入,以慢慢累積用戶數量與營收,並且不斷透過營運數據來優化產品,創造出正向循環,屬於數據驅動成長(Data-Driven)的商業模式。
社交博弈類型手遊的遊玩時間比較破碎,每天在線時間低於MMORPG(大型多人線上角色扮演),不過其生命週期可以長達數年,屬於細水長流型的遊戲。舉例來說,美國的SciPlay(SCPL.US)與韓國的DoubleU(192080.KS),2家上市公司主要的營收都是來自於社交博弈類型手遊產品,為全球市占率第2名與第3名的廠商,年營收規模約鈊象手遊營收的3倍,但是,逐季與逐年的營收趨勢與鈊象相符,均呈現斜率向上的走勢。透過觀察產業龍頭,似乎暗示即使鈊象未來營收成長3倍,成長動能依舊存在,而台灣的上市公司中並無與鈊象營運模式相似的同業。
個股介紹:鈊象(3293)
一、基本面分析》從商用電子遊戲機台起家,近年跨足線上遊戲
鈊象成立於1989年,為東南亞最大的商用遊戲機廠,公司產品包括兌獎機、博弈機台與街機,營收比重分別為遊戲軟體(手遊為主)與遊戲硬體(商用電子遊戲機台)。公司成立初期以遊樂場的商用電子遊戲機台為主,2002年才跨入線上遊戲產業,推出知名的線上麻將遊戲《明星3缺1》,至今已經營運17年,為台灣壽命最長的線上麻將遊戲。
遊戲硬體一直以來都是公司主要的營收來源,占比約為60%~70%,而遊戲軟體占比約30%~40%,直到2015年手遊興起後才推升遊戲軟體的營收,目前遊戲硬體與遊戲軟體(線上遊戲)的營收比重已經顛倒,後者高達80%以上。
鈊象所推出的作品有:《姬戰神域》、《火線狂飆VR》、《捕魚大玩咖》、《明星3缺1》、《金猴爺老虎機》、《金好運》、《滿貫大亨》、《發發發老虎機》,而《三國戰紀》系列更是打入Sony的PS4與街機。
近年來,公司的營運重心由商用電子遊戲機台(跳舞機)轉移至遊戲軟體(手機遊戲),因此,鈊象的研究重點,不在於沒什麼成長性的街機,而在於獲利占比高達8成的「五大手遊」。
鈊象近幾年導入人工智慧(AI),使得公司的營收年年成長。公司從2018年第1季開始進行玩家遊戲行為數據的分析與處理,並且於2018年第3季導入SAS(統計分析系統),同時開始進行遊戲行為與儲值習慣標記,以打造出機器學習模型,成效在2018年第4季逐漸顯現。手機遊戲的營收從2018年第3季的5億2,000萬元逐季快速成長,至2019年第3季已經達到11億7,000萬元,年均複合成長率高達22%,成長率相當優異。
二、成長動能》「五大手遊」吸引玩家,獲利貢獻度達8成
在了解鈊象未來的營收成長與獲利能力之前,必須先了解獲利占比高達8成的「五大手遊」,包含:《金猴爺老虎機》、《明星3缺1》、《金好運娛樂城》、《滿貫大亨》、《海王寶藏》。
《金猴爺老虎機》為公司獲利貢獻第1名的遊戲,目前有日文、越南文、英文等版本在開發,在東南亞的博弈類手遊App的排名上名列前茅。遊戲前身是與Aristocrat合作開發的《發發發老虎機》,2017年雙方拆夥後,鈊象憑藉著過去在東南亞市場銷售商用電子遊戲機台的經驗,在當地推廣《金猴爺老虎機》,目前在中國、泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞都有不錯的成績,也有推出日文版、越南文版與英文版,是公司最國際化的手遊。
在手遊付費率方面,《金猴爺老虎機》2019年8月的付費率介於2.3%~2.5%,目前已經大於3%,DAU(每日活耀人數)從2017年8月的13萬人提高到目前的27萬人,預計今年將突破32萬人。
《明星3缺1》為公司最耳熟能詳的遊戲,該遊戲的營收占公司整體營收比重約15%~20%,遊戲已經營運17年,為台灣知名的麻將遊戲,目前DAU約50萬人,不過公司透過增加遊戲種類(除了傳統的麻將遊戲之外,還新增了鬥地主、接龍、21點等數十款的卡牌類遊戲項目),以及更新每日任務、闖關活動、社群經營等方式來推升ARPU(每用戶平均收入)和付費率,因此營收仍然能穩定成長。
由於《明星3缺1》的特色為充滿台灣明星,因此相對來說,在中國或東南亞地區較難推廣,但是並不影響此款遊戲的銷售。2020年,遊戲請胡瓜當代言人,DAU從50萬人提高到60萬人,排名一度衝高到第3名。
《滿貫大亨》與《金好運娛樂城》目前各自占公司整體營收比重約10%~15%,為綜合性的娛樂場手遊平台,遊戲種類包括棋牌類、押分機、老虎機等,台灣為主要的營運區域,近期則陸續開拓東南亞市場,而《金好運娛樂城》已經在馬來西亞獲得初步的成果。
舉例來說,《金好運娛樂城》於2019年8月在馬來西亞開始營運,即衝上當地娛樂場類手遊營收排行榜前3名,比起《明星3缺1》、《滿貫大亨》與《金好運娛樂城》將更有機會開拓東南亞市場,成為繼《金猴爺老虎機》與《海王寶藏》後成功跨出台灣的手遊產品,亦為2020年公司重要的營收成長動能。
《滿貫大亨》請「玖壹壹」當代言人,並且推出抽保時捷的活動。
《海王寶藏》主要營收來自中國,近期在中國的遊戲排名落在60名~90名之間,目前遊戲營收推估占公司整體營收比重約5%~10%,主要營運地區為中國,遊戲內容為機率性的捕魚遊戲,曾經為中國娛樂場類手遊營收排行榜前5名的產品,亦為目前台灣業者在中國自行營運的手遊中,營收排行最高者(iOS)。由於娛樂場類手遊具有「先進者優勢」與「大者恆大」的特色,預期未來《海王寶藏》的會員人數與營收均將持續穩定成長。
三、財務解讀》去年獲利優異,擬配發25元現金股利
將AI導入博弈手遊後,鈊象的每股盈餘(EPS)持續成長,同時屬於高配息率的公司。鈊象2019年的EPS為28.08元,預估將配發現金股利25元,現金股利配發率高達89%,維持近年來的高配息率,大方回饋給股東。2020年1月與2月所公布的稅前損益高達6億1,000萬元,EPS也高達8.6元,屬於財務相當透明的公司。
四、投資建議》博弈手遊長期穩定成長,可持續追蹤
新冠病毒肺炎影響了人類的行為模式,試問,小花自主隔離在家,有人敢跟她湊桌打麻將嗎?當然只能選擇線上遊戲,因此,宅經濟成為受惠的產業之一。
就算不考慮新冠病毒肺炎的影響,鈊象為遊戲類股股王,近年來獲利成長性佳、配息高,目前進入營運高成長期,本益比可望持續提升。同學們其實要思考老師常在課堂上提到的,用合理的價錢買成長性高的好公司,而不要一味的思考用便宜的價錢買平庸的公司。
營收占比約65%~70%的「五大手遊」,深耕東南亞市場,營運成長性佳。鈊象從以往大家所熟悉的跳舞機、賽車機等街機廠商,成功轉型為博弈手遊軟體,專攻生命週期長、遊戲時間破碎、具累加性的社交博弈類型手機App。博弈的需求一直都在,手機遊戲也不斷的透過抽角色、贈送禮包、月卡等活動來吸引玩家,手機上儲值的比率約2%。公司導入AI輔助營運,擴增總體玩家規模、付費率與ARPU持續成長。法人預估,2020年的EPS上看45元,考量公司高成長與高配息,因此給予16倍~18倍的本益比,目標價為720元~810元。
經過3月市場的全面性崩跌,鈊象回測季線後迅速站穩,相比於大盤跌破10年線,以及其他標的都破年線來說,屬於相對強勢的股票。簡單來說,鈊象就是屬於市場認同的強勢股,也是新冠病毒肺炎肆虐後挺住的公司。投信與外資持續買超,提供公司穩定的籌碼與買盤。外資持股約2萬1,000張,持股比率約30%、董監持股約10%、投信持股為6,836張,持股比率約10%,籌碼相對集中。
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【環球財經消息簡報】18.8.2020
自三月份疫情爆發,美聯儲局向市場注入接近三萬多億的美金流動性支持企業,市場資金過度充裕,導致市場追逐優質的美國科技股及黃金,納指破頂,黃金重上$2,000美金。
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1. 「股神」巴菲特主理巴郡斥逾5.6億美元首次買入約2100萬股金礦股Barrick Gold股份 (GOLD.US),刺激該股昨晚急漲近12%,消息也提振投資者對黃金的興趣。
2. 電動車大廠特斯拉 (TSLA.US) 創辦人兼執行長馬斯克的財富增長完全沒有要放緩的跡象。由於特斯拉股價再創歷史新高,馬斯克的身價淨值增加78億美元到848億美元,讓他目前在彭博全球億萬富豪排行榜中,排名挺進到第四名。
3. 美國科技大廠IBM (IBM.US) 發表新款處理器晶片「Power10」,運算速度快20倍,並交由南韓三星電子代工。
4. 美國半導體業協會發聲: 升級華為限制令 將帶給產業嚴重破壞。
5. 華米科技(HMI.US)發佈了2020年第二季度年報; 公司營收達11.37億元人民幣(1.61億美元),同比增長9.5%,超過了之前發佈的營收指引上限。總出貨量達到890萬台,較2019年第二季度的830萬台增長7.2%。
6. 著名投資人羅傑斯 (Jim Rogers) 警告,如今美股的強勁表現,主要來自於央行寬鬆政策下巨大流動性的支持。
7. BTIG首席股市及衍生性商品策略師艾曼紐表示,標普500指數本益比為26倍,且經濟面臨疫情再度爆發的風險,這些都是美股的強勁逆風。美股同時還面臨總統大選升溫、新一輪紓困方案喬不攏的不確定性。艾曼紐表示,以目前美股和經濟基本面脫節的程度來說,出現10%到15%的修正不算意外,但未必代表美股將進入熊市。
以上內容僅供學術用途,不構成投資建議。
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【股票買低本益比的才安全?】端午節快樂!
這是似是而非的一句話!通常我們會用本益比來衡量個股之間有沒有出現價值高估或低估的情況,因此常見坊間媒體也都喜歡列出一籮筐概念股,輔以獲利營收等等數據;再搭配本益比比較,告訴您哪些股票在這族群裡頭本益比較低。抑或強調指標股本益比高達幾十倍,但這幾檔股票卻不到十倍,這是嚴重低估值得買進。
是不是很常看到,這種個股本益比的比較圖表?
但您知道嗎?通常在主流族群當中,那些所謂擁有高本益比的個股,都是漲勢最兇猛的!但是您因為教科書教您的本益比概念,常常去挑本益比低很多的個股期待補漲,往往得到結果不是不漲就是漲很少。這是因為股價往往領先反應基本面,現在股價大漲就是在反應未來的獲利!所以我們在運用本益比概念時,切記不能使用過去的獲利來計算本益比,否則您將永遠錯誤運用本益比這方法!
老王以尖牙股FANG做舉例,這個很有公信力了吧?若觀察過去幾年長期以來,FANG的本益比,大家可以發現亞馬遜Amazon與奈飛Netflix始終高居一、二位;也就是所謂超高本益比個股,過去幾年動不動都達到140倍甚至更多!但您再看看今年以來FANG這四檔個股的漲幅排行,卻發現漲最多的正是Amazon與Netflix!反觀本益比長期在低水位的Google與Facebook,漲幅卻遠遠落後?這代表意義就是本益比越高漲越多!
要是您年初認定Amazon與Netflix本益比過高不敢買,跑去買本益比較低的Google與Facebook,您可能一直都在搥心肝!同樣道理還可以看到漲了過去一整季的生技防疫類股,很多本益比根本高到飛天,更多生技疫苗股更是算不出來本益比。為什麼?因為根本沒賺錢啊!但它們卻是2020一整年走得最久且最強的主流!也就是說若您單純覺得生技股漲太多、沒賺錢、本益比太高而不敢買,那今年台股最重要的主角生技股,您過去肯定完全缺席了!
反觀很多新開戶的小散戶小新手,卻因為對於本益比觀念認識不多,因此根本不在乎本益比是什麼東西!能吃嗎?不能吃的話就比泡麵還沒用!所以今年出現一個很特別的現象,很多新入市的投資人反而是吃飽吃好生技股這段大飆漲。那些您不敢買的疫苗股、新藥股,新手們卻都很敢買,因為在過去幾個月期間,它們知道買了生技就是會漲!其實這才是投資股票最簡單的概念,要買就要買強勢主流強勢股嘛。
當然您會說,未來生技股就跌下來了啦!呵呵,我很認同啊,問題是人家也漲過超大一段了,不要吃不到葡萄說葡萄酸,人家新手朋友終究是有上到車嘛,沒有股票不會跌的。生技防疫概念股能在過去幾個月飆漲,就是反應未來的獲利與營收;就好像合一解盲後狂飆,就是市場認為未來獲利會大跳增,對比解盲股價自然是太便宜了,於是出現一波飆漲!
Amazon始終是超高本益比象徵,但外資對獲利成長預期都是倍數跳增。本益比即便現在仍高達90倍,看起來股價超貴;但明後年獲利若能跳增成真,本益比其實會逐年降低,幾年後甚至不到20倍!好像幾年前Amazon本益比這高達140倍以上,到如今只剩90倍,就是獲利逐年跳增的改變嘛。這就是我剛剛提到的,本益比的計算要用未來的獲利去計算,而不是看過去的獲利,這樣您才能算得出來真正的未來本益比!
因此下次不要再說,這檔股票本益比太高不敢買了;因為沒有任何一檔飆股的本益比是不高的,除非您自願放棄買到飆股的機會!
【點影片看更多觀念教學】 本益比太高不能買?! 尖牙股顛覆教科書!https://www.youtube.com/watch?v=UvWLlgbuJV4
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※王倚隆(老王)為浦惠證券投顧分析師,本影片僅為心得分享且不收費,本資料僅提供參考,投資時應審慎評估!不對非特定人推薦買賣任何指數或股票買賣點位,投資請務必獨立思考操作,任何損失概與本頻道、本公司、本人無責。※
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本益比排行2020 在 [心得] S&P500 當前本益比圖表分享- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
最新的當前P/E (本益比/市盈率)已經來到17.6,低於十年平均。
當然要有前瞻性的話,可以看預估本益比(Forward P/E)。根據FactSet分析師的EPS預測
,是15.8,也低於10年平均。
兩者都可以看出,若只比絕對數字,離之前修正/熊市的年(2020,2018,2015)都還有點距
離。然後也看到近年本益比的修正幅度有多誇張。
這邊引用彭博的圖,從YoY(年增率)的角度看本益比,發現近年已修正25%,是歷史上最高
。但好消息是,往往修正到-10%時也就是本益比YoY止跌點。
當然,下修這麼快的原因也是因為市場越來越有效率(Efficient),計價(Priced-In)資訊
的速度也越來越快了。
您覺得S&P500跌夠了嗎?本益比要多少才合理呢?留言分享吧
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