【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2021年02月報
🔺美國疫情開始改善、紓困政策發酵,預期美國2月經濟成長動能轉強,2021/1Q GDP成長將由4.0%加速至5.3%。1/27 FOMC釋出疫苗接種率決定何時討論QE減碼的訊息,預計4月底5月初全美接種率將超過50%。拜登1.9兆美元紓困案,預計2月過關,2月將再提2.4兆美元基建計劃;台灣4Q/20經濟成長4.94%,主因國內製造業持續投資、產能擴增,供應鏈在地化益趨完整,商品出口表現亮眼,2020全年台灣經濟概估成長2.98%;中國今年財政將遵循政策不急轉彎的基調出發,維持適度擴張,預估減稅降費佔GDP比重將下降至1.5%~2.0%,但擴大內需以及新經濟領域獲得更多的資源挹注,關注兩會是否有超越市場預期政策細節。
🔺台股已於1月底提前修正,預期2/17開盤後,資金將逐漸回籠,大盤走勢可能先沈寂後揚升,指數區間15,200~16,000點;民主黨全面執政,拜登推1.9兆刺激,加上QE Tapering擔憂,美債10年券殖利率升破1%大關,月線收黑15bps至1.07%,展望2月,景氣復甦利空美債,Fed持續呵護,預期美債殖利率仍會以緩慢的速度上升;殖利率飆升吸引美元回流,歐元區疫苗接種進程緩慢、ECB口頭干預匯市,歐元短線承壓,DXY重新站上90大關,展望2月,弱美元條件尚未改變,持續關注疫苗接種訊息,追蹤以色列數據,預期DXY震盪偏空,歐元、日圓偏多。
🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工:近期展望:終端需求復甦、WFH動能延續帶動晶圓代工產能吃緊,從原先8吋廠擴散至12吋,農曆年前夕產能已填滿,預期1Q21淡季不淡,長期展望:先進製程市占率持續提升且晶片中半導體含量增加,2022-2023年可望受惠IDM競爭對手聚焦高階產品,而將成熟產品外包;車用市場緩步回升而工業需求穩定,但電源管理類產品規格轉換持續朝大電流、高壓發展,面板驅動IC拉貨動能未見減緩。
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永豐總經與產業月報2020年10月報 在 永豐期貨洪慈憶。Violet的金融生活 Facebook 的最佳解答
【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2020年12月報
🔺11/27美國單日確診確創史高21.4萬,檢測陽性比率趨平下彎,疫情出現曙光,輝瑞疫苗預計12月中下旬開始施打,美國11月高頻指標持續改善。Fed年底終止部分援助措施衝擊可控,預期2020/12/16調整QE政策;台灣10月出口322億美元,再創新高,外銷訂單金額515億美元創史高,3Q GDP上修至3.92%,2020全年保2無虞;中國官方製造業11月PMI站上三年高的52.1,出現”產能有升、訂單有接、物流有緊、庫存有補、勞工有招”的景氣熱絡現象,配合人行在貨幣市場的精密調控與約束流動性的因素減弱,12月風險性資產大有可為。
🔺11月外資開始大規模回補亞太市場,於印度、台灣及韓國皆買超,11月至25日止買超台股高達1,423億元,以過去經驗來看,外資可連續四個月都進行回補動作,指數區間13,500~14,300;美分裂國會現狀將維持,大規模財政難以推出,利多美債,雖有疫苗開發好消息,美債月線仍收紅至0.84%,展望12月,關注疫苗緊急施打訊息,及FOMC釋出對QE的展望,預期美債震盪偏空;疫苗可望問世,提振市場風險情緒,Fed維持超寬鬆基調,強化美元走弱基礎,DXY月收黑2.4%至91.79,展望12月,美元弱勢2條件未變,持續看空DXY,看多歐元。
🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工:供應鏈為因應進入冬季後疫情可能再次爆發而增加備貨,晶圓代工整體需求佳。長期展望:先進製程市占率持續提升且晶片中半導體含量增加,預期7/5nm系列營收2020年全年達到30%/8%,2022-2023年可望受惠IDM競爭對手聚焦高階產品,而將成熟產品外包;車用市場緩步回升而工業需求穩定,但電源管理類產品規格轉換持續朝大電流、高壓發展。
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【永豐投顧】#永豐總經與產業月報2020年11月報
🔺10月美國檢測陽性比率升至6.6%,然高頻數據顯示美經濟活動持續改善;11/1拜登與川普民調差距拉近至7.2%,關鍵將是決戰賓州,65%機率出現選舉結果延後揭曉,甚至可能發生選舉爭議;台灣9月出口金額307億美元,創單月次高,景氣燈號續呈綠燈,3Q GDP概估成長率由-0.58%翻升至3.33%,主因出口表現明顯優於預期;中國10月官方製造業PMI由51.5→51.4,連8個月擴張,非製造業由55.9→56.2,創下7年高,美、歐洲入秋疫情再次升溫,歐洲各國相繼實施封鎖措施,各國為避免疫情管制造成的物資短缺,盡可能保持供應鏈暢通,從企業新接單、在手訂單、低庫存以及內需復甦來判斷,可確保4Q企業景氣將穩定擴張。
🔺台股明年企業獲利將維持成長態勢,幅度在15~17%。國內壽險、產險都在等待買點為明年獲利做準備,首要佈局族群當屬2021年趨勢股及高殖利率股,外資亦會回籠,預期台股12,200應為低檔所在;川普民調落後拜登,市場blue wave預期升溫,加上美國經濟數據亮眼,美債GT10走空至0.87%,展望11月,美歐疫情惡化,全球4Q景氣展望不再樂觀,預期美債震盪偏多;歐洲重啟封鎖,ECB預告加碼寬鬆,歐元月跌0.6%至1.1647,DXY月升0.2%至94.04,展望11月,預期美元走勢難脫震盪格局,未來1個月疫情是否趨緩是歐元長線走勢關鍵。
🔺重點產業近、遠期趨勢評析—晶圓代工:近期展望:供應鏈為因應進入冬季後疫情可能再次爆發而增加備貨,晶圓代工整體需求佳。8吋廠因IC設計客戶受惠電源管理產品需求升溫、面板報價回升,對額外產能需求進行價格調整,長期展望:先進製程市占率持續提升且晶片中半導體含量增加,預期7/5nm系列營收2020年全年達到30%/8%,2022-2023年可望受惠IDM競爭對手聚焦高階產品,而將成熟產品外包;車用市場緩步回升而工業需求穩定,但電源管理類產品規格轉換持續朝大電流、高壓發展,面板驅動IC拉貨動能未見減緩。
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