華為事件真的有影響那麼大嗎
今天台股在美國商務部政策宣告下,使得包含聯發科(2454)在內的第三方晶片商,只要應用到美國技術或專利,皆無法出貨給華為,使得聯發科開盤即一度跌停,並以跌停板作收,並且連動其他有出貨給華韋的IC設計類股下挫,像是矽力-KY(6415)與立積(4968)都跌停鎖死,祥碩(5269)、愛普(6531)、聯詠(3034)也紛紛重挫,IC設計成為重災區,而同為聯發科供應鏈的雍智(6683)以及精測(6510)甚至是旺矽(6223)股價亦深受到打擊,分別重挫。
其實我的解讀是這樣,即使不能出貨,其實市占率也會變成OPPO、小米、VIBO的天下,也很難轉到三星或是蘋果身上,所以聯發科的影響真的不大,最多就是訂單從華為轉為其他廠商,當然也有人會不會轉到海思身上,但在海思仍是華為子公司下,我實在很難想像,海思會出貨給非華為陣營。所以也許是好公司遇到倒楣事,大家可以多留意。
不過美國商務部這項政策,使得三大法人皆賣超台股,當中外資賣超29.96億元,投信賣超0.18億元,台股因而下跌83.97點。而美國這項對華為的打擊禁令,不只衝擊台股,南韓的股市也因此重挫2.46%。
投信買些甚麼
接著觀察今天投信的動向,首先吸引我們注意力的公司,便是我們已經替各位投資朋友追蹤一段時日的長榮(2603)及萬海(2615)。在上海出口集裝箱運價指數逐日上揚下,以及受惠於美東、美西運價以及運量的上揚,投信持續一段時日買超這兩檔股票。特別是長榮今天還公布七月單月獲利提升到0.35元,第三季可望賺一元以上,法人預估今年賺1.8元以上,明年估兩元以上,的確有機會。
至於運動概念的鈺齊-KY(9802)、百和(9938)與聚陽(1477),也是投信近期經常買超的股票。原因無他,便是這些生產運動鞋與鞋帶、扣帶、成衣的廠商,受惠於國際運動賽事相繼揭幕,NBA更開始打季後賽的影響。
至於蘋概股,投信持續買進中國立訊集團子公司宣德(5457),受惠於母公司在越南設廠,投信也因此買超宣德1377張,股價連續漲停。此外投信買超茂林-KY(4935)、達邁(3645)三檔相關個股。後續我們仍將繼續為投資朋友追蹤此下半年的主角族群。達邁投信聯買四天股價也連長四天,完全符合降龍十八掌的方法,股價也在創高,茂林投信也連買三天股價也默默起漲。
此外投信積極買超的還有在近六個交易日中,有五天買超的皇田(9951),並且在今天的買超幅度最大,達532張,默默地把皇田將挑戰前波高點。而投信在喬山(1736)身上,則出現連續兩天的買進。最後,投信在許久沒有買賣的ABC-KY(6598)上買超276張。持續幫大家追蹤。
同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過15萬的網紅豐富,也在其Youtube影片中提到,主持人:阮慕驊 來賓:《財訊雙週刊》副總編輯 林宏達 主題:蘋果打造新挑戰者 立訊步步進逼鴻海 節目時間:週一至週五 5:00pm-7:00pm 本集播出日期:2021.07.23 #財訊雙週刊 #林宏達 #鴻海 【財經一路發】專屬Podcast:https://www.himalaya.co...
聯發科供應鏈 在 我是產業隊長 張捷 Facebook 的最佳解答
台股又漲400點,沒有研究台積電跟聯發科,當然沒感覺!😼
你在主流產業的世界,還是無法因時制宜調整思維?
仍停在過去,如何走向未來?
關於聯發科、瑞昱,產業隊長一樣透過公司拜訪與產業深入,
提早帶大家研究聯發科供應鏈與IC設計隱形冠軍瑞昱,
「產業研究在前,股票飆漲在後。」
大盤大漲,散戶無感,因為主流產業跟強勢股愈來愈難掌握,
操作難度提升很多。
「1個台股,2個世界。」中小型股慘澹,
OTC橫盤整理甚至回測季線的機率不低,
接下來出手務必謹慎小心!
挑對產業、慎選股票,守住賺到的錢,適時調降持股水位,
看不懂不要玩太大,或是找看得懂的人幫助你,
絕對不當每天黏在賭桌上的賭徒。
#產業隊長教你看對主流產業選飆股
https://www.books.com.tw/products/0010855137
聯發科供應鏈 在 股市達人 鄭瑞宗 Facebook 的精選貼文
20200714股市達人鄭瑞宗台股盤中解析
1.美股本來大漲創新高,但加州再度封城,凸顯疫情嚴重,導致美股由紅翻黑,亞股今日全面往下,目前台股跌超過50點,賣壓仍沒有解除,生技股中天、合一、杏輝、亞諾法、杏國、懷特、健亞、順藥等一堆跌停板,卻沒有反應疫情上升而轉強,這表示生技股的投機行情已經正式告一段落,市場資金動能仍在,但選股將回歸基本面,有數字的不怕壓回,但沒數字只炒題材的派對結束之後,終究要面對賣壓的,所以上周我已經帶領所有家族成員出清最後一檔防疫股4133亞諾法,140全數大賺出清,76.3~140元大賺83%,賣完之後還連噴兩天,但今日已經連鎖兩根跌停板股價剩下122.5元,想賣也賣不掉了,我有很盡責任的把我賣掉股票的動向在當天盤中解盤就告知大家了,我不會也不求賣在最高點,只求賣一個合理的高點,並且避開未來賣不掉的窘境,事實證明我是對的,加入達人家族值得還是不值得,一檔亞諾法答案應該就很清楚了不是嗎
2.指數在萬二之上,股價震盪只會加劇,所有選股都要回歸基本面,有數字的就不怕震盪拉回,因為市場資金太多,最後就會再把股價推上去。選股暫時剃除防疫股,建議看的是高EPS股享有RERATING行情,3Q業績大好創新高的公司,台積電+聯發科供應鏈,MINI LED以及疫情受惠產業(這又跟防疫股不同)
3.3293鈊象就是EPS最高的公司,今年估計稅後50元,僅次於大立光,PE只有16倍,漲到20倍就已經是200元空間,25倍也未必不可能,資金大浪潮,本益比全面推升的趨勢,EPS越高的公司將越受惠,鈊象有最強的條件成為下一檔千金股,更何況遊戲產業也是疫情之下的受惠者
4.3227原相第三季於聯電投片量大增三成,亞馬遜以及樂高新訂單是最大兩大新亮點,今年EPS上看10~12元,本益比目前只有18倍,也是非常低估,投片量大增的成長題材+RERATING的比價題材,今日趁市場賣壓回檔買進後面很容易賺錢,我看好他將成為之後最強勢的IC設計股
5.美股大跌,台積電ADR照樣上漲,相關供應鏈下半年都會很旺,3680家登20分鐘分盤第四天,量已經縮到目前不到150張,離股價反轉向上估計已經近了,另外我們買進另外一檔設備精品股,今年本業將大賺12~14元,下半年要成長50~60%,比價家登、弘塑有100元空間,是數字最棒的精品股
6.MINI LED的部分我們買進一檔20幾元的低價股,已經開始出貨三星MINI LED電視,六月營收月增超過10%,7、8月會更旺,今年估計要賺2~2.3元,PE大概就11倍,第一季還虧損,也就是下半年要賺3元,市場目前平均本益比多的是20倍起跳,加上MINI LED是全新趨勢,這檔股票空間也是50~100%,也是最棒精品股
7.另外買進一檔數字爆發精品股,股價不到200元,六月營收創歷史第三高,七、八月爆單,七月營收將一舉挑戰歷史新高,目前單月EPS我估計已達1元,下半年要大賺8元,今年上看12元,又回到我一開始說的,RERATING行情EPS越高的股價越飆,25倍本益比計算這檔要賺超過100元,也是一定要有的精品股
行情震盪,股價拉回不可怕,沒有數字不知道要跌到哪裡才可怕,選股還是要堅持買進有數字的精品股,這是我帶領家族成員操作的最高原則,歡迎大家都來成為家族成員
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聯發科供應鏈 在 豐富 Youtube 的精選貼文
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