9/30 大盤分析
美股短線仍未止穩,昨(週三)晚開盤一度衝高,但尾盤又收低下來,顯示美股投資人情緒尚未穩定,主要是10年期公債殖利率仍然維持在1.5%之上,債限問題+通膨擔憂導致評價較高的科技、半導體類股表現較弱。反觀台股,雖然權值股偏弱,但中小型股卻相對強勢,如傳產股的紡織、鋼鐵(前兩天是造紙、塑化),這兩大族群的股價較低,低價股轉強說明散戶做多意願升高了,則台股在人氣歸隊下,可望慢慢回穩。另一個關鍵在於最弱勢的PCB(銅箔基板、ABF載板等)族群也開始有買盤進駐這個族群受到中國限電影響最大,但因為產業趨勢向上,只要台灣廠商能夠找出解決方案,則現在的拉回反而是機會。
從類股比重觀察,電子回升至6成附近,電子人氣雖然回溫,不過盤面並無特定主流帶動,偏向個股表現為主,比較好的現象是,市場性強的大主力概念股如5347世界、6223旺矽、9958世紀鋼、3707漢磊、3653健策、3661世芯等都有強勢表現,顯見大內高手(大資金內資)有進場作價意願,有助於台股慢慢消化空方的賣壓。從技術線型分析,台股落在月、季線之下,結構偏向中期修正,是以,目前台股屬於跌深反彈範疇,雖然整體架構不理想,但因為台股早以擺脫以往“齊漲齊跌”的節奏,換句話說,除非市場出現不可測的黑天鵝,否則類股的動向比大盤重要;產業趨勢看漲的電動車、5G基地台及半導體供應鏈,仍是未來選股的方向。
同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過15萬的網紅豐富,也在其Youtube影片中提到,主持人:阮慕驊 主題:6月營收加股東會!台股成長股將再掀高潮? 節目時間:週一 4:00pm 本集播出日期:2021.06.28 #阮慕驊 #聽阮大哥的 #豐富 阮慕驊新書《錢要投資 賺到退休 賺到自由健康》 https://bit.ly/338oFJL 【財經一路發】專屬Podcast:ht...
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abf pcb 在 股癌 Gooaye Facebook 的最讚貼文
曝險祖國善意清單整理:
-恆大事件
中信銀、上海商銀 > 總金額五億,填牙縫沒事兒。
新興市場債券基金 > 有可能直接踩到恆大、華融、佳兆業等雷,占比不等。
"還是覺得是硬抓的下跌理由,恆大跌一年了、可能違約也不是新聞,直到台美股近期修正才拿出來講"
-停電事件
PCB 廠算是震央,金像電、瀚宇博德、定穎、健鼎、敬鵬、臻鼎、台虹、台郡以及 CCL 聯茂、台光電﹑台燿;ABF 如欣興、景碩、南電。
網通部分受影響如中磊、啟碁、智易;線材廠貿聯、工具機亞德客、連接器嘉澤、優群;以及其他如宏致、華宏、天宇、新麗、州巧、建通、永信、京鼎、柏承、百辰等族繁不及備載。
電供光寶科、台達電、國巨表示沒有收到通知,另外像晶圓代工、EMS/OEM 就消息來源表示影響有限。有個說法是關係好的、比較大尾的,可以喬一下,像日月光就多撐一天、而有些至今還運轉著。
"雖然說號稱停到 9/30,但能耗未達標的省分如江蘇、廣東、福建等,還是隨時要小心被處理;此外飛天的動力煤、天然氣價格也是核心原因。"
影響程度高低還是參閱公司發布之重訊為主
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1
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0927 #收盤 #重點
#中國限電 #PCB載板
中國強力執行「能耗雙控」的限電政策,台商大本營蘇州及昆山兩地遭波及,金像電、欣興、嘉聯益均表示將配合政策進行產能調配;南電、定穎也表示正在調配其他廠區產能支援,並以庫存因應,定穎更將原訂的廠修提前。雖然廠商多表示營運暫未受到影響,今(27)日仍普遍遭到調節,金像電大跌逾 7%,ABF 載板三雄欣興、景碩、南電下挫 2-4%,台郡、敬鵬、定穎等賣壓也偏重。
#油價 #紙價
中國「限電限產」衝擊影響持續擴大,包括造紙、塑化、水泥等高耗能產業都將配合當地政策。市場看好,造紙、塑化價格持續看漲。而工紙三雄今(27)天帶量噴漲,華紙、永豐餘連袂亮燈漲停,榮成、正隆、寶隆、士紙漲勢強勁;塑化股同樣表現強勢,台聚家族的華夏一度攻上漲停,亞聚上漲逾5%;台塑家族中台塑勁揚逾5%,創波段新高,台化漲近2%。
#台股
台股在中國限電憂慮之下,電子股表現疲弱,今日(27)由傳產挑大樑,指數開高震盪,收盤漲53.58點,為17313.77點,漲幅0.31%,成交金額新台幣2906.28億元。
#黃天牧 #內資 #外資
國際股市震盪影響台股,金管會主委黃天牧今天(27)表示,前8個月台股上市櫃獲利是25兆左右,較去年同期增加18.61%,而台股「現階段還是維持一定的價量,我覺得是好的」。黃天牧認為,台股基本面良好,國內基金充裕,因此對台股還是樂觀,外資目前還是淨匯入比較多。
#台積電
台積電今(27)天一路在平盤附近拉鋸,但終場前甩尾翻紅,收在全場最高 602 元,也拉抬台股最後5分鐘急拉翻紅,收在17313.77點。電子股今日漲0.4%,金融股漲0.32%;傳產族群的造紙大漲8.41%,塑膠漲2.85%,紡織漲1.18%,鋼鐵股漲0.02%,航運股跌1.6%。
#聯電
市場擔憂各台廠在中國限電措施下的影響,晶圓代工廠聯電今(27)日表示,蘇州和艦廠雖有部分當地廠商遭限電,但和艦供電正常,營運維持滿載生產。而和艦8吋廠目前月產能近8萬片。
#造紙股 #華紙 #漲價
中國各省分逐漸開始實施嚴格的能耗雙控政策,多樣大宗原物料缺口擴大;中國紙業就率先宣布調漲產品售價,而台廠在第四季也可望跟漲,最新就傳出,華紙有意開出第一槍,10月有可能全面漲價5-10%。而造紙股一早即湧進大量買盤,華紙直奔漲停價25.55元,為1個月新高;永豐餘盤中也攻上漲停板,達36.9元。
#富邦媒
電商龍頭富邦媒第二大股東、南韓「WOORI HOMESHOPPING」上周五(24)申報轉讓持股3800張,自今日(27)起至10月26日採鉅額逐筆交易方式轉讓,受消息影響,富邦媒今(27)日開低走低,早盤滑落至跌停價位1765元開開關關,直到10點55分後鎖死至收盤,重挫195元,跌出台股高價股前5名。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews
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主持人:阮慕驊
主題:6月營收加股東會!台股成長股將再掀高潮?
節目時間:週一 4:00pm
本集播出日期:2021.06.28
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主持人:阮慕驊
來賓:淡江大學財務金融學系副教授 段昌文博士
主題:銅板股淘金術
節目時間:週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期:2020.10.28
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來賓:淡江大學財務金融學系副教授 段昌文博士
主題:資本支出的意義
節目時間:週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期:2020.10.21
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abf pcb 在 是非常仰賴ABF載板產能,在比特幣概念的催化下 - Facebook 的推薦與評價
#欣興(3037):主要從事印刷電路板生產銷售及IC預燒測試代工,產品項目包含硬板PCB、軟板PCB、HDI板、IC基板等。 #景碩(3189):主要從事IC封裝用之基板製造 ... ... <看更多>
abf pcb 在 [新聞] 元宇宙將加劇ABF載板短缺景碩獲外資按讚- 看板Stock 的推薦與評價
《半導體》元宇宙將加劇ABF載板短缺 景碩獲外資按讚升價
2021年11月18日 週四 下午1:04
https://reurl.cc/35Wz6V
【時報記者林資傑台北報導】美系外資出具最新報告,認為元宇宙(Metaverse)需求將使ABF載板供給更吃緊,有利ABF載板供應商後市。IC載板廠景碩(3189)股價表現落後同業欣興及南電,將2021~2023年每股盈餘預期調升17~29%,維持「買進」評等、目標價自235元調升至283元。
美系外資認為,2020~2023年CPU、APC、高速運算(HPC)、5G、車用和網通晶片單位年複合成長率(CAGR),應不低於晶圓代工產能的12%。為因應大量增加的晶片傳輸,大尺寸載板及急遽增加的層數將使ABF載板需求大幅增加。
美系外資預估,ABF載板2017~2024年的需求年複合成長率達約19%,產能年複合成長率則為16%。因此,2022、2023年載板供給缺口仍分達23%、17%,可望顯著支撐景碩售價及毛利率。
而第三季貢獻景碩營收51%、毛利率略低於公司平均的BT載板,在智慧手機應用處理器(AP)、數據機、射頻(RF)、天線封裝與系統級封裝(AiP/SiP)載板需求帶動下,在第四季可望維持強勁,明年首季則出現季節性修正。
至於印刷電路板(PCB)因產業需求旺季已過,美系外資預期第四季及明年首季營收均將下滑。由子公司晶碩經營,對景碩第三季貢獻營收約15%、毛利率高於整體平均的隱形眼鏡業務,第四季營收則可望持續成長。
此外,美系外資認為,人工智慧(AI)、高速運算、5G、區塊鏈和網通為實現元宇宙應用的關鍵基礎技術。對CPU、GPU、XPU等高速傳輸封裝,AI及5G基地台特殊應用晶片、可程式邏輯閘陣列(FPGA)而言,ABF載板是賦予元宇宙應用的關鍵零組件。
美系外資指出,雖然現在量化元宇宙市場還為之過早,但包括景碩在內的ABF載板供應商,將在元宇宙應用的成功推出及平穩成長擔任關鍵地位。認為元宇宙認證或實際需求對ABF載板需求的增加,將使ABF載板供應更加吃緊。
美系外資表示,ABF載板的高稼動率和有利的平均售價(ASP),可望使景碩毛利率持續上升。受惠ABF載板需求前景樂觀、且2022~2023年供給持續吃緊,股價10月21日迄今表現優於大盤14%,但落後欣興及南電34%、11%,可能是ABF載板貢獻較低所致。
不過,美系外資看好在ABF載板供給持續吃緊下,景碩2022~2023年的平均售價及營益率將持續轉佳。為反應更好的長期營收成長及毛利率提升,將2021~2023年每股盈餘預期調升17~29%,維持「買進」評等、目標價自235元調升至283元。
元宇宙天羅地網
大資金進場 你各位準備好了沒
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