林文伯:台封測業領先中國3~5年
矽品的林文伯先生一向被認為對於半導體產業的發言具有指標性。
大家可以參考看看
但有些東西,我需要說明一下。
比如文中這段:
半導體景氣6、7月會探底,8~10月逐月增溫
從股價的角度來看,目前下跌,或許就是反映6-7月訂單的下滑
但8-10月的逐月增溫,或許是針對6-7月的低檔來說,未必會回到去年的高檔,也就是YOY未必好看
若是這樣,安全的前提應該建立再用便宜的價格,買還不差的股票。
因此要買股,最好是等利空或急跌再進場較佳
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議題╱重要內容
◎6、7月探底,8~10月逐步回溫,智慧型手機、行動裝置季節性需求浮現,非蘋陣營新機將於下半年陸續推出
◎下半年半導體產業將恢復成長
◎台灣封測產業競爭優勢領先中國3~5年,紅色供應鏈一樣要面對全球競爭,有競爭也會有合作的機會
◎江蘇長電與星科金朋整合難
◎第3季測試,第4季量產,以覆晶封裝技術為主
◎中科廠如同大型戰艦,可進行一貫性作業,從晶圓凸塊、覆晶封裝、測試等,增加生產效率、改善良率
◎著重在IC整合型SiP技術,下半年月營收貢獻挑戰1億元
◎FO PoP是業界目前最受矚目AP解決方案,矽品已擁專利,明年第2季小量生產
資料來源:記者採訪整理
http://www.appledaily.com.tw/…/a…/finance/20150617/36612259/
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以前聽到made in China大概就是三等貨的意思,現在不但處處可見,連電子業未來恐怕都是這個產地標的天下!中國其實也滿聰明的,新計劃已不在專注於殺成血海的LED與太陽能;反而直接挑明具有指標意義的半導體與IC設計而來,包括過去極為仰賴進口的設備廠也在扶植重心,意從上游打造垂直供應鏈的野心十足!3598奕力過去營收著重中國白牌手機,將飽受紅色供應鏈崛起威脅!
【Google供應鏈 三亮點聚焦】
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全新推出『Android M』可透過語音來控制硬體,新版Chromecast則主推『多螢幕協同操作』,筆者認為這兩個才會是Google概念股的重點!因此若從記者舉例十來檔,從這兩個新產品角度,可以篩選出唯二二檔。一是擁有玩具語音控制IC子公司的2401凌陽,Q1受惠業外收益,獲利逼近一塊錢,可沿著月均線操作。3694海華則是供貨Chromecast的WiFi無線SiP模組,惟財報仍虧損須謹慎。
【搶買潮恐再現 銀行備日圓現鈔應戰】
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您準備用力換日圓了嗎?葉倫上周五喊話今年必升息,美元指數強勁反彈,日圓貶勢將加劇。若台幣仍受到外資匯入,那麼相對台幣對於日圓的匯價就非常有機會出現1:4的17年新紀錄!工具機廠商最大競爭是日本,原本報價價差約三成,近幾年來日圓重貶已達五成,搶單威脅甚深。反觀受惠的產業則有自行車,鍊條龍頭5306桂盟長期與日本Shimano合作必然受惠,可留意能否站穩季均線!
【搶水大作戰 再生水產業 湧千億商機】
http://www.chinatimes.com/newspapers/20150525000076-260202
第三階段限水可望解除,在經過了這次限水風暴,水資源也終於獲得政府重視。內外資近期大買的8383千附,擁有在澎湖經營海水淡化廠的20年營運權,在台中也有污水處理廠業務,可等待回檔時介入。另水利署研議明年強制販售省水器材已在立法院審議,省水馬桶1817凱撒衛將直接受惠!越南營收占比超過四成也是TPP概念股之一,未來開發印尼市場推動營收續揚,已回測月均線支撐!
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