Vanguard股息增長ETF,英文全名 Vanguard Dividend Appreciation ETF,美股代號VIG,成立於2006年四月21日。
目前官方網頁上,仍寫著VIG追蹤NASDAQ US Dividend Achievers Select Index。
Vanguard在六月一日宣布,預計在今年第三季,VIG將改追蹤S&P US Dividend Growers Index。
新指數跟舊指數相同的地方在於,都是篩選出過去十年,每一年都增加現金股利的公司,有相同的最低流動性要求,單一公司最高比重也都是4%,也都排除REIT。
主要不同的地方有三點。
第一個,成份股雖然都是市值加權。舊指數採用的是整體市值,新指數則改用自由流通量調整市值(Float-adjusted market capitalization)。
第二點,新指數再平衡的交易執行日分散成三天,舊指數是一天。這可以降低變更成份股所帶來的市場衝擊。
最後一點則是避免高股息陷阱的方法。
高股息陷阱指的是,有些公司不是營運狀況好、現金充足,所以配發高股息。有些公司的高股息率是股價很低帶來的。股價很低可能反應的是公司有風險或一些問題。
避開高股息陷阱的方法,原先VIG追蹤的NASDAQ US Dividend Achievers Select Index指數是沒有公開的。
新使用的S&P US Dividend Growers Index則是會刻意避開股息率高的公司。
每年在決定成份股的時候,有配發現金股息的公司會依股息率由高到低排序。股息率最高的25%公司,無法進入指數。
已經是指數成份股的公司,假如在年度股息率排序來到最高的前15%,也會被排除。
這個篩選方法可以看到,這個指數絕不是認同股息愈高就愈值得投資,反而是刻意去除股息率最高的族群。
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以下是一些美股ETF在2013的報酬
專門投資美國高股息類股的VYM, 年度報酬 30.26%
專門投資股息連續增長股票的VIG 報酬率28.99%
MOAT投資有寬廣護城河,且股價/合理價位(Price/fair value)比最低的公司,報酬率30.88%
沒有什麼特別投資策略,單純依市值比重買進股票的VTI則有33.51%的報酬
這個例子說明了,
不見得有特定策略就會拿到比較好的報酬
單純市值加權的無所做為
不見得會落後
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