#股怪教授 #晨彥有約
【全球高股息ETF大車拼】
美股高股息
先從美股流動性最好的檔ETF來看,分別是Vanguard股利增值ETF(VIG)和Vanguard高股利收益ETF(VYM)。先從相同點比較,兩者的成立時間都是2006年,管理費也相同為0.06%。比較明顯的差異則是在投資的產業類別與選股方式,VIG以工業類股占比最高,並以股利成長公司為主。VYM則是金融類股占比最高,並以配息率高於均值的公司為主。
台股高股息
除了投資人熟悉的老牌0056之外,投信近幾年也推出各種類型的高股息ETF來滿足投資人的需求。主要差還是在持有的產業類股比重,以0056來說,有七成都是電子股。新光內需、富邦臺灣優質、富時高息低波以及元大臺灣高息低波則是以傳產類股占比較高。國泰股利精選則是以金融股比重最高,也是目前台灣高股息ETF中金融股占比最高的ETF。
港股高股息
比較陸港股主要指數中,以恒生高股息指數殖利率最高約為6至7%。指數成分股以高流動性且不含博弈與菸草的高息率公司為主。以最新公布的持股權重,前十大持股以電力、能源類股居多。雖然在費用的部分投資海外的ETF會相對較高,但從殖利率的角度來評估,台灣高股息ETF的殖利率平均落在3至4%,若希望資產配置能做到市場分散,海外高股息ETF仍值得納入投資組合。
該如何配置
考量到全球景氣持續擴張,加上各國的碳中和、美國基礎建設等議題,未來市場環境將有利於景氣循環股發展。此外,隨著景氣升溫,各國央行將逐漸縮減QE規模並進入升息循環,將有利於金融股。投資人在配置上,不妨可朝著這些方向來思考。
(以上資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人請自行承擔交易風險)
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#恒生高股息指數
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昨天提到 NOBL 這檔 ETF 已在嘉信免交易費 ETF 清單中下架,實在非常可惜,如果想要找替代的 ETF,使用 TD Ameritrade 的人可參考 VIG 這檔(一樣是免交易費 ETF),差異就是他是追蹤股利連續成長 10 年的股票 (NOBL 比較嚴格需要連續成長 25 年),但也是有優點,內扣費用只有 0.09% (NOBL 則高達 0.35%),不過費用也不是一切,過去的報酬, 過去三年的年化報酬 VIG 是7.45%,NOBL 卻有 9.58%。(但要注意,資料只有三年,時間拉長來看還不一定)
另外我再介紹一檔嘉信的免交易費 ETF,ALPS Sector Dividend Dogs ETF ALPS類股高股息ETF (美股代號:SDOG),他的出現也是希望用來打敗 S&P500 的,我們來看看他有什麼特性:
1. 從 S&P 500 的十個產業類別中(分別為:基礎材料、消費非必需品、消費必須常用品、能源、金融、醫療保健、工業、科技、電信、公用事業),每種產業挑出股利率最高的前五檔組合,共 50 檔,作為成分股。
2. 持有的公司,分散各個產業,並挑選股利率最強,不會有大鍋爐中有老鼠屎的狀況發生。
3. 內扣費用 0.4%,這種策略型的 ETF,費用都會偏高,這是無法避免,你懶得自己選股,也懶得再平衡,多花一點費用請人處理,我覺得還算合理,比起台灣一堆基金的高額費用好很多了。
4. 等權重分配,50檔股票,每檔持有比重是 2%,會定期做再平衡,也就是將漲太多的股票賣掉,再將跌較多的股票買回來,以達到低買高賣的效果。
5. VTI 過去三年的平均年化是 8.99%,SDOG 則為 11.67% (甚至比 NOBL 的 9.58% 還高出許多)。不過只有三年的回測實在不太夠,且過去幾年均為多頭向上,不知道熊市的來臨 SDOG 的投資策略是否能大敗大盤,還有待時間驗證。
希望嘉信不要過沒多久,又把他給下架了@@
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