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中國的能耗雙控政策和限電措施，讓相關企業繃緊神經，不過「綠能題材」反倒受青睞，包括太陽能、風力發電等泛綠能概念股都獲得資金進駐，碩禾、世紀鋼、上緯投控今（30）日股價皆亮燈漲停💥 其中，碩禾今天召開股東臨時會，主要補選一席鴻海集團董事，同時也表示對於「電動車市場與電池材料」的未來發展充滿信心。
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中國限電政策下 節能儲能產業商機爆發禾(3691)、世紀鋼(9958)、系統電(5309) 20210930 看過請點讚！
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【節目重點個股】 : 台揚(2314)、建漢(3062)、碩禾(3691)、世紀鋼(9958)、系統電(5309)
0:00 節目時間
2:30 台揚(2314)、建漢(3062)
3:20 中國限電政策
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【專長介紹】
學歷:台北大學統計系、政治大學國貿研究所
經歷:非凡財經台、商業台節目來賓:錢線百分百、股市現場、財經晚報等
專長:深入產業研究，對於市場有極高的敏感度，擅長挖掘中小型黑馬股。
操作特色:穩中求勝，結合技術面、籌碼面操作輔助，追求穩定利潤報酬。
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主題：四叉貓自驗抗體被罰款，有粉絲談到希望我們能聊一聊最新的事件進度。剛好看這次事件也差不多告一段落了，海水該退的也退了，中央也終於開綠燈，本集整理出懶人包+時間點的方式，來回顧到底是誰的鍋？中間哪個環節出了問題？
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... 裡面有提到致佳是作半導體設備清洗的，引起了我的興趣，可是致佳沒有上市，新聞裡面又有提到競爭對手有那些，查到了世禾，就去查了相關的資料。 ... <看更多>
半導體設備清洗廠世禾(3551-TW) 表示，隨著半導體製程持續往7 奈米、5 奈米推進，設備洗淨複雜度提升，銷售單價及毛利率可望走揚，加上先進製程需求 ... ... <看更多>
世禾新聞 在 Re: [標的] 3551.tw 世禾長期投資- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
來看看法說會的資料。
其實從財報上可以看的到出來，雖然大陸的營收比重不低，但是營運上還是很辛苦。
法說會的營收資料也顯示，大陸比重有下降，然後半導體設備的部分是成長的，光電及其
他設備類的佔比下降，但在截至110年Q3的財報看起來，反而對公司是有利發展。可以預期
在全世界狂蓋晶圓廠的時期，未來等這些晶圓廠蓋完，還是具有一定的需求，更何況這些
晶圓廠，有大部分的先進製程在台積電手上，蓋在台灣的部分也不少，台積電又是世禾的
客戶，如果能拿到新產能的部分，營運會有一定的幫助，而且世禾的客戶不只有台積電，
其他的晶圓廠也都是世禾的潛在客戶，但這些都要看世禾的業務能力，我的立場是走一步
看一步，自已的錢自已要顧，所以我會隨時注意狀況。
(在這邊不得不再提到，有時候不要只看營收能不能成長，也要搭配其他方面來看，像世禾
109年的營收還比108年低，提列呆帳的部份109年還更高，結果卻因為產品上的變化，使
109年的獲利還比108年高上不少。)
在來提一下我覺得未來比較不利的狀況是，半導體產業未來到底會不會有供過於求的狀況
，雖然不論如何，只要設備開始生產了，就一定要保養清洗，但只要市況不好，當然一定
會被客戶砍價，所以我覺得這才是注意評估的。
至於我為什麼看好這個產業，就是這產業有長尾效應，只要打入供應鏈就不容易被換掉，
那就有一定的營運基礎，對於我這種長期投資者，公司能不能急速發展，不是我的首要考
量，而是能否穩定長期的發展，才是我選股的要件，在目前台積電未來是看好的情況下，
大部分的台積電概念股都被炒股炒到突破天花板了，那一檔不是PE破15，還有這種不被關
注的股票，評估下來公司經營也都算不錯，公司重訊也有發布已經購置台南土地，準備設
廠，所以整體下來，我還是覺得公司有一定發展性。
另外第一篇文章裡面，有板友提到公司還在考慮要不要去美國這件事，線上新聞也有報導
出來，連結我貼在下面，講講我的看法，我覺得世禾應該會去。就跟台積電去美國設廠一
樣，台積電也不想去，但能不去嗎? 當然不行，所以只好漲價，世禾應該也是一樣的狀況
，總不能只挑好賺的，不好賺的就不去。如果不去，那台積電再培養第二家供應商的話，
那對世禾本身也不是好事。只能選擇去。當然這是我的猜想。
新聞網址：https://reurl.cc/jkr9ZD
這個網址是網路上有人整理世禾法說會的資料，有興趣的人可以看看
https://reurl.cc/GoNnQp
以上是我個人的看法，也沒要大家跟單，如果真的有人覺得不錯，也要買的話，請自已顧
好，別指望我會一直上來更新，我發文很隨興的，持股要賣出，也是以我的財務考量來決
定，不會一賣出，就上來說我賣掉了，所以有買的人要自已注意公司的動態。自已的鈔票
，請自已守獲。
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另外在第一篇寫到我對價格評估的部份，這個是我的評估方式，對於未來獲利的基本預期
，來推估現在的股價對於我自已來說能不能接受，可能估高或估低，我會對於我的風險接
受程度來判斷要不要進場，我用至110年Q1-Q3的淨利率來推估未來的獲利狀況，但卻用已
知的Q4營收保持平穩來推算營業淨利，而不是用有成長性的營收來計算，是因為未來是具
有不確定性，所以現在的價值，要用現在的Q4營收及可合理預期的淨利率來推算，這樣才
能知道現在的價值在那，知道了之後，才可以用這個基準點，來估計未來好的及壞的狀況
後，來去決定自已所能承受的價格，從而管控自已的風險接受度。
以第一篇我計算的價格的例子來看，PE10倍以下，大概是股災可能會發生的，PE12倍上下
算是現在市場對這個價格可以接受的程度，因為我對未來還是算看好的，所以我買到接近
PE13倍的價格，但其實我對風險已經有所掌控，就算未來套牢，留著配股配息，我也是可
以繼續持有，不會因為市場有什麼大波動，在股價下跌的時候，對我產生任何影響。
會講這段是我想跟有看這篇文章的人說，不管買什麼股票，你要先掌握好自已能掌控的部
分，自已的風險分析好，那就能好好的持有任何一檔股票，就算遇到股災，只要公司未來
仍有成長性，過沒多久也會回到你的進場價，到最後也一定能給你帶來回報。
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以上所有未來性看法，都是我個人的預估而已，不一定準確，畢竟我不是神，沒辦法預測
未來，只能用最合理的角度去看待，所以仍要根劇未來有發生什麼狀況，再來一步一步的
評估，買股票就是這樣，除非是買ETF，不然還是得時時刻刻注意發生的任何一件事，從而
評估公司的最新狀況。
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最後說一下，我對配息率高低的看法，其實我對配息率這件事，不管配息的高低，我都是
保持中性的看待，因為配息高，就要看我對配息後拿到的現金，是否有辦法有效的利用；
如果配息率低，那就是看公司有沒有辦法有效的利用，留在公司的現金。
要說最有效利用留在公司的現金，那當然是老巴，波克夏沒分配過股利，但是現金留公司
，滾出來的紀錄，他說第二，我想也沒人敢說第一。
但如果配息低，又無法有效利用的話，那就有點檻尬了，像大立光、可成，現在就面臨這
狀況了，手上現金多到不知道要幹嘛，公司又找不到新的投資方向，可成還多到可以把自
已公司買到下市，可是現在又不能一口氣分配太多，不然老闆要繳一堆稅，目前看起來最
好的解套方式，大概是減資或買庫藏股吧!
以上是我對配息率的看法。
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所有看法都屬於我個人評估，看文章的人，還是得以自身的狀況判斷，自已的狀況，只有
自已才知道，別人的意見只能參考。
*這篇打完，我總覺得，我快掛了。好累-冏
※ 引述《d2623 (Andre Kostolany的追隨者)》之銘言：
: 標題: Re: [標的] 3551.tw 世禾 長期投資
: 時間: Sat Feb 12 19:20:53 2022
: :
: :
: : 1. 標的：3551.tw 世禾 (例 2330.TW 台積電)
: :
: : 2. 分類：心得
: :
: : 3. 分析/正文：持有9張，成本71.76元
過完年後有賣掉別的持股，還有在加碼4張，現在持有13張，成本71.14元。
: :
: :
:
: : 4. 進退場機制：無(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
: :
: :
: 推 vvnews : 看股東有陳學聖 是立委那個？ 02/12 19:39
只是剛好同名同姓
: 推 kmshy : 前篇推文沒別意思 感謝優質分享 等最近資金回流會參 02/12 20:15
: → kmshy : 考看看 02/12 20:15
我知道你沒別的意思，我只是提一下，牛皮也是很好，有時候慢慢漲，會漲的比想像中的
多。
: → Hori : 之前看過這隻，看好他是因為Foundry CUR持續上升， 02/12 20:22
: → Hori : 設備清洗業務一定受惠，半導體清洗的GM也較好，但現 02/12 20:22
: → Hori : 在各Foundry CUR已維持滿載，2023年甚至有不確定性 02/12 20:22
: → Hori : 因素出現，面板廠更不用說，價格不漲反跌，CUR也不 02/12 20:22
: → Hori : 會好看，所以推測世禾短期獲利高峰已到，就bye了， 02/12 20:22
: → Hori : 不知道原po怎麼看？ 02/12 20:22
: → Hori : 另外，前一次世禾法說會我有參與，提到有漲價，符合 02/12 20:32
: → Hori : 預期，但同樣也認為Foundry漲不動以後，世禾能否繼 02/12 20:33
: → Hori : 續漲清洗費也是個問號。 02/12 20:33
不用漲清洗費，只要能保持這樣，未來台積電新廠還會找世禾，這樣未來就有一定的成長
性了。
至於面板清洗價格本來就不好了，現在也比重降低，對公司也是好事，短期雖然可能有瓶
頸，但隨著晶圓廠陸續完工，還是具有未來性。
套句版上名人說的，獲利位階低，放著配也舒服。
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水至清，則無魚；人至賤，則無敵。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.165.32.129 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1644681871.A.1F3.html
※ 編輯: d2623 (1.165.32.129 臺灣), 02/13/2022 00:05:27
其實我年報那篇，已經有提到進入門檻部分，就是護城河了，可能寫的不夠清楚，我有空
在詳細回。
※ 編輯: d2623 (1.165.32.129 臺灣), 02/13/2022 14:49:39
... <看更多>